[대박특강] 1542호. 코로나 재확산/메타버스엮고 결국은 nft거래소로진입/메타버스산업과 nft거래량이 지금주가를 따라가겠는가? 그럴리가....

 

 

코로나 재확산과 긴축을 당겨야한다는 의견으로

장세는 어수선하고

 

주가 부양해야겠다는

기술주들이 딱 각잡은게

 

메타버스와 엔에프티 그리고 게임에 이걸 응용해보자

이런 내용입니다

 

요 몇일 그러더니

 

지수는 오히려 하향인데

거긴 활황이었죠

아마도 오늘도 그쪽에서 강세종목이 많이 나올거같은데요.

 

지금 글로벌에서 가장 중요한 내용은

 

원자재파동이 좀 주춤하다..왜?

델타 재확산이 심각하거든..

 

해운산업은

 

배를 독보적으로 대형인걸 많이 가진

흠슬라가 독주하다가

이후에 주문한 배가 속속 도착하면서

해운운임이 내려오기시작하더라

흠슬라는그외에도

어려울때

지분가져갈래 돈으로가져갈래 하고

산은에 제시했던걸

당연히 산은이 지분으로 가져가고

그걸 혹시나 블록딜이라도 던질까 노심초사해서

주가가 못올라오는거에요

 

블록딜을 던질리가...매각 카드를쓸건데

지금상황에서는 산은이 제시하는가격하고

매수자가 제시하는가격하고 가격차가 굉장히

클꺼에요

 

당연 산은은 엘엔지선과 초대형 컨테이너선 경쟁력을

이야기하면서 최근 2년간의 데이터를 제시할꺼고

매수자는 당연히

이후에 배가 충분히 풀린 이후에 상황을 데이터로

제시할꺼고..이런 상황입니다.

 

그리고 델타확산으로 인해서 다시 완제품 수요는있는데

공급은 부족한 상황이 재현되면

이전만큼의 해운수요가 없을거같더라 하는 내용이

있을수있죠

 

해운은 이렇게 봐야하고

 

또하나

 

원자재문제가

병목을 해결한 기술적 정치적 문제로 인해서

내려오느냐..그러면 천만다행이죠

 

미중간 전략 비축유푸는 문제를 상의했다고 해서

밤새 유가가 좀빠지는데

 

그 내용보다는

 

원래 심각한

유럽의 코로나 확산세...재봉쇄와

중국도 지금 총력 대응입니다

미국도 다시 재봉쇄해야할지 몰라요

그래서 원유수요가 훅 줄어들수도있어서

유가가빠지는걸수도있어요.

 

그런 가운데에

긴축조기실행 가능성까지 나오는겁니다.

 

이러니 코인 메타버스 이런 비 실물로

투기성 자금이 몰리는거더라.

 

이런 섹터의특징은

상승도 가파르고 하락도 가파르더라..

 

이까지가 지금 장의 객관적인 상황입니다

 

방역에 그래도 좀 우위에 있던

우리나라도

이제 가시권에 들어오고있습니다

 

2주전이었죠

리오프닝 시작하면서

가장 주의깊게 봐야할 포인트가

 

할로윈 효과였어요

그게 구체적으로 드러나서

3천이 돌파하고있구요

 

백신과 부스터샷 얼라들 접종 이야기

그리고 중증환자 문제 몇가지 제시를했는데

 

제가 생각하기엔

백신제조사들한테 제대로 당한거같습니다

 

지금상황에서 백신제조사한테

니들 임상데이터와 실제가 왜 이리 다르냐?

이렇게 이야기하면

첫번째는 응...변이가 이렇게 확산될지 몰랐엉..

지금껀 델타아종 ay 2.4인듯행..

야튼 얼라들 접종 강제해...안그러면 애들 다죽엉..

노인들 부스터샷 강제해..안그러면 니네나라

무덤으로 변해...하는거고

 

이걸가지고 청문회 열고 너좀 나와봐..하면

응....그러면 니들은 앞으로 백신받지마..

이럴수있어서

 

이러지도 저러지도 못하는 상황으로 몰리는거에요

 

그러면 백신 믿고 이제껏 방역열고했는데

이제 그러면 우리가 어떡해야하노?하면

 

응..그러면 치료제 긴급승인먼저 내고 시작해..

 

이런식일꺼에요.

 

착각하시면안되는게

머크보고 화이자가

치료제 시밀러 허용한거 그건

제3세계 가난한 나라한테 한거에요

 

그리고 바이오시밀러 가난한 나라에 한다고

그걸 제대로 만들어낼수있느냐? 그건또 다른문제입니다

또다른 문제긴...만들수있다고 보는게

제정신이 아닌거지.

