[대박특강] 1654호. 총리 인선/우선주 순환/투심 개선과 수급 개선은 다른 문제

 

 

미국에 밈주식과 머스크타임이 있다면

우리에게는 우선주 타임이 있습니다

 

지금또 돌기 시작합니다.

 

제가 머 내부정보가있다거나

공식을알아서 그런게 아니구요

 

사람을 양몰이해서

먼가 결과를 만들어내야만 하는 사람들의

타이밍과 패턴을 읽는것일뿐.

 

이번이 아마 긴축이후에 오는

서너번의 훼이크 타임중 하나같습니다

 

결국은

 

가장 큰 폭탄은 터진게 아니더라

 

그게

 

바로 부동산이더라..

 

기초자산이 측정불가능한것이

버블 형성해서 터질때는

사회문제화 되고 그러다가 마는거지만

 

기초자산이 탄탄하다고 믿던것이

버블형성해서 터질때는

사회붕괴화됩니다.

 

그게 부동산이더라

전자는 비트코인-이게 큰 문제로 비화되는게

etf발행해서 기초자산의 개념을 가지면서

무너질때고

 

부동산은

정말 큰 문제가 되는데

 

지금 악재가 거의다 나온상황입니다

긴축악재도 나온거고

경기위축되는내용

인플레 우려 내용

 

야튼 이런상황에서

 

단지

 

드러난 악재다 해서

슬금슬금 오르는건..간이 부은거죠.

 

결국은

 

지나칠정도로

높은 인플레와 거기의 정점인 부동산

 

그로인해서

주거에 문제가 생기고

식자재 가격비싸서 정말 먹고사는 문제가

위협받는 문제

이게 사회문제화되면 이걸

어떤방식으로든 해결해야하는데

 

그게 폭동

 

혹은 금융위기입니다

 

결국은 슬금슬금 장기적으로 빠지면서

침체되느냐

혹은

 

단기간에 정권교체가 되는 수준의

문제가 되느냐 이런겁니다

 

지금 우리는 이 문제로

정권교체당했죠

 

단하나

 

부동산 실패 딱 하나로

모든문제가 다 왜곡된 상황입니다.

 

인플레의 정점이 부동산인거죠.

먹고살기 힘들다

고상한 이야기좀 그만해라..이런게

핵심입니다

 

이게 우리만의 문제인가

 

미국도 심각하더라

이런 이야기하면서

 

이런 상황이 되면

구조적으로 어려운 경제

이야기가 나오고

주식하는 사람들속에서

돌파구를 찾기를

도박성 주식에서 찾습니다.

 

그게 일론머스크가 유도하는 밈주식의

강세

그리고

우리는 테마주의 순환과

우선주의 순환이더라.

 

긴축이 되고

빅스텝 나오고

감익 우려 나오고

이런 상황에서도

대출규제풀고-이건 여론에 밀리는것하나

또하나는 이런식으로 버블이 형성된 자산의

정점을 형성하고 떠넘기는 타이밍을

보게끔하는거에요

 

이게 자유자본주의적인 형태의 경제인거죠

구조조정유도가 아니라 구조조정이 터져버리게끔

되는겁니다.

 

한참 투심악화 내용이 나오고

어렵다가

변동성이 생기고 하니까

틈새가 벌어지는거죠

 

저런 타이밍이면 먼가 될것도 같은데.

 

해서 부동산 다시 오른다는 뉴스

코인 강세

nft 메타버스 테마주

밈주식 이런 내용들이 나오고

여기저기서 다시 돈벌었다는 내용이 나오고

 

우리정부도 바뀌면서..보궐때바뀐지방정부에서

규제 완화한다고 하면서 더 간다는 이야기하고

 

이런상황이에요

 

미국에서도

규제일변도의...연착륙지휘하는 바이든 다시

지지율빠지는거에요

 

우리가 알아서 한다..내려와라

트럼프 만세를 외치는거죠.

 

또하나의 특징이

세계화의 수정입니다.

 

야튼 엉망진창인 세계관입니다

 

주식하면서 이딴것까지 알아야해..라고 생각하실수있지만

이번턴에서

가장 큰 수급은

러시아 우크라이나 전쟁으로인한

 

유가 상승과 곡물가격 상승

 

오펙플러스수장과 곡창지대 위협

 

이정도로 요약할수 있습니다.

차트에서는 안나오는거에요.

 

다시 해봅시다..

 

월말 대박노트메일과 관심종목 정리가 끝나고 보내드리고 나면

 

 

풍선효과 나비효과라는 제목으로

특집을 하나 써볼생각인데

 

막상그때되면

다 까먹는다 캄미다.

