[대박특강] 1592호. 긴축 우려 외에도 악재는 많더라/대북/미러/그리고 오미크론으로 인한 경기 둔화

 

 

주말에 자세하게 최근상황을 적어서- 늘

월요일은 딱히 체크해야할게 없어요.

 

최근에 악재 이야기하면서-

급락의 속도가 가파르고 빠르더라

 

품귀주 중심으로 급하게 끌어올리더라

 

그리고 정책주 전환 이야기를드렸어요.

 

이게 가장 큰 내용입니다.

 

미국장이 긴축우려는 좀 사그러들면서

나스닥은반등

 

오미크론우려- 지표상으로 안좋게 나오는게

나스닥 반등요인이지만

실물경제가 다시 안좋아지리라는 우려에

다우가 어려웠어요

 

지금 미국은 아주 아주 심각합니다

의료붕괴 수준이라서

그리고 마트에 물건들 다 쓸어가는 수준입니다.

 

이 과정을 거치고있구요.

 

우리나라는 미국과는 입장이 좀 다른데

외인/기관이 아마 파는입장일꺼에요

왜냐?

 

일본까지 지금 난리가 난 상황이고

우리가 대응을 잘해서 지금 이정도수준에머무는데

 

오미크론 검출율을 주시할꺼에요

몇일전 23%

지금은 아마 30%나올거같네요

50%넘는 순간

확진자 폭증한다고 볼꺼고

 

우리는 방역전환을 통해서

잘 대응할수있다고 만전을 기하고있는데

외국에서 볼때는

 

우리도 별수 없다라고 판단할꺼에요

 

이 내용으로 인한 악재하나

 

또하나는

두번에 걸친 금리인상이후에

이번 인상은 좀 뼈아프게 받아들이는거같아요

 

코로나 이전으로 돌아간 금리

실질금리는 투자심리 위축이 더 될꺼고

 

드디어..아...금리가 무섭구나 하는걸

개미들이 느끼기 시작할꺼구요

 

문제는 앞으로 빠르면 봄 하반기까지

최소 두번은 더하지 않을까.

 

앞으로 금리인상 한번할때마다

긴축발작은 굉장할거고

개인적으로 두번째 혹은 세번째쯤되면

긴축발작이 아니라 악재해소로 볼거같습니다.

 

이 스트레스가 있습니다

 

다음 내용은

 

미러간 갈등 심상찮더라

미국장이 이걸 주시할거구요

 

러시아가

 

우크라이나 먹는다 미국 간섭마라

이거고

미국은 우리는 참전안하는데

우리 무기 외상으로 줘서 니들 막고

니들 제재대상올릴거다..

 

이런식이었어요

 

그러니까 러시아가

 

남의 인생 박살내려면 너도 팔 하나쯤은

걸어야하지 않겠어? 하고

 

쿠바에 미사일 배치 검토한다고합니다

저 미사일이 말안해도 핵미사일이죠

 

무기 외상으로팔아서

그 무기가 러시아군한테 오면

그건 쏜놈이 나토든 우크라이나든지간에

미국이 쏜걸로 간주하고

우리도 쿠바에서 -쿠바가 쏜거네 그러면..

미국으로 쏘겠다

이런식이에요..

 

이 리스크가 엄청납니다.

 

그 다음은

 

우리나라 입장에서는

 

북한이 저리 물러설 기미가없어요

이건 외교적인 문제가 좀 복잡해서

좀더 설명해야하는데

 

야튼 북한도발이

지금 저수준에서 머무를수없더라

 

북미간 모멘텀을 유도할 먼가 나와야하는데

지금은 없어서

긴장 관계더라..

 

그래서 전체적으로 악재가 많아요

 

정책주와

먹거리 저는 이정도를 보고있습니다

한단계넘어서는

오미크론 전체적으로 윤곽다잡히면

리오프닝 이정도보면되겠네요..

 

 

유가 상승기류에요

유가 이후에 큰손이 할수있는게

먹거리 건드리는게있습니다.

 

비료수주가 있겠죠.

 

뉴스보면서 대강 설명드리도록 할께요.

 

 

 

 

 

단호하게 대응할것...

제재하고 외상으로 러시아겨냥할 무기들 팔고

그것외에는 뭐 더할수있는게 없는거같아요

 

야튼 쿠바미사일배치

저게 핵심입니다

 

미본토가 타격받을수도있다.

 

북한의 도발도

미국으로 갈때 사고가 나고

 

저런식으로 긴장의 끝으로갈수록

해법도 가까운거에요.

 

오미크론으로인해서

200만가까이 일 확진자가 미국에서 나올때

위험한만큼 끝이 가까운것처럼.

 

 

27일 선고네요

재판부 기피신청을 검사가 한거같은데

그 결과는 모르겠습니다

야튼

저때 파기환송 무죄취지라도 난다면

일이 또복잡해집니다.

 

조국이 정치할수있는길을 열어주는거죠

 

저상황은

만약에 정경심이 이유여하를 불문하고

유죄가 나온다면

법학자로서의 조국이 간접책임을 느끼더라도

정치하기 힘들거고

만약에 저게 무죄가 난다면

조국호출론이 나오기마련이죠

 

물론 지금은 그리 큰 의미를 가지지 못할거에요.

