[대박특강] 1490호. 외교탐색전 시작/김여정등판/에너지파동/다음은 곡물파동/부동산 리스크/ 리오프닝이벤트

 

 

요즘은 특강쓰기가 난감합니다

 

워낙 내용이 방대하고 구조적인 내용이 많아서

 

쓰면쓸수록 미궁에 빠지는거같고

 

읽으면 읽을수록 도망치고싶을거같고 그렇네요.

 

피하고 싶고 안하고싶고 그만두고싶은 생각이 드는 요즘이지만

지금 그냥 냅두면 나중에

진짜 다 설명하려고 하면 그 화를 어찌감당하나싶어서

 

꾸역꾸역하고있습니다.

 

먼저 싱거운 이야기좀 하죠.

 

커피좀 끊어보려고 애를쓰는데

그게 잘 안됩니다.

 

커피 자체도 저에게 안좋지만

 

저는 체질상 기름이 맞지 않습니다

 

그런데 아메리카노에 유분이 있는걸 제가 몰랐어요

어쩐지 마시면 속이 부글부글..

 

이게 아이스여서 문제였나? 해서 그냥 마셔도 부글부글..

 

이걸 어찌알았는고 하니- 그 선배 지금 이거 보나모르겠는데

 

오랫만에

 

참 배울게 많은 선배를 우연히

위 사진찍은..지금 여기서 뵌적이 있어요

 

근 5년만인가? 야튼 그 정도 만에 본건데

반가워서 다시 연락해서 몇번 교제를 했더랬죠

또 최근 몇개월못봤습니다

 

서로 부친이 불편하셔서 이젠 동병상련이네요.

 

야튼 그 선배를 본 그날

선배가... 생김새가 저랑 체질이 좀 비슷한거같아요

저는 좀 다혈질인데..야튼

 

그러다가 커피 이야기가 나왔어요

 

본인이 콜레스테롤이 높게 나오더라...이상하게 해서

알아봤더니

아메리카노가 범인이더라 하는 이야기를하더라구요

 

저도 벌써 10년이 다 되어가네요

 

검사를 좀 받는데

두번이나 다 콜레스테롤이 높게 나오는거에요

혈에 당에 많게 나오고 무슨..당뇬줄 알았네

 

달게 안먹거든요

운동도 그땐 미치광이처럼 할때거든요

 

이게 저에겐 미스테리였는데.

그 선배이야기 들으니..허허허 그럴수도있겠다싶었는데

 

정말 아메리카노끊고

스타벅스 오늘의 커피..내리는 커피죠

그걸로 바꾸고 나서는 좀 낫더라구요- 킹리적 갓심이라던가?

 

그런데 이 노무 스타벅스 오늘의 커피는

가게마다 아이스가 되고 안되고가 있어요

여긴 안되요..그래서 얼음을 잔뜩 넣어달라고 한답니다

 

그러고 다시 기억을 더듬어보니

성인이 된 이후에

스타벅스를 단골로 하기전에는

커피를 내려서 먹던게 습관이었고

그때는 커피때문에 고통받았던 기억이 없네요...

 

제 차에는 캠핑장비가 가득들어차있습니다

언제든 떠날수있도록 거기서 일할수 있도록

 

그런데 생각해보니

스타벅스 스틱커피가 다 아메리카노가 아닌가싶어요..

 

드랍커피를 만들수있는 방법이 없나 고민해야겠습니다- 간단한게 좋은데

그런거 신경쓰고 살 정신없는데...

 

야튼 가까이 사는분은 캠핑장에서 만나서 불피우고 주식이야기를 해보아요.

 

부산은 이제 상태로는 3단계지만

숫자로는 1단계수준까지 내려갔네요

 

하지만 접종율이야기와 위드코로나 이야기 나오니 다시 좀 올라가네요..

 

이유는 아시죠?

 

오늘도 중요한 이야기는 못할듯싶네요

 

 

야튼

 

어제 특강 안읽으신분은

 

꼭 읽으시고

이거 들으셔야합니다

 

어제 에너지 관련이야기를했는데요

 

우린 단기회원이 흥구석유를 사둔상태고

장기회원일부도 가지고있습니다

 

 

에너지가 100불까지 간다

이번 겨울 북반구 한파가 장난아니다

 

왜그런고 하니

 

에효...

 

이번에 폭염에 산불이 장난아니었죠?