 

 

뉴스보면서

궁금해하셨던것들

 

해설하고 어서 오후장 보겠습니다

 

사둔거 야금야금 청산 타이밍볼꺼고

천천히 갑니다.

 

 

박원순 오거돈이 주도해서 만든

50 30이

완화되고있습니다

 

보궐에서 이긴 오세훈이 하는거죠

부산의 박형준도 저거는 하면 좋겠는데요.

 

50 30으로 달리면

불완전 연소로 인해서

대기질이 더 나빠지고

저걸로 인해서 전기차 수소차를 사야할 이유가

더 늘어나는건가?

집단의 문제와 개인의 문제를 혼동하는..

야튼 그런..

 

차근 차근 설명하도록 하죠.

 

 

남은 ipo관련주들 돌아가면서

순환을 천천히 할꺼에요.

왜냐? 이제껏 투심이 안좋아서

미루고있었거든요

 

다시 개미들 꼬드기기 좋은시절이 오니

잔량들 밀어부치는거에요.

 

더 돈이 없어지기전에.

 

이종목은

대선때 느닷없이 오르더니

노래방주식이

리오프닝으로 구분되면서

알고보면 실적도 좋더라구요

그런데 이게 혹시 매각이나 이런거와

연관있는건 아닌가 하는

생각이 문득들더라구요

노래방주식은

대선때 단골중하나입니다

 

마이크 음향장비 이런것과 연관해서

 

그러다가 이번에 히트못치니

이걸가지고

리오프닝으로 엮은거 아닌가 하는생각이 듭니다

매집하기 좋은 소외된 종목이잖아요.

 

 

대표적인 장세 꺾일때 히트치는

테마중하나가

의료용 대마입니다

 

한류가 붙은주식이

마이더스로 이름이바뀌고

야튼 늘 아슬아슬한 상황이진행되는데

이종목들도 이번에 폭등했죠.

 

에이치엘비와 연관있는

넥스트bt까지 이걸엮고 들어갑니다

그런데

의료용대마 일부 허용된다고

저정도로 주가가 올라야하나..하고 생각해봐야합니다

캐나다나 미국일부주의 합법화가 사업에 큰

도움이되었는지는 몰라도

우리가 과연 그러한가 생각해봐야죠.

 

 

이게 처음 시도된게

중국이었죠

 

체제위협으로부터 벗어나기위한것하나

알고보면 둘다네요

 

인터넷 규제 내용

그리고

자국산업증진을 위해서

fta를 개무시하는 행태

그리고 시장의 크기를 가지고

타국을 압박하는 용도

이게 하나가이렇게 되니까

미국이 가만있을리가

 

이걸 가지고 트럼프가 이용하고

유럽이 그렇게 하고

일본이 반도체산업증진을 위해서

이용하고

여러번 그랬어요

소니 살릴려고 그랬던것부터..

 

그리고 코로나 터지고

러시아 우크라 사태 터지고하면서

 

공동의 이익...이런것보다

당장 닥쳐오는 민주주의 선거때마다

길게보는 외교 정책을 도저히 못하는거죠

당장 표안준다고 아우성이니까

집에 가기싫어서

다시 보수주의적인 행태를 보일수밖에 없는거에요..

 

유럽 난민사태로부터 촉발된

브렉시트 사건

이후로 세계는 계속

공동체주의와 탈세계화사이에서 갈등하고있습니다.

 

주식하면서 별소리 다 듣네 하겠지만

 

어려울때는

공동체주의를 내세우면서

득을 보려고 하고

막상 청구서 날아오면

쌍욕 퍼붓고

이게 이제 반복이되는거에요

 

이게 변동성을 가져오는겁니다

 

코로나 잘 이겨내는편인

바이든이 청구서를 이제 내밀려고 하니

바이든 집에가라고 다시 이야기하는거에요

 

우크라 사태로 히트쳤는데

오래못가는거죠

여간해서는

공화당후보를 이기기 힘든상황이더라..

 

물론 그댓가를 미국도 치르게 되겠죠

 

우리도 마찬가지입니다

 

사람의 성정은 비슷비슷한가봅니다.

 

트럼프거나 트럼프 비슷한 사람이

미국에서 집권하게되면

 

또다른 의미에서의

포퓰리즘을 행사하면서

이전과 다른 체제의 외교와 정치를 하게되고

그 풍선효과 나비효과로

주식장에서 폭등락이 생겨납니다.

 

이걸 잘이해해야합니다.