 

이재명이 일전에

일단

사법부판단에

유죄 나온다면

조국 책임있다고 한 상황이라서..

 

 

 

외국에서 볼때는

우리도 별수 없다고 생각할꺼에요

우리는 늘 외국에서 보는 입장이

 

일본에 준하는 혹은

일본과 비슷한 수준..이렇게 베팅을하거든요

일본이 지금 일 2.5만명으로 치솟은- 사실은

진짜 진단검사안한거였네요

전국적으로 다하면 아마 하루 10만도 찍을거같은데

 

그래서..

 

우리나라도 아마 오미크론 검출율50%돌파하는순간

위기가 올것이다 외국서 그리 보고

우리장 대응을 할거에요.

 

개인적으로는

확진자가 만단위가 훌쩍넘어도

우리는 의료붕괴없이

무사히 넘어갈거같아요.

 

일단

지역병원네트워크 통해서

그 지역 동네죠.. 확진자 모니터링 시스템

이것도 이미

 

접촉자 구청간의 연결

어플을 통해서 관리하고있거든요

인프라가 다 된 상황이라서

우리는 아마 일본과 다를것이더라

 

확진자 늘지만

중환자가 훅 줄어드는 상황으로

전개가 될것이더라.

 

의료붕괴 병상확보실패

의료진 번아웃

이런거 없을거더라.

 

 

 

고전적으로

보수측이 지지율이 올라가면

방산주가 상승하고

진보측이 지지율이 올라가면

경협주가 상승했어요

그런데 북한이 지금 도발하는 국면이라서

경협이 먼저 움직이질 않아요

그래서 방산만 들썩이는데

방산 요인이 많네요

중동가서 또 조단위수주가있는거같던데

 

북한도발도있구요.

 

 

심각하던 영국이

꺾이기시작하는거같아요

항체형성율보소..

 

 

중동가서 부지런히 수주가 나는거같네요

오늘은

저 무기들 직접관련주는

오히려 차익이 좀떨어지네요.

 

 

 

우연인지

참 신기합니다

 

최근에

제가 일본침몰이라는

드라마를 본다는이야기했잖아요

 

오늘 10회차 나오나보네요.

 

야튼 후지산 폭발 확률높다고 일본측에서도 그러고

 

그러더니 태평양에서 저런일이 벌어지네요.

 

 

어제 머하나 있던데..한게 이거였어요.

 

안희정 조국 유시민..

진보측 핫했던 사람들

다 건드리네요

 

그런데

일단

여기서 알수있는건

김건희는 삼성폰쓰는건가?생각이드네요.

왜냐?재판부에 개인적인..하고 이의제기해서

받아들여진 내용을 아는걸로봐서

녹음된상황이더라..

비번풀기쉬운삼성폰쓰려나싶기도하지만

녹음 자동으로되는 삼성폰쓰지 않았을까싶구요

 

또하나는 상대방이 녹음하고 언제든

어쩔줄 안다는 늬앙스가 곳곳에 있더라구요.

 

그리고 또하나.

김건희가

윤캠프랑 상의안한다는걸

알수있습니다.

이런통화해쑤하고

전혀 도움요청하지 않는다는거죠

본인 심정에 캠프찐따보다

내가 대응하는게 낫다 생각하는거죠.

 

야튼 이게 1차였고

스트레이트에서 담주에2차도낸답니다

뭐 유투브에서는 이미 풀공개된거같드만

아닌가? 두개는 서울의소리에서 더 공개한거같던데

 

야튼 초반 파워는 그리 쎄지않아요

진영마다 해설이 다르겠죠

 

야튼 그래서 윤석열여론조사가 좀더 높게 나온거같은데-사실 아직반영된것도아니에요..그거듣고

오늘하면 모레쯤나오려나싶습니다

 

야튼이런식으로가면

다시 윤석열대 이재명구조가 되면서

안철수는 쭉빠지더라.

 

 

 

금토에 안철수 지지율 계속 오른다고

뻥카 날리더니

오늘 다 내려꽂게만듭니다

 

이런 패턴 최근에 설명많이드렸죠.

 

결정타가 아니더라..

 

 

이것도 사실 하루이틀 이야기는아니에요

이번에 다시 논의가되네요.

 

신라젠도 거래재개 여부가 결정나고

오스템임플란트도 그렇구요

굵직굵직한 일이 많습니다.

 

 

저 내용하고

dmz개발 건으로 인해서

소형토건주식들이 진격합니다.

 

그런데

공통점이 있어요

 

물론 고전주식들이 뜨는것도 있지만

웹스나 크라운해태홀딩스같은건

품귀주성격을가지는거에요

 

다시

품귀주 우선주에 테마태워서 끌어올리는게

시작되고있습니다

 

이런건 특징이

상승 조정상승조정하다가

내릴땐 폭락후에 슬금슬금 흐르더라.

 

 

이까지 할께요

 

1%가까이 빠지네요

 

팔짱 끼고 구경 잘하는걸로

 

세줄요약.

 

 

1. 내린다고 악재만 볼필요는 없다

 

2. 식음료와 먹거리 관련해서는

 

3.다음특강때 다루는걸로.

원거리 주제가 너무 많으면 현기증나니까.