[대박특강] 1543호. 애플카/다음은 구글? 메타버스와 NFT 이슈/게임주/유증/인수 취소

 

 

오늘은 오전장에

일부회원군이 쥐고있던

해성옵틱스를 팔았습니다.

얼마전 매도할때도

통신사 문제인지

연락안갔다고 하신분계시던데

확인한번해주시공.

 

 

최근 테슬라-리비안-루시드가 등판해서

주가를끌어올리니

 

애플카가 같은 전기차로는 히트치기 힘들다 생각한건지

느닷없이 자율주행차 25년까지 완성한다는

플랜을 들고나옵니다

그로인해서 관련사들

애플과 협력이 잘되는 엘지전자 주식이 급등하고

관련해서 자율주행에 연관있을거같은회사는

장초반 상한가 가고

그렇습니다.

 

이 내용으로 인해서

 

오늘도 코스닥이 대체로 강세인편이네요.

 

긴축우려가 팽배한 상황인데도

기술주들이 다시 득세합니다.

 

그렇다고 모든 기술주

투기성 자산이 상승하는건 아니고

뚜렷한특징을 가지고 상승하는 테마들이있고

 

그외 편승해서 올리는 테마가있는데

 

다시 주가 부양에 대한 부담감을

ceo에게 떠넘기는 시절인가보네요.

 

야튼 코로나 재확산이 심각합니다

역대 최고수준의 확진자가 나왔다고 하는데.

 

머피처럼

 

누굴좀 만나려고만 하면

이러네요..

 

돌파감염도 심각하다고 하니

맘이 싱숭생숭합니다.

 

어제 200만히팅 첫번째 주자를 만났습니다

 

멀리가지는 못하고

집근처사신다해서.

 

 

 

여기를 모시고갔습니다.

 

은근히 자주가게되는곳입니다.

 

그리고

 

 

히츠마부시를 같이 먹었습니다

 

그리고 그옆 투썸플레이스를 가서

담소를 나누고 헤어졌습니다

유쾌한 시간이었습니다

 

그리고 어떡하나? 하고 생각했는데

확산세가 좀 잦아들때까지

좀 기다리는게 맞는거같습니다

 

지금 기술주의 강세는

 

두가지 의미를 가집니다

 

계속 말씀드리지만

 

다음테마는

 

위드코로나 그리고 포스트 코로나로

수급이 몰리는 상황에서

 

재확산문제로 인해서

위드코로나 주식이 어려우니

그수급이 포스트 코로나로 가는상황입니다

 

포스트 코로나라고하는건

 

이번 코로나 이전의 삶과 완전히 달라지는

어떤것을 의미하고-그렇다고 이전에 없던걸

이야기하는건 아닙니다.

 

메타버스라는 이전에 모바일현실 그 이전에 닷컴 퍼스널피씨 시대

이런것처럼 반도체를 중심으로

새로운 현실이 하나씩 만들어지는 그런것..

 

그시대의 도래

그리고 그걸 추동하는

코인과 엔에프티 등 자금을 흡수하고 세금을 내지 않아도 되는 법적 미비를 이용하는

 

이런걸의미합니다.

 

리오프닝되면 로컬에서 친구들 만나고

하하호호하지만

우리가 상상하고 우리가 생각하던

그런 삶..그런녹록한 삶이 아니라는걸 알게되면

다시 동굴로 들어가는데

그런것을 의미하는게 있습니다.

 

이게 지금 게임 엔터 컨텐츠 와 엮이면서

위력을 발휘하고있습니다

 

그런데.....그게 실적으로 이어질지는

또 모를일입니다.

 

지금 이 내용은

코인의 새로운버젼정도로 생각하시면됩니다.

 

 

제가 유통3사중

 

신세계 롯데 그리고 쿠팡 이렇게 보면서

쿠팡은 주가 급등이 된 상황이고

이후로 거의 반토막이 난거죠..