 

 

윤석열정부가

 

현정부가 하는걸

다 잘못되었다 하는건 아니에요

 

반면교사라는게 머냐

 

절차적 민주주의에 천착해서

정작

그게 필요없다고 하는..자유가 필요없다고 하는

가난하고 급박한 사람들의 요구를

외면한게 있다..이런 이야기를 하시고싶어하는거같아요

 

즉

 

청와대 집무실 이전문제도

강행하겠다.

 

지방자치도 여러가지 현실적 문제로 인해서

못했는데

하겠다

이런 내용이죠

 

시원시원합니다.

 

그 이면에 머가 있는지

뒤지고 하면서 그렇게 살지 마세요

의미없어요

단지

 

지방자치에 대해서 진심이다.라는

액면가만 받아들이세요

 

이렇게 나오니

 

민주당에서

 

효율화를 들고나옵니다..ㅋㅋㅋ 웃기는 색히들이죠

 

지들이 지방자치 추진하고

한전공대 나주에 보내고

부산에 금융공기관보내서

부산내려와있는애들

주말부부하고

여의도 지사로 다시 가고싶어할때는

이겨내야한다고

주장하더니

 

정작 제대로 해보겠다고 밀어부치는

윤석열한테는

효율화이야기합니다

세종시도 더 강하게 밀어부치네요

 

이래서

제가 국힘당..보수쪽애들이

더 실행력이 강하다고 하는거에요.

 

개인적으로

강대강으로가도

남북관계도 국힘당쪽이 해결하는게아닌가싶은데

문제는 바이든 정부때는 관리모드로들어갈것이더라.

 

이게 재밌는게

트럼프가 들어오는시점이

국힘당 정권클라이막스라면

그때 국힘당이 트럼프한테 줄거 다주고

정치적 이득을 다보려할수있더라..하는

생각도합니다

 

언제나

 

문제해결은

반대진영에서 해결합니다

한미 fta문제도 진보진영에서 다 해결했죠

 

진보적 아젠다도 알고보면

보수정권에서 다 해결해줍니다

 

참 재미난 세상입니다만.

 

 

제주관광청 설치가..머 도움이 되겠어요.

거긴 이제 통제해야할곳인데

아마 입도비 받고

입도객숫자 제한 이야기가 나올꺼에요

 

그래서 거긴 패스..워낙 장사 잘될곳이라서.

 

부산에 산은이전이야기가 나오죠

 

아직 남구 문현동 금융단지소재에

자리가 좀 남았는지 모르겠어요

 

왜

우원개발이 그리 다이내믹하게 오른거였는가

생각해보니

 

그리 실적이 좋지 않을텐데

하나는

 

부산역 지하화 문제가 진행되는것

그리고

산은 부산주고 부산 여론 더 좋아지면

가덕도 제대로 진행하고

거기서

한일 해저터널까지 쭉 진행하려고 하지 않을까

그 기대감에

해저터널 독특한 공법가진

금강공업우가 상한가간것

그리고 도로포장에 우원개발이 반응한거

아닌가 하는 생각이들었습니다

 

민주당이 추진하려던

지방자치 지방이전 내용들이

현실적 문제와 정치적 문제로 멈칫했다면

 

이걸 국힘당이 해결해버리는 희한한 현상이 생길수도있습니다.

 

 

민주당이 추진하려는곳에

땅사면 되는일이 없지만

 

국힘당이 하면 되기때문에

거기 땅사라...이런게 있잖아요

 

그래서 아마도 돈놀이 하시는분들이

국힘당 좋아하는거 아닌가 하는 생각이들어요

 

이게 다 칭찬같죠?

 

ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

 

강남 서초에서 몰표줘서

대통령당선시켜줬더니

 

세종시로 집무실옮기고

세종시 행정수도 완성을 본인이하겠다고 나서고

 

용산이전하면

강남쪽 비행금지구역부터

uam나는거 어려워서

공항가는거 쉬워진다더니

그런것도 없네 하실텐데

 

야튼

어둠의 노사모..노무현의 흑기사 아닌가 생각합니다.

 

 

이건 좀 다른문제인데

문재인정부에서

 

한일관계문제로인해서

큰 수급있던것들

소부장 문제들

 

이번에는 어떤식으로 진행될지 모르겠네요

 

기시다 정권이 바로 견제구 날리고

교과서 문제들고 나온거같던데

 

북한은 icbm쏘고

시진핑은 무슨소리를한건지

서로 대화내용 비공개하기로했다고 하고.

 

 

박형준 시장이들어서면서--보궐에서 오세훈처럼 이긴거고

아마 연임하실듯한대

규제를 팍팍 풀고있습니다

 

53사단을 외곽으로 보낸다고하는데

그러면 해운대를 둘러싸고있는

기장 일대와 해운대 신도시 반여동 반송 철마 일원이

다 개발이된다는 이야기같거든요

철마 기장 일원에는

상수도보호원도있는데.

