어제 특집에서 최근상황을 완전히 다 정리해둔지라
오늘 특별히 할말이 없네요
미 야선이 나스닥 반도체 중심으로 초강세인거같고
그로인해서
우리도
삼전 하이닉스의 강세
그리고 엘지전자의 전장사업평가와 함께 폭등해서
코스피1%수준
코스닥은 그보다 하회하는수준으로 강세장입니다
다른테마들은 다 주춤하고
기술주 ai 반도체 pcb중심으로 다 쭉 올라가는중입니다
공시나 뉴스도 전부다
기술주 중심으로 다 집중되어져있습니다.
미국만큼은 강세가아니네요
홍콩은 오히려 강세로시작
지금하락으로 진행중입니다.
타결된게
미국채 부채문제가 부각되면서
신용평가 조정이 있느냐 여부하나-이게 폭탄이
될수있다했습니다
또하나는
경기침체 우려 이것도 당연히 지금진행중이고
그다음은
금리인상 할건가? 6월내용이죠
지금 70%상회수준입니다
지금 지표들 다 예상치 상회하면서
금리인상 또할것이다로 기울고있어요
이게 지금상승한 사나흘을 또 까먹는 내용이 될수있습니다.
기술주로 수급이 훅 들어가서
다른테마가 지금 주춤합니다
오늘 뉴스에
금감원을 비롯해서
사정기관들이
주가조작 뿌리뽑겠다고
선언하고
인력도 늘리고 ai로 잡는다고 하고
뉴스가 계속 나거든요
이건
이미 깊숙히내사가 진행된 내용이고
그러고 나면 또 무슨일이있는고하니
지금
2차전지가 가장심각할거고
그다음에 패밀리 잡주들 무자본인수로 작업한 회사들과
거기에 부역한 세력들..문자보내고 사람들꼬드기고 한
사람들에 대한 소환통보조사 이런게 다진행중일거더라
그래서 지금 마음이 급할거에요
드라마에도 나오잖아요
지금이라도 팔아야하는데..하고 검사사위한테
장인이 이야기하는거
이게 지금현실판으로 벌어지는거에요
거기 연관된주식들이
차근차근 정리하고 빠져나오는중이더라.
메인스트림과 사이드로 도는 종목 설명할때
후자가 지금 마음이 급해지기 시작하는거에요
청산을 좀 하려했는데
여의치가 않습니다
차라리 좀더 추매하는게낫지 않나 생각중입니다.
돌아서 보니 이런상황이었습니다
현대차는 이제
월가 외인들에게
도요타 지위로 이미 승격이 되어서
엠에스씨아이 지수편입내용이 아니더라도
극동아시아 이머징마켓 포지션에서
삼전다음으로 중요한 종목이 되어버린거에요
그런데 개인이 줄기차게 팔아서 주가가 좀 눌린측면이 있었죠
제가 중요하게 보는포인트는
일본이 공급망체인과 미국의 전략적 밀어주기로
지금 주가가 역대 최정점이거든요
우리도 만약에 중간에 블랙스완이 없다면
따라붙지 않을까 하는 생각도 있습니다.
저 내용의 근거중 하나가
위 뉴스중 하나이지 않을까 하는생각을합니다.
머니투데이 방송에서 이 내용을 이야기하네요
이거 일전에 이야기했죠
이번
현대상선 주가 폭등의 배경이
코로나때 폐선할때
초대형컨테이너선 엘엔지추진선
12척을 통해서
점유를 늘리면서
주가 폭등한거였더라
그런데 이젠
저 엘엔지선도
탄소배출에 관한 내용으로
한번더 규제가 진행되는데
이게 유럽에서 진행을하면
진보적인
뉴욕항과 엘에이항이 이걸따라하게되고
그러면
지금 엘엔지선도 입항하기곤란해진다 그래서
지금 탈황설비 를 해야하는
구식배뿐아니라
혼소 연료를써야하는 상황이고
신조같은경우는
수소선도 고려해야하더라
이게 해상에서의 운송수단 문제
다음은 육상에서의 문제도 차근차근진행될거더라
그래서 수소산업 인프라로 진행되는데에
어떤 획기적인 사태..
이 인프라를 개인이나 기업이나 국가가 깔수가없어서
얼떨결에 누군가 알앤디 인프라 비용을
대주는 사건이 생길거더라.
수소비행기도 이미 프로젝트진행중입니다
항공 엔진 전문인
롤스로이스와 홍콩최고부자 리카싱
그리고 빌게이츠가 투자해서
지금 진행중입니다만...
이게 초대형투자가 필요한거잖아요
니콜라 수소트럭은 파산직전이고..
수소산업관련주들 차근차근 모멘텀가지고
올라오게됩니다.
오늘상승은
부채한도협상 타결내용이고
이걸 가지고 랠리의 신호탄이라고보지는 마라
반도체 저점지나는중이라고 보는건맞지만
랠리로가려면
몇가지 조건이 더 필요하다
즉 박살이 나고나서
정치적 수급이 필요한대 그건없다 이 내용하나
그리고
경기침체 우려 이게 바로 위정치적 수급과
연관있고
또하나는
인플레 우려
일단
은행파산등이 있으면
2%조건없어도 동결한다는
새로운가이드라인이 나왔는데
은행파산이라는것 자체가
위에 경제위기 정치적수급 경기침체
이것과 맥을같이하더라는거죠
그리고
6월
금리인상가능성이 70%상회한다고했어요
위에 지표들
지금 살짝 사이드로 물러선
거시지표들이나 물가지표들이
지금 예상치 상회하더라
이 내용이 위험하더라했어요..
그리고 디폴트 우려로
일시적으로 꺾인 기술주와
반도체 엔비디아 효과누리는기술주 탓에
지금
주춤한
사이드 테마들
기후변화의 나비효과들 주식들은
아직도 유효하고.
리오프닝 실적이 이제 나옵니다
식음료주식들 야외운동주식들
등등
이까지 하죠.
천천히 가겠습니다
저는 장끝나고
시황쓸때 돌아옵니다.