그중에서

아니그리하여도

오존층뚫려서

북극쪽 얼음이 녹은상태인데

 

시베리아 역대 최고산불로 인해서

빙하가 많이 녹았더라

 

그러면 겨울에 춥지 않아야지

먼 소리여?싶죠?

 

이번 태풍 찬투가 급속도로 세력이 약해지고

방향을 확틀어서 남쪽으로 내려가고있습니다

 

가을이 오호츠크해 기단 겨울이 시베리아 기단이죠

봄이 양쯔강 기단이고 여름이 북태평양기단 뭐 이렇지 않습니까?

 

지난 시베리아 산불로 인한 고전적 공기흐름이 바뀐거아닌가싶어요

오호츠크해 기단이 생각보다 빠르게 내려와서 태풍을 밀어내버린거 아닌가싶구요.

-이건 뇌피셜입니다-

 

시베리아 기단이 더 남쪽에서 빨리 자리잡을거같더라

 

이걸로 인해서

어제 뉴스에 나온대로

천연가스 수요가 늘어날것이다..

 

이게 먼 소린고하니

 

북극의 얼음들이

찬기운을 자석처럼 당기는 역할을합니다

묶어두는 역할을하죠

그런데 오존층이뚫리면서 -시베리아 산불이 그걸 더 당긴거죠

찬기운을 당기는 힘이 약해진거고

그러면서 시베리아 기단 찬기운이 남하하는 시나리오입니다.

 

야튼 이런 생각을 바탕으로

 

천연가스 수요가 폭증할것이고

그외 델타변이로 인해서 주춤했던 기저효과까지 버무려서 에너지 파동을

논하고있더라

 

 

그리고 어제 특강에서 이런 이야기를하자마자

오늘 sh에너지화학 흥구석유 중앙에너비스가 폭등하니

 

우왕굳 하실텐데

 

이건 또 다르게 봐야합니다

저 셋이 대체로 실적이 좋지 않고

소형 에너지주식

단기 이벤트에 폭등하고 내려오는주식인데요.

 

장기적으로 보려면

에스오일을 사는게 맞죠.

실적개선이후에 유가 상승에 그대로 반영되는주식이구요

 

오늘 이벤트는

 

미국장이후에 부각된

유가 3%상승에 반응한건데

델타변이 정점 론과

 

그러함에도 불구하고

경기회복을 위해서 공장 풀가동할것이다

그리고 보편적으로인식되는

가을부터 북반구 겨울이 당겨지면서

난방유수요늘어날것이다 이런 이야기...에 반응한것이다 라는게 있는데

 

이건 천연가스 주식과 고전적 정유주식이 반응해야하는거구요

 

위에 저런 소형 삼총사가 뜰때는

다른이벤트는 없나봐야합니다

 

이맘때 잘벌어지는

허리케인이나 폭우로인해서

미 남부 텍사스나 멕시코만 그쪽지역

정유시설 박살나면서 일시적 이벤트생길때는

 

저런 소형에너지주식이 잘뜹니다

겨울에도 한파로인해서 문제 생겨도뜨고

 

그걸로 보는게 맞아요

어떤건 상한가 어떤건 그 반정도 오르던데

오후장 상황봐야죠.

수급흡수후 재랠리일지

저는 좀 부정적으로 보는데요

저건 미국 멕시코만 정유시설 내용을 주목해야합니다.

 

어제 천연가스 파생 매수는어떠한가? 하고

댓글주셨는데

생각해보니 미처 답을 못했는데

이번 이벤트보고 놀래서 안절부절하신다면

천연가스 이벤트는 지금 이상황하곤 다른거더라...

 

야튼 에너지 가스회사 주식들 다 오르긴 했어요

대성에너지 같은경우는

홍준표로 갈아탄 케이스죠

이게 김동연주식이었거든요

 

최근 단기테마 이벤트주식의 특징은

대선테마-실적-모멘텀

3가지가 혼합된걸 많이 공략하더라

 

그리고 실적을 볼때는

월봉을 보고 전년비 실적보면 위치가 어느정도인지 알수있습니다.