 

 

 

이 내용은 왜 이런일이 벌어지느냐

엔비디아는

gpu독과점형성하고

경쟁이 거의 끝난상황에서

코인채굴이나 기타 메타버스 등등

새로운 시장이 생길때마다 매출처가 늘어나는

그런구조라서 그렇습니다.

 

하지만 삼전은

이제 치킨게임돌입했는데

이게 경쟁자가 상대 회사가 아니라

상대 국가..그것도 g2하고 싸워야해서

불확실성이 크죠 그래서

주가가 더딘거에요.

 

이게 교통정리되고나면

ddr5처럼 범용성이 엄청나니 수요도 엄청난거고

안정적인 매출을 기대해서

일전의 철도사업에 투자하는 수준으로

투자수요가 생기는거더라..하지만

그까지 가기가 쉽지가 않더라.

 

 

 

다시 코로나 여파로 중국 일본 동남아 연다고하다가

잠정 중단을 결정했다고 하죠?

 

재확산이 아주 구체적으로 진행되고있습니다.

 

저도 뵙고싶은분들 뵙고싶어서

스케쥴조정중이었는데

3천이 연이틀 넘어가고

이게 추세가 상승이다보니

겁이 슬금슬금 납니다

 

여담입니다만..

 

지금이 약 20개월간의 코로나 시즌중에서

가장 확진되기 쉬운시즌에 돌입했습니다.

 

지난 7월델타때도 굉장했거든요

제 바로옆에 코로나가 스쳐지나갔잖아요

그덕분에 제 평생에 겪어보지 못한 사건사고도많았구요

그때보다 더 위험한건

그땐 고위험군들 고령군들이 백신접종을 한지 얼마안된상황이라서

 

중증환자가 현저히 적었어요

확진수가 폭발적임에도

병실이 안정적 관리가 되었는데

 

이번은 그렇지 않습니다

 

백신미접종과 백신효과가 사라지기시작한

부스터샷수요층으로부터 확진이 일어나면서

중증환자로 진행되고있습니다.

 

그래서 지금은

코로나 걸리면 최근 4차였죠 까지의 확진세랑달리

대강 감기처럼 걸린다..라고 표현하기엔

통계가 너무 무시무시합니다

 

이런상황에서

또하나 위드코로나로 인해여서

더이상 통제도 하지 않기 때문에

 

거의 처음으로 우리도

유럽처럼 무방비상태에서

확산세를맞아야하는 위험이 있더라..

 

그래서 20개월간의 코로나중에서

가장 위험하고 확진율이 높은 시절을

지나고있더라 하는 생각이 듭니다.

 

도대체가 백신제조사 색히들이

어떤 시뮬레이션을 돌리고

 

백신 공급하고 치료제 준비하는지 모르겠지만

 

귀신같이 들어맞고있습니다

위드코로나 시뮬레이션에서는

 

코로나를 독감처럼 관리한다였어요

 

그정도 치명율이면-사실 독감치명율도 상당하거든요.

충분히 통제 가능하다고 판단하고

 

위드코로나를 하고 서킷브레이크를 계산한건데

 

지금 중증환자 나오는 수준을 보면

그렇지 않더라

 

만약 독감정도의 중증도 진행이면

머크나 화이자 치료제를 임상 제대로 갖고와 이색히야

하고 윽박지를수있는데-사이드문제나

효과에 대해서 객관적판단을 할수있겠죠

 

그런데 지금

중증도가 깊이있게 진행되면서

위드코로나를 완전히 후퇴도 못시키는정치적

문제에 봉착하면서

 

화이자 치료제 긴급승인을 ..

 

승인낼 명분만 주라..응?

데이터 면피라도 할수있도록? 하고

오히려 화이자한테 읍소해야할판입니다.

 

어쩌면 지금이 재 봉쇄 이전에 즐길수있는

잠간의 여유가 아닌가 하는 생각도합니다.

 

이거지..니들이 그렇지머..

 

결국

메타버스 끌고오고

엔에프티 끌고오더니

 

가상화폐나 게임아이템 규제를 벗어나서

아직 입법미비인

nft거래소를 범용으로 만들어서

아이템으로도 쓰고

게임사간에 혼용도 하고

그리고 이걸가지고 다른 용도로도 쓰고- 다른용도가 머겠어요? 투자수단이죠..그래서 위에

유통량을 공개하는 블록체인 시스템을끌고오는거죠

 

이런식으로 니들이 가는거지..