아 미국에 상장했어요

그다음은

신세계가 투자를 많이했는데

이것역시 많이 올라온상황이더라

그리고 롯데가 남았고

악재가 철저히 다 반영되는중이더라

하는 이야기를했습니다

 

누굴 가장 선호한다고 하던가요?

 

 

11월부터 잡힌다..그리고 내년 여름되면

몇가지 조건이 맞으면 독감이하로 내려온다 이런 이야기를하는데요

 

그 조건중 하나가

델타외에 다른 독한 변이가 없다면..

 

응? 근데 ay.24가 튀어나왔네..

 

저기서 요지는

백신다 맞아라

치료제 다 사라

이게 요지입니다.

 

 

 

발병률과 사망율이 극적으로 낮아져야하더라.

 

자연면역 백신면역 경구치료제 를 통한

발병율과 사망율..그런데.

 

이게 북유럽이 혼합적으로 추구하던건데

실패했습니다

변이 나와서 다시 재봉쇄를하게되었구요

 

지금까지의 바이러스에 대한 연구가 다

안맞아요

도대체 안에다가 멀 주입한것인지

모르겠네요.

 

델타때는 중증도가 낮았는데

지금은 중증도가 확올라갔어요

그래서 혹시

델타아종은 아닌가 하고 걱정스런눈으로

지켜보는겁니다

 

야튼 버핏은 위드코로나에 베팅이 많이 되어있고

그보다 더 중요하게 보는건

현금화가 더 많이 되어있더라..

 

 

 

지금 다들 걱정하는게 이거에요

 

부스터샷을 놔야하는이유가

 

초반에 백신접종했던분들이

고위험군 고령층이었어요

중증도 진행할 확률이 높은분이었더라.

그래서 미리 맞게한건데

맞은분들이 백신효과가 떨어져서

부스터샷을 놔야한다는 이야기를합니다

 

그런데 과연 그런문제만 있는가 하는

걱정인거죠.

 

 

 

이 내용이죠

 

지금 완전히 주도권이 화이자한테 넘어갔어요

 

2차접종으로 상황종결이고 70%이상맞으면된다고

화이자가 이야기해서

믿고 돌격앞으로했는데

어림도 없죠잉

 

지들말로는 1년반정도예상했는데

지금상황으로는

좋게 봐줘도 6개월이에요

그리고 나서 정부가 부스터샷까지를

접종완료로 보게 해야한다 이야기하는데

6개월안에 집단면역을 달성할수있느냐?

이걸 또 봐야하는거죠

지들이 말한 스케쥴보다 훨씬 못한

짧은 효과를 가져오고있는데

부스터샷이라고 별수있을까?

혹은 심지어...약효능조절을할수도있는거

아닌가 하는 생각도 들어요

 

그렇다고 부스터샷을 안맞아야한다

주정하는건 아니구요.

 

 

 

윤이 컨벤션효과가 빠진게 이 내용입니다

어제 1%차이로 여론조사가 나오던데

이전엔 10%이상 나왔죠

물론

어느 기관에서 하느냐 항목조절을어떻게 하느냐지만

 

여론조사가 압도적으로 나오면

저런 부작용이 있더라

그래서 결국은

선거는 박빙으로 가더라 이야기를했어요.

 

그리고 곧 정책발표를 하나봅니다

이번 선거가

 

후보가 이례적으로 굉장히 빠르게뽑힌게

상황을 복잡하게 만들고있습니다.

 

 

 

어제 느닷없이

전기차는 전기차에요

그런데 완전 자율주행차를 끌고들어오면서

애플이슈가 터집니다

그리고 3%상승하고

아마도

관련사들 오늘 우리장에서 급등하리라 봤는데

역시나 그렇네요.

 

 

확진자가 역대 최고를찍습니다.

 

진짜 신기한일이죠.

 

두가지 의미를 가지는데

 

아 신기한일은 아니다

리오프닝하면 제가 저런거 수순이라고했어요

 

하나는 약 80%의 접종율인데 그 틈을 비집고

미접종자를 찾아내서 확진시키는 바이러스의

능력...