 

이걸로 댓글의 답을 대신하고

 

 

 

아침에 뉴스 두개 나오네요

 

이 내용은

어제 특강을 잘 이해하시면

쉽게 파악이 되는 내용입니다

 

제가 이번 리오프닝의 변수중 하나로

본게 이 내용이죠

 

백신은 시간지나면 효율이 떨어질것이다 가정한거였고

이로 인해서 부스터샷 요구하는 선진국

그러면 돈없어서 백신 더 못구하는 후진국

이 내용이 다시 변이를 만들어올수있고

이런 문제들이 치고박고 하다가

결국은 독감수준의 백신과 치료제가 나와서

종결로 가더라 이야기

 

기자가 어제 대박특강보고 오늘 기사 송고한건지

논지 그대로 나오네요

 

왜 저 내용이 중요한고 하니

오늘 유가 상승 내용도 저것과 연동하고

 

리오프닝 주식의 문제

그리고 금리와 부동산 파동

그리고

 

빅테크 규제도 다 연동되어서 그렇습니다

 

그래서 제가 요즘은

특강쓰기가 싫어요

한부분만 설명해도 어려운데

저런 연관된덩어리들이 워낙 크니까

 

읽기도싫으실거고

읽고나면 질려서

떠나실꺼고

 

하나둘 떠나시네요...

 

저는 무능해서

저 구조를 이보다 쉽게 설명할수가 없네요.

 

 

김범수 개인 처벌 이야기까지 나옵니다.

 

일전에

윈도우 독과점 논란으로

빌게이츠가 곤혹스러워하다가

은퇴하고 빌앤멜린더 재단만들고

터닝 해버린 내용이 있었죠.

 

그리고 그 당시에

빌게이츠의 별명이 머냐면

 

자본주의의 악마였습니다.

 

지금 카카오가 그런 입장에 처해있지 않습니꽈?

 

카카오 주가의 흐름을 보려면

지난번 중국 빅테크들

폭락 이후에 숏 스퀴즈들어온 이후에 차트를 면밀히 보세요

 

카카오는 외인의 지분이 상당해서

그것과 유사하게 진행된다고 보면됩니다.

 

 

대선테마중에 지금 부각되지 않은 내용이죠

거의다 다른 이벤트에 연동되어서

주가가 올라버린게 있는데

아닌것도 있구요..

 

이건 지역정책이 될수 없습니다

 

가령 예를들어서

 

전라도에서 경상도 정책으로 보는 4대강 내용에 대해서

전체적으로 반대는하지만

영산강 쪽 농사짓는분들은

이 보에서 만든물로 농사짓기 편해서

그때 그리 격렬한 반대를 안했어요

호남이 그러한대..

영남은 말할것도 없죠

 

낙동강유역이 가장 큰 공사판인데

그 강이

녹조라떼가 된다 한들

어디 그 녹조라떼 없애볼께요 한다고

표를 더주느냐? 그것도 아니더라.

 

그래서 이건 보편정책 발표할때 민주당 그중에서도 이재명이 환경정책 발표할때

이거 발표할수있어요

 

아니면 문재인 정부에서 마지막으로 전격 보 해체를 결정할수있구요

 

계속 결정을 미루는 느낌이네요.

 

 

최근에 몇번 이야기했던거죠

코로나 이전에

제철소 통폐합이야기있던것처럼

 

전기차도 미리 구조조정을합니다

계속 대출해주다가 뻥터지면 곤란해서 그렇구요

선제적으로 중국이 손을쓰기 시작합니다

헝다그룹이야기를 누가 묻던데

 

이거 꽤나 심각합니다

 

마지막에 이야기하죠.

 

 

남북미중 외교타이밍이왔습니다

 

 

아프칸 정리하고 나서

미국의 외교 시선이

동북아로 넘어온거에요.

 

우리나라가

왜 북한의 최근 두번에 걸친

탄도 순항미사일에 대해서 반발을 하지 않느냐

 

우리도 쏜다 이거에요

자위권에 대한 내용으로 만들어버리고

-이거 왕이가 말실수한거죠-

 

사실 우리는 이전부터 그랬어요

북한의 도발에 대해서 그리 큰반응안했는데

유엔 미국 일본이-특히 일본이 지네쪽으로쏘니까

경악한거구요

 

왕이 말대로 자위권행사를 위해서

미사일쏜다..그래 우리도 쏜다 이런거죠

 

먼 소린고하니

더이상 이런 미사일쏘네 마네 하는 문제로 도발이네 마네 해서

대화중단하고 그런거 없도록 하자 하고

우리도 같이 쏜거에요

저게 먼 대수냐..하고

 

미국이

북한이 쏜 그것도 머 icbm이나 slbm도아니고-이 두가지는 미국 타겟이거든요

물론 이제 쏠수도있죠뭐..

