장초반은
미국 다우의 약세로 인해서
지지부진하게진행되던
장이 후반들어서
코스닥을 중심으로쭉 밀고 올라갑니다.
미국장 해설이 좀 엇갈린 내용들이 있습니다
저는
지금 미국장 주목하는게
3가지포인트
단기급등에대한부담감- 옵션만기일- 다섯개정도의 경제지표 발표
이렇게 보고있거든요.
이 내용들이
긴축에서 리세션으로 넘어가는과정에서
확인할법한 내용들입니다
어제 생산관련 지표가 안좋게 나오면서
다우가 쭉빠진걸로 판단하는데
언론에서는
긴축강도를 그대로 가져갈수있다
연준이사 몇몇이
지금은 리세션우려에 대한 내용이 별로없다하고
바로 보름만에 말을바꾸고 또
내년초에 금리인하할수있다 이야기 나오는것에 대해서
지금 하이퍼인플레가 없다는 증거가 어디있느냐
이렇게 나오면서
그게 다우를 자극했다 이렇게 해설하더라구요
먼 말도안되는소리야
저 내용으로인해서
하락한거라면
나스닥이 주저앉아야지..
미국장은
지금
단기급등에 대한부담감 vs 긴축절정은 지나서 유동성문제가 과대계상된거다
이게 경쟁중이구요
전자쪽에 기울때는
긴축이후에 리세션우려로인한
지표 하락문제 실업율 생산문제-곧 발표되는 소비문제
이런순서대로 진행되는거더라
거기에 탄력붙이는게 전자에 대한 반발로
옵션만기일 조정에 낙폭을 키우는것
그래봐야
1%정도 움직일거
2%정도 움직이는정도의 탄력성을 주는거고
회복도 그만큼빠른거고 그런거지머...
우리는 이런장을 지나가고있습니다.
긴축에 대한 우려가 좀 가시면서
신재생에너지-이것도 투기성 기술주로 보는견해가
우세하죠
전기차중심의 우세- 어제 그장세에서도
전기차 스타트업 미국차들 대체로 강세였습니다
이런 내용이 있고
기술주 낙폭과대 심리가 있습니다.
실적까보니 기술주도 그리 나쁘지 않더라
오버행이슈?가 아니라 오히려 저평가 이슈
충분히 물량나왔다 이슈가 나오더라
반대로 다우쪽은 리오프닝과 기저효과로 인한
호실적이라서 경계해야하더라
이렇게 갈리는거죠.
이게 산업전반에 관한거고
큰 이슈가
낸시 펠로시
대만가는 내용
이걸가지고
중국이 부들부들떠는 내용이 있는데
제가
미중간에 대만이 어떤 의미가진다고했는지
기억하시죠?
미국은 무조건 시간을 벌어야한다
중국이 대만 먹고나서 반도체 주도권뺏기는
상황이 되면 곤란하다
그래서 저건
tsmc를 위해서 가는거지
대만자체에는 별 의미가 없다 그랬구요
우리나라 삼성이나 tsmc나 하이닉스나- 하이닉스
띄우기가 시작되네요
미국 오스틴중심으로 충분한 생산역량이 갖춰지면
미국이 패권쥐고
평택삼성 북한문제
대만 tsmc 중국문제를
고를수가 있더라..
이 내용을 수십번은 더말한거같네요
야튼
중국 대만 문제로 인해서
모래 수출금지- 이게 건설업..
긴축이후에 중국이
관 주도의 뉴딜쓰고 그럴때 모래가 핵심인데
이걸 중국이 수출금지하면 곤란할것이다
이런 내용이죠
이게 오늘 보광산업등 레미콘회사들 주가를
끌어올렸어요 별 말도안되는 이야기지만
이걸 잠간 이야기하자면
지금 비슷한 상황이 벌어진거니까..
이명박때
건설붐을 일으키잖아요
토건에 핵심 자재는
모래입니다.
4대강해서 모래퍼날라서 싸게 공급하고
그리고
근해에 모래를 퍼날라서 싸게 공급하고
이때붙는게
해양수산부와 국토부아임미까
국토부가 쎄니까
남해안 근교모래 다 퍼날라서 건설자재로 쓰니까
남해안 산란할곳이 없죠
어종이씨가 마르는거였어요
문재인정부때
관급공사 일부제외하곤
모래안줌 이렇게 된거였구요..