 

이 내용으로 인해서

우원개발이 강세인거같죠.

 

 

대우건설을

중흥개발이 먹어서

 

에디슨이..쌍용도 먹을수있지않나

생각하신분 계실꺼에요.

 

앞으로 실적을 좀더 봐야겠지만.

 

저건 지금보다는

아마 매각이 용이할수있고

혹은 작전걸기 좋을수있어요

 

첫번째는

 

현정부의 무기력함이

 

새정부에서는 그런모습을볼수 없더라

즉

 

지금 노조가

에디슨 반대를하는데

 

새로운 인수자가 나타나면

아마 강성노조에 대한 걱정을 좀 덜수있을거에요

 

이런 면이 크게작용할꺼고

 

평택부지만

1조가 넘던데

먼가 작업할 여지가 많아서

어딘가로 넘어갈수있습니다

지방선거에서

평택시가 유연한 보수정권으로 바뀌고

 

정부에서 특정 기업에 특혜주는조건으로

인수를 타진한다면

그리고 강성노조가 개입할 여지를 줄인다면

가을경에

다시 누가 사네 마네 할수있는데

여기서 재밌는건

사는 회사가 중요한게 아닙니다

그 그룹이 쥐고있는 수혜를 입는 회사가 개이득입니다

이번에 에디슨 ev처럼

 

sm그룹에서 산다면

알루미늄공급할걸로 보이는

남선알미늄과 우선주가

지금 상승하듯이

이런 패턴을 생각해야합니다.

 

좋아. 빠르게 가..하고 당선인이 외치실듯

 

 

이런 상황인데

왜 현기차는 주가가 빠지느냐.

 

첫번째는

 

러시아에 적대적인 상황을 만든나라에 대해서

이상한짓..국유화를 한다던지 하는 내용이 있죠

 

러시아공장폐쇄 내용에

현기차 공장 국유화해서 꿀꺽해버리는 리스크가 반영된것

그다음은

 

지금 현기차는

물량이 커요...위에나온내용대로

 

코로나로인한 반도체 공급병목 문제 이게 적용되는거고

 

또하나는

이번에 로봇 내용이 나오지만

uam도 그렇고

미래먹거리에 투자를 많이합니다

알앤디비용이 과도하게 발생하는시점에는

주가에 악재입니다

이게 과실이 나올때 유커브가 되는거고

 

지금 이시점을 지나고있어서그렇구요

비슷한 경우가

 

삼성전자입니다

초대형투자가 계속되고

공급병목 두개가 다 지나가는중입니다.

 

그런데 웃기는데

저 두회사들과연관된 1차밴더는 오르죠

 

오늘도 좀 오르다가 마네요

조금만 더 오르거라..

 

좀전에 말씀드린거에요..

 

국가균형발전에 대해서

윤석열이 진심이더라..

 

이면에 대해서 고민마시고

액면만 받아들이세요

 

좌파음모론자가 되면 아는게 더생기는지 몰라도

알아서 좋을거 없는데 고민하게됩니다.

 

 

이게 굉장한 신호중하나인데

시장이 버텨냅니다

 

왜냐?

 

투심회복이 생겼거든요

 

이제 약한고리가 터지면

와르르 무너집니다

구조적 악재가 하나둘 연결되기 시작합니다.

 

 

총리직 안맡겠다는 이야기하시는거에요

 

백지신탁에 대한 부담감이 있었겠죠

 

이 내용때문이라면

당연히

지자체장도 하실수 없구요..

 

비슷한 경우가

부산시장 나오면 압승할거같은

 

김세연 의원이 나오지 않는것과 비슷한 맥락이죠.

 

대통령정도라면 백지신탁할만하지..

 

그외에는 장관도 하나요? 이것도 궁금하네

 

 

이 행님 등판하면

미중관계재밌어집니다.

 

코로나 끝나고나서

부동산 문제 등

현실적으로

해결불가능한것들을 가지고

사람들 부추기면

정권엎어지는거죠

 

물론

트럼프가

사법적 문제가 생기더라도

트럼프 비슷한

공화당 한명나오면

바이든이 이기기 힘든상황입니다

 

이까지 하죠

 

오후장 보고

 

매수매도 결정하고

 

저는 시황때 다시돌아옵니다.

 

세줄요약

 

 

1. 나비효과 풍선효과를 기억하셨다가

 

2.주말에 대박이 이놈..특집내놔라

 

3.하고 다들 외쳐주시길.