 

그거가지고 한미 워킹그룹에서

응..느그들 대화하면 안돼...미사일쏘잖아..응 아니야..

하고 우리가 대화 이야기도 못꺼내게 하는 그런일을 없애는거죠

우리도 머 쏠거 다 쏘는데

그게 머 어때서? 이런거죠

 

중국도 러시아도 미일간도 다 군사훈련 하고 전략 물자 이동하면서 위협하고 다 하는데

 

왜 북한은? 안됨? 우리도 하는데? 하는거죠

 

이게 대화의 장애요인이될수 없다는 조건을 만들어내는거죠.

 

저는 지금 지금으로부터 6개월후는 낙관하지만 당장의 상황은낙관하지 않습니다.

 

 

 

배드캅 김여정 등판했구요.

 

굿캅이 어느타이밍에 나오느냐의 문제입니다.

 

우리가 slbm성공했어요

세계에서 7번째고

북한은 아직일꺼에요.

 

북한이 미국위협할수있는 투발수단은

 

icbm과 slbm인데 icbm이 아직 증명되지 않았구요

어디까지 왔는고하니

심야에 야드에서 바로 쏘는것...이동식 투발수단까지 왔는데

 

이것도 탐지가 되는거같습니다

 

고체연료이용해서 실험이 다끝났는지 모르겠어요

이게 예비동작없이 바로 미국까지 때리는수단이거든요

액체연료지금형태는 거의 탐지가 된다고 봐야합니다.

 

야튼 고체연료이용한 투발수단 실험 하나

에셀비엠하나

 

이 두가지가 미국위협하는 요소인데 이걸 투발하느냐 문제.

 

그다음은

 

핵실험 이 두가지 조건이 충족되어야지 미국에 대한 위협으로 간주하거든요.

 

언제나처럼

가장 깊은 긴장이후에 대화가 나오는데

북한이 지금 선택할수 있는 가장 확실한 카드는

 

투발수단이 더 위력적이지만

고체연료를 이용한 icbm실험이 가능한지는모르겠고-북한이 모험안하겠죠..

실패라도 한다면...망신에 두들겨맞을지도모르는데

에셀비엠도 마찬가지고

 

최근 자료에 의하면

핵실험 이야기가있습니다.

 

이걸 단행하지 않을까 싶네요

 

투발수단 실험을 안해서 미국에 대한 도발로 볼수는 없고

현대 쏜 서너발의 미사일이 다 일본겨냥이 되는거고-물론 남조선 겨냥도되죠

 

핵을 실을수있다 뭐 이런 내용같습니다

 

이러면 유엔안보리 소집해야죠뭐.

 

여기에 대해서는 중국이 뭐 핵실험쯤 할수있지 않습니까? 못하는거죠

 

왜그런고하니

남조선이

투발수단 다 과시했거든요

고체연료까지 나왔어요

지금 우리가 가진 수준은

핵없이도 베이징 지울수있는 수준입니다.

 

거기다가 만약에

핵실험하는 북한두고 왕이가 말한것처럼

미사일실험쯤 할수있지 하듯이

핵실험쯤 할수있지 하면

 

핵 재처리도 된마당에 우리도 핵 가지겠다 선언이라도 한다면

혹은 미국이 북한이 핵을 가질수있다면 남조선이 못가질게 머냐 하고

바이든이 이야기라도 한다면

 

중국은 더이상 우리한테 머라고 못합니다

 

그렇다고 북한한테 심한소리하면

중국은 북한하고 척지는 사이가되는거구요.

 

결국은 대화테이블에 다 나오는 그런 장면이 되는거죠

 

김여정이 등판한 이후에 꼭 사고가 났습니다.

 

이후에 갈등겪고나서

김정은등판해서

해결을 하고

 

이게 지금 북한의 패턴입니다

 

위 시나리오가 워낙 격렬해서

저대로 갈건지 혹은

 

그정도갈등은 북한이 지금감당못하니

김여정 이정도쯤에 물리고

특사 파견하고

유엔연설이후에

국제사회 등판할런지 모르죠

 

한가지 단서는

이번 북한행사에

영국여왕이 축전보냅니다

 

30년전부터 국교맺은 나라라서

그냥 보낸거에요..별 의미는 없구요

그런데 그걸 북한이 굉장히 자랑을합니다

 

정상국가 하고싶다는의지가 강려크한거죠

그것도

 

바로 아래에 항모보내서 연합훈련하는듯한 영국의 축전을

그리 자랑해댑니다..ㅋㅋㅋㅋ

 

결국 목적은

 

정상국가 서방과 잘지내고싶다는 이야기구요

그 과정중에서 그냥 나가면

처맞으니까 뻐팅겨보는거더라...