 

그리고 또하나는

돌파감염이

지난번 접종한지 좀 된사람을 귀신같이 찾아내는 능력입니다

 

이정도면 우리가 바이러스를 좀 쉽게 생각한거

아닌가 하는 생각을합니다.

 

추위 온다 캄미다.

패딩관련주들 내복관련주들 보일러 관련주들

추이를봐야겠네요

이쁘게 잘 내려와있을거같은데 말이죠.

 

 

애플하면 엘지전자 공식처럼

움직이네요

마그나 때문에 그렇죠.

 

 

이제부터 위험하다 싶은 내용은..

이건 뭐 알고도 당하고 모르고도 당하는건데

 

1번은 회사피인수당했다고 하고 취소되어서

내려꽂는것

2번은 3자배정 결의하고 취소하는것

 

그리고 지금 메타버스와 게임 엔에프티를 엮어서

서로 대주주변경하고 코인거래소

투자하고 이런 이야기하면서

주가 부양하는회사들

 

패밀리 잡주가 뻔히보입니다

w의 그림자가 있네요

 

나중에 까보면

돈없는경우가있어요..

 

벌써겁먹을필요는 없어요

그런건

 

수급이빠질때 벌어지는일입니다.

 

 

이게 먼 소리여..

 

파월이나 이 아줌마나

둘다 비둘기파입니다.

 

역으로 해설하네요

 

파월의 연임을 확정못한 이유가

워런의 발언처럼

인플레에 대한 대처

지금 금융버블에 대한 낙관탓이었어요.

 

그래서 대통령이 저 여자를

복수로 면담한건데

파월의 비둘기파 낙관론으로인해서

어려움겪는데 바이든이

저 여자가 비둘기성향이라서 지명한다?

ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

진짜 개미들 호구로 아시네.

 

저 여자 지명하고

저여자가 비둘기성향을 드러내면

바이든 뒷감당 못할듯.

 

 

비덴트 초록뱀 인바이오젠

유증에 엮네요.

초록뱀이네요...

 

애플탓에

자율주행관련주가 폭등합니다.

 

 

이 내용이 먼고하니

 

 

의외로 이 내용으로

우리장이 어제 오늘

영향을 덜받습니다.

 

 

지금 지구촌 증시에서

 

가장 중요한 내용은

 

 

아 또 설명한다

 

거의 10여년전

 

철강 통합 참피언 등판을

앞두고 갈등하던것

 

그게

앤드류 카네기 록펠러 이야기가 있는

us스틸이야기더라

그때 철도를 열심히 깔아요

 

그때 철강 패권을 쥐는 나라가

전세계에서 가장 우위에 설수있더라

이런 철강 생산력으로

세계대전에서 압도적으로 이길수있었더라

하는이야기가있었구요

 

전자시대를

넘어서

pc시대의 반도체

이게 닷컴-모바일 앱-그리고 지금 메타버스로

진행되고있구요

이게 까페 페이스북 트위터로 선거를

진화시켜오고있습니다

 

로컬시대 대중 연설시대에서

 

까페같은 조직의 선거

그다음은 페이스북과 트위터의 빅데이터를

활용한 개인맞춤형 선거 이렇게 진행이 되었구요

지금은 메타버스 시대로 진행된거죠.

 

이 가운데

철강 다음에

 

반도체 패권이 주요국에서 가장중요한 화두가 되더라

 

자동차에 반도체 안줌..이리 되니

차 생산을 못하잖아요

이게 시스템반도체 시대가 완전히 자리잡으면

냉장고 티비 심지어 집 공장 등등도

다 업그레이드 못하고다른의미에서의

구석기시대에 머무르게되는거에요

 

이패권싸움을 하는중이더라

 

그래서 일본이 소재부품장비산업이 알짜니까

메이져 반도체 회사를 잡으려고

5조줄께 공장 만들어라..대신 우리 소재부품장비

공급하련다..이런식이고

 

미국도 중국한테 이 패권이 넘어가면안된다고

sk하이닉스한테

고성능기계들 중국에다가 설치하지마라

이러는거고

 

인텔 마이크론

tsmc등이 전력투구하는거에요

 

tsmc는 양안합병의 숨겨진 이유더라..