 

그리고 국회에서는

지금 대선국면에

코인 과세도 유예하는판에

젊은애들 많이들어간

게임-코인-엔에프티-메타버스 이거

과세할 생각이나 논의할 생각 엄두도 못낼거고

 

일이 불거지기전에는

누구도 이걸 손대려하지 않습니다

 

20/30눈치를 심하게 봐야하거든요

 

이 젊은층을 인질삼아서

게임사들이 한몫땡기는거죠.

 

법적부재 입법미비를 또 이용하는겁니다.

 

 

방역패스를

결국 청소년수준까지 내리네요

 

그러면 청소년들도 다 스마트폰있어야하는건가요?

 

 

 

어제 한 이야기죠..

 

우리만 지금 급한거라고

좀전에는 미국측에서

 

한일간 협의가 되는것에 기쁘다 이런

개소리를 해대는데

아 종전에 왜 일본을끌어들이는건지 모르겠네요

 

미국도 종전선언이 나쁘진 않지만

한국과 북한 당사자간의 양보와 좋은조건을

지들이 받아내기 위해서

부정적인 세력인 일본을 끌어들여서

우리가 더 만족할만한 조건을 제시하라고 압박하는거죠

 

그리고 당연히 저런 뉴스가 나오죠

 

정권교체전에 우리는 종전선언과 기타

불가역적인 합의를 하고싶어하는데

 

그시도를 하다가 만약에 중간에 합의가 안끝나고

정권교체가 되어버리면

북한 최고존엄은 또 정치적 어려움에 처하니까

쉽지가 않고

 

미국입장에서도

 

니네 민족끼리 합의라고 할만하면

남조선에 대통령이 어떤 안..즉 종전이냐 아니냐를

지지하는 사람이 결정되는걸 봐야지

우리가 생각하는

조건이 만족되지 않겠노? 하는거죠.

 

이 내용으로인해서 경협주가 좀 어려운거였습니다.

 

두가지 내용이 명확해졌죠

 

일본은 우리가 종전하는걸원치않는다

그리고 우리나라 내부의 어떤세력도 일본처럼

종전은 시기상조라 생각한다

 

그러면 종전이 일본과 그 가까운세력의 현실론적인 입장을 지지하느냐..

 

어려움이 있더라도 종전을 하는게 맞다라는 입장을

지지하느냐...

 

결국은

 

탑다운에서 해결이 되겠네요

 

바텀업입장에서는

지금 해결할수있는게 아무것도 없어요

 

조건상으로는 남북미간에

대선전에

종전선언을 만들 조건이 안됩니다..

 

바이든이 결정해야하는 내용이 되었구요

 

쉽지 않은상황입니다.

 

 

 

위중증 증가속도가 무섭습니다

그래서 어제

 

음압병동과 원격근무주식이 강세였어요.

 

 

 

저는 아직도 의문인게

 

왜 삼전이야기에 대해서

 

이런 무의미한 기사가

정기적으로 나오는지 모르겠어요.

 

무슨 의미에서 삼전이

조정이 끝났다고 보는건지

 

조정이 끝났다고 본다면

조정을 하게된 배경이 있을꺼아니에요?

왜 그건 설명을 일절하지 않는걸까요?

 

사후약방문이라도 제대로 처방하고나서

이후에 어떻게 진행될것이다 하면 좋겠는데

느닷없이 조정이다 아니다 얼마간다

조정끝났다 매수할타이밍이다 아니다

 

이런 의미없는 이야기

 

옆집 삼돌이는지금 씻을것이다 아니다

밥먹고 씻을것이다

하고

 

의견을 제시하는 그런것처럼...

 

삼전주가는

 

치킨게임에 대한 우려가 충분히 반영되었는가?

이게 핵심이에요.

 

 

 

테이퍼링도 조기에 끝내겠다

긴축상의를 내년말에 하겠다 이러다가

 

파월의 연임여부가 나오면서

그 속도가 당겨질수있더라했어요

 

지금 정권을 쥔...인플레 우려로 인해서

공포에 떨고있는데

미국민주당이

파월을 압박합니다

연임반대안함

 

당신하는거보니

리먼때 연준의장 하던 그짓 그대로임

이렇게 나오는거고

 

말을 갑자기 뒤집지 못하는

파월 성격상

최근의 연준회의에서 하는말은

이도저도 아닌

시장의신뢰를 잃은 발언을 연이어서 합니다

그리고

 

의장 후보 둘을 면담한

바이든이

새로운 아줌마를 예정시각보다 조금더합니다

 

파월은 공화계 새로운아줌마는 민주계입니다

 

그래서 후자로 기우는거아닌가 하는데

 

여기서 제가하고자 하는말이

 