이걸 이제 문재인 대통령이 어떻게 풀어가느냐가

관건이고

 

문재인 대통령 재임 8개월중에 남은 마지막 미션이더라

 

그리고 이게 현실화되면

모든 테마는 저기로 다 흡수되더라.

 

 

잠간 이상한 분 이야기좀할께요

 

본인이 저질러 놓고 의미도없는

..그래놓고

보좌진 생각하면서 울먹였다네요..

아무리 생각해도 아리송한분같습니다.

 

보통은..당대표까지 한분 대선후보급이면

다른곳 자리 알아봐주고해서 보통 그게 되나봅니다

저런 코스프레 할 이유없거든요

 

야튼 아리송한 양반입니다.

 

 

아까전에 헝다그룹이야기를 잠간했는데

지금 회사채 중지된듯해요

 

오늘터지는거같구요

 

그거때문에

후반장으로가면서 줄줄 흐를거같은데요

 

이게 내용이 좀된거죠

 

코로나 이전에

이게 터진다 했는데

그걸로 인해서

큰 두려움이 있었어요

 

그러다가

 

코로나 터지고 유동성 공급되고

부동산 가격이 상승하면서

일시적으로 그게 유예되다가

먼저 터지는겁니다

 

그것도 그냥 터진건 아니고

정부가 손을먼저쓴거에요

 

이건 빅테크규제랑 다른겁니다

 

중국공산당이 사실

미국 정부보다 더 과감하고 잘하는거에요

 

독재국가의 위엄이죠..

 

대출규제들어가고

고름짜기들어간겁니다

 

오바마처럼

멍때리다가 두들겨맞고

리먼사태 안만들겠다는거에요

 

350조정도의 부채가있는데

그거 다 터트리고

자산회수해서 정리를 해보겠다 이런거구요

 

이게 도미노 효과 가 나고 그럴거같진 않아요

 

사회주의 정권중에서도

중국의 특징중하나죠

 

준비를 잘해서

 

빨리 정리하더라

 

즉 여론이나 다른 파급효과를 막을수있는

능력이 되거든요

중국공산당을 찬양하는게 아니라

 

국가 구조에 대한 이야기를하는거에요

 

시뮬레이션이 나오면

언론이나 사회여론 상관안하고

통제하고 그부분만 도려내면 된다 생각하니

더 과감할수있어요

 

우리는 여론일어날때까지 기다려야하구요

그 여론때문에 곤혹스러운일을 당하기도하구요

 

이게 덜 사회주의적인 요소를가진 남조선의 핸디캡이고

그보다 더 사회주의적인 요소를 가진 미국의 개이득입니다

가장 개이득은 중국입니다만...

 

민주주의가 언제나 우위에 있는건 아니에요

 

저런 문제를 다룰때는

민주주의적인 요소가 방해가 될때가 많아요

 

빅테크 다루는것이나

 

중국이 가장 선제적으로 하는 이유는

버블이 중국이 가장 크기 때문입니다..

 

저걸 냅두면

시진핑지도력에 의문이 생깁니다

그래서 헝다그룹같은 거물도

한방에 정리할수있는 용기가 있는겁니다.

 

기본적으로 터진다고 보시고

우리한테 영향이 있다고 보시고

 

그 이상은

 

아직 생각하지 않습니다.

 

오히려 저런 상황이- 헝다그룹은

부동산그룹입니다

 

미국에서 벌어진다고 하면

 

저는 더 심각하게 생각했을꺼에요.

 

 

이까지 하죠

 

키보드 밧데리가 다된건지

자꾸 연결이끊어지네요..

 

오후장 보고

매수매도 결정할꺼구요

천천히 갈꺼에요

 

추가매수 신규매수도 염두에 두고있구요

 

세줄요약.

 

 

1. 내용이 길고

 

2. 어렵고

 

3.복잡해서 ...왜 이런걸 이야기하고있지 자괴감이 드는 하루.