이제 후쿠시마 원전수 방류하면
우리나라 근해에 금방 온다는데
그러면 그 근해 모래를
아파트 공사하는데 쓰면
방사능 범벅 시멘트가 되겠수다...
이명박때
기다려달라 지금은 곤란하다가
밝혀지면서 지지율이 폭락하자-이거말고도
소고기파동등있죠
지지율반등끌고온게
독도간거였죠.
이번정부도 지금 일본문제가 골아플꺼에요
곧 미쯔비시중공업배상 현금화가 코앞이구요.
원전오염수 처리문제도
별말이 없던데..
그러면 금방 대선테마가 불붙습니다
차기로 한동훈 이재명이 벌써 시끌시끌하네요.
어제 주요 종목들 오른게
이 내용이었죠
지금 한동훈 기세는
문재인정부초반
조국 기세와 비슷합니다.
지지율로 보면 파 죽 지 세입니다.
때리면 때릴수록 더 지지율은 오르기마련이구요.
왜 이 타이밍에 낸시 펠로시가 저기를가느냐..
바이든이 보낸거죠뭐
미국서열이
대통령궐위시 다음은 부통령이지만
실제론
대통령-하원의장 이런순서가 맞거든요.
2인자 보내서
방위를 확인하는건데
그 확인의 목적이 머냐
사실
자민족 문제는 자민족이 해결한다
이게 미국의 외교의 핵심이거든요
그러면 대만이 지지고 볶든 선거를하든
거기에 맞게 대응하면되는데
대만과 남조선을 못놓는거죠
왜냐?
2차세계대전전에
철강합병처럼
지금은
반도체 공급을 원활히 받아야지
산업과 군수가 돌아가거든요
그래서
이 타이밍을 버는거라고그랬어요
tsmc갔다가 평택삼성가겠죠.
위에 뉴스에 보세요
첫번째에 머가 나오는지
총통이 나오는게 아니라
tsmc가 나옵니다.
tsmc가 먼지도 모르는 사람한테는
이런 설명이 부질없겠습니다만.
이재명이 당대표 되는건
머 막을수 없는 상황이구요.
이재명이 확인한것 몇개 따져봅시다
당대표되면
대구국제공항 예타면제 좋아 빠르게가..할건가비
그양반은 한다면 하니까..
그러면 보광산업 홈센타홀딩스등이
유리하겠죠
오늘
대만사건으로 좀 오른거같드만.
아 말이 나와서 말인데
대만사태 에서
과자 반사익 난거
해태와 크라운들
이건 품귀주라서 건든거에요
롯데와 오리온등은
별로 안올랐어요.
그리고
위에 회사
코나아이
하반기부터
지역화폐
충전율과 할인율이 뚝떨어집니다
내년에는 아예예산이 없는가비..
그런데 이재명이 계속 저런 기세로 아무렇지도
않게 나간다면
지금
코나아이가 호실적 나온거는
아마도 문재인정부때
키워준거때문일거구요.
야튼 이제부터는 실적이 훅줄어야지 정상이죠?
예산자체를 안잡으니..
그런데 이재명이 건재하면
저거 다시 올라오겠죠?
그런데 코나아이는 지난번 거래정지가 될정도로
저는 좀 걱정하는회사인지라..
야튼 하고자 하는말은
이재명 관련사업들
지금부터 어둠속으로 들어갑니다
이제 정권잡고
예산 다깎아버린거니
다음해에는 아마 실적이 안좋겠죠.
그때가 바닥이겠죠.
방금 설명한 내용입니다
그런데 이게
실적으로 연결되는 이벤트는 아니고
품귀주 잘 들썩이는
크라운 해태계열을 건드린거더라..
쏘카 상장한답니다.
겨울을 지나고있어서..
이제슬금슬금
ipo준비하던 회사들
하나둘 다시 등판할거같네요.
물론
2021년초처럼
다이내믹하게 돈이 몰리고폭등하고는 없을꺼에요
하지만
2022년 후반처럼
상장하고 다 내려꽂고 그러지도 않을꺼에요..
딱 그 중간쯤될거같네요.
이까지 하고
오후장 보고
매수매도 결정하고
저는 시황때 돌아올께요.