 

원래는 중국이

칭화유니를 통해서

이걸 한번 장악하겠다고 덤볐다가

망가지잖아요

그래서 눈을 대만으로 돌리는거더라

 

미국의 견제는 그런거였더라..

 

그리고 삼전이 역대 최고수준의 실적이 나오면서도

주가가 지지부진한게

저런 미국과 중국 일본의

정부수준의 전쟁이 벌어지는데

 

별 도움없이

유보금을 다 털어넣고도

140조를 만들어서 참전하겠다

해서 그 불확실성이 두려워서

주가가 지지부진한거더라..

 

그래서 제가

 

미래를 내다보지 못하는

국회의원들 기업경영에 대나깨나 숟가락

얹고 개입하려는것들

저주하는겁니다.

 

일전에도 한 이야기인데

기업유보금과세니 털어서 나눠줘야한다느니

하는것들에 대해서

이게 얼마나 위험한 생각인지에 대해서

이야기한적이 있어요

 

앞으로 어떤 리스크가 생길지

현금이 얼마나 더 있어야할지 모르는데

당장 지눈앞에 보이진 않고

국민이 뽑아준대표라고

윽박지르고 과세해야한다고 협박하고

기업인 몰아세우는 그런애들은

뽑아주는 병신들이

매국노입니다.

 

앞으로 1년정도가 반도체 전쟁에서

가장중요한 상황입니다

지금삼성은 유보금이 넉넉?하게 있는지 모르겠다면

그거 다 쏟아붓고

비주력 기업들 다 팔고

그리고

현재 트리플 a급 신용도로 회사채도 발행해서

현금확보하고 하면서

치킨게임들어가야합니다

 

기술과 자본의 콜라보죠

언제 승부가 나느냐

긴축발작이 나면서

더이상 조달금리가 싸지 않더라

돈구하는게 쉽지 않더라 하는 시절이 되면

포기하는 회사가 나와요

그때 승부가 납니다..

 

그리고 지금 왜 알리바바가 저 모양이냐

 

중국 정부가 칭화유니키우다가

망가지잖아요

 

그래서 tsmc로 눈을 돌리는데

그것만 볼수없더라

 

그래서 알리바바를 실컷 조져놓고

니네 회사 망가질수도있겠지만

애국한번해라 하고

칭화유니 인수이야기를꺼낸거에요

 

그러니 시장이...으아아아아....

 

하는겁니다.

 

마윈이 거절할수가 없겠죠?

 

이렇게 진행이 되는거더라.

 

물론

 

저기서 넘버1이 된다..뭐 이런거 아니면

다 무의미하다.이런 생각까지는 안해도됩니다

 

빅3법칙과 스폐셜리스트가 있는것처럼

 

밧데리도 3사와 특화된 회사 하나가

살아남는것처럼

제너럴리스트 빅3안에만들어가도

연명이 가능한대

주요국에서는 이런 대안이라도 만들어놓지 않으면

휘둘리거든요

 

그래서 중국에서 찌질한..한템포 늦게 가는

시스템반도체 하나

미국에서 하나

삼성

이정도까지만해도 살만하더라.

 

 

이게 우리가 겪었던

imf시절 구조조정하고 비슷한거더라..

 

금융위기 터지고나서

견뎌낸 회사들....이 주가 폭등하잖아요

그런거에요..

 

이까지할께요..

 

오후장 지켜보고 매수매도 결정하고

계속 천천히 가고있습니다.

 

세줄요약.

 

 

1. 결국은 반도체 전쟁과

2. 그사이에 로컬에서 가장큰 먹이감인 자동차

3.그리고 신산업인 모바일앱시대이후에 메타버스시대 이렇게 로컬 미래차/사이버 메타버스

이런식으로 반도체 시장확대를 두고 주식장이 진행되는중이더라..