둘다 비둘기파지만

바이든이 누굴 지명하건

비둘기를 기대하지마라는거에요

 

파월을 지명하면

지금까지의 기조를 바이든이 인정한거니

여전한 행태를 보일것이다..라는 착각하지마라는거죠

오히려

 

지난 18년 초에

 

그해 직전 후반기에

한국이 주요국중에서

가장 주가 상승이 높았어요

그리고 연준의 예고에도 실기하고

이후18년도부터

주가 하락세가 가장 두드러집니다

그래서 이주열이 욕을 퍼먹는데

그러함에도

연임시켜주고 나서

이렇게 끌고오는데

이후에 최근 이주열의 행보는

굉장히 매파적으로 변하더라

이게 컴플렉스에 관한 문제로 인해서

본인이 고전적으로 생각하던 속도보다

좀더 강하고 과감하게 드라이브를걸더라 한것처럼.

 

문재인이 연임해주면서

이주열의 한템포 늦은 금리인상을 용인한게 아니더라

하는 이야기를했어요

 

제가 우려하는건

파월의 지금 인플레에 대한 시각과 경기회복을

늘 최우선으로 하는 그 입장..즉 양적완화에 대해서

별 우려를 하지 않는 그런태도가

지속되리라는 착각?을하지마라는거에요

 

이건 굉장히 테크니컬한부분이라서

쉽게 설명하기 어려운데

 

이 내용이 최근 2년간의 주식장을 지배하는 주요한

포인트가 될거에요..

 

일개 어촌구석 블로거주제에

지구촌 가장 주요한 주가 지수 포인트를

설명하고 자빠졌으니

얼마나 우습게 보일까만은..

 

그렇게 보는분에게 화있을진저..

그날에 대출이자 납입으로 허덕이지 않도록

기도하라....

 

위에 무책임한분들이 또 한마디 거들었네요

 

긴축기조가

국내에 영향이 제한적이라는..

하나마나하나...아 미친

연준 긴축기조가 국내에 영향이 제한적이라는

소리를 버젓이 하는 전문가라는 양반도 웃기지만

그걸 그대로 받아적어서 뉴스로보내는

기자형도 웃기고

 

진짜 골때리는 언론이라는 생각이드네요

 

절대 제한적이지 않고

역대 최고수준의 긴축발작이 일어나고

리바운드가 우리나라가 역대 최고수준으로 빠르게 일어나더라 왜냐?

주식비중이 줄어들어도

결국은 어느정도 포트를 유지해야하고

주요국의 주요종목에 포트를 넣어야하는데정신차리고보니

한국이 금리인상을 가장 선제적으로해서

리스크를 최소 1년전부터 흡수했더라

그리고 가장 주요한 종목인 삼전이

치킨게임돌입한다고

리스크 하나둘 다 흡수한상황이더라 하면

포트뺐다가 리밸런싱할때

당연히 삼전으로 진입하겠죠?

 

이거보고

펀드구성하는행님들

시나리오짜서 썰풀러다닐듯...으이그.

 

 

 

 

와이오밍 화력발전소지역에

smr을 짓는다는 이야기에요

 

버핏형이 친한동생 빌게이츠와 손잡고

저걸 한다는 내용이더라

 

저 내용의 핵심이 뭐냐

 

원전은 짓는비용보다

 

안정성부분과 이후 폐기물처리비용이

더 문제더라했어요

전자는 확실히

기존 원전보다 안전하다는 이야기고

하나빠진게

이후에 폐기물을어떻게 할것인가

그래서

 

소형화라는 포인트를 만든거고

결국 기술의 발전이 지속되면

결국은

우주밖으로 안전하게 쏘아올려서

알아서 우리의 영역 밖으로 밀어내는작업을

싸게 할것이더라..

 

이까지가 우주산업과의 연계내용이에요

 

큰 사업을 하는양반들의

관심사 몇가지 포인트를 정해보자면

 

 

알앤디 아웃소싱 혹은 떠넘기기

독과점 형성

그리고 리스크 회피

 

이정도로 요약할수있습니다

 

그리고 이사업을 폭발시킬때는

 

압박이라는 전략을씁니다

 

지금 백신도 그렇구요

우주산업

에너지산업

그리고

 

다가올 식량사업도 그렇죠...

 

 

이까지 할께요

 

수능친다고

한시간씩 순연되어서

 

오후장 지켜볼 시간이 많네요

천천히...차근차근갈꺼에요..

 

세줄요약

 

 

1. 재확산이 확실해졌고

 

2. 치명타는 델타아종이구체적으로 나오는것

 

3.2번이 아니래도....어려운장세시작.