장초반엔
워낙 큰 회사인
엔비디아 폭등에 힘입어서
삼전 하이닉스를 비롯한
반도체 주요 회사들의 상승이 있었지만.
이젠 다 내려온거같네요.
중국발 악재와 부채협상 난항 뉴스에
지금 줄줄 새기 시작합니다.
이런걸 방향성이라고 부르지마라그랬어요
프로그램 조정정도로 보면됩니다
중국 부실 징후가 나오더라 두단계하향
부채협상 난항뉴스에 한단계하향 뭐 이런정도의
내용으로 봐야지
외인이 판다면 머가특별한 뉴스가 있다
시장은 이미 안다..이런
말도 안되는소리하는사람은 주식하면 안됩니다
밤새 미국장이 좀빠졌는데
특징적인게
공화당매파가 다시 설치면서
매카시가 곤란한 처지에 놓이더라 하나
그리고중국
전기차회사들 폭락 거기에 테슬라 급락
이 내용이죠
중국경기침체 내용이에요..
개별주식으로는
우크라 재건 관련주 작전이 붙어서
거래재개된 국보가 또 삼부토건에 이어서
폭등하기 시작하더라 내용이에요.
그런데 잘 보면
국보 삼부토건 디와이디..다비슷한 주식입니다
일전에는
디에스티로봇 뭐 이런 종목과 링크해서
이런짓?많이했는데
야튼 우크라 재건 1200조니 하면서
해먹습니다
직전에는 사우디 네옴시티이슈에도 이런게 있었습니다
그대로 잘 제자리로 돌아오셨습니다
우크라에 우리가 숟가락 얹을게 있으려나모르겠습니다
돈이나 제대로 받을수있을수있나모르겠네요
꼭
전후 이라크재건에 참여한다고
주가 올리던 기업의 모습같네요..
이라크에 신도시 아파트짓는다고
호기롭게 들어간
한화가
손실처리하고 얼마전 손털었습니다.
제 생각엔
용병회사 가디언 회사들은
큰돈을 벌거같고-갸들은 미회수채권은
목숨으로 대신 받는다고 광고하고다닐테니.
무기상들 돈벌고
그 무기상들도
우리나라같은 민간회사가 그냥 가져다주고
돈주세요 이런거 말고...
그외에는
대형전쟁이후에 혼란한시대에
정권은
툭하면바뀌고할텐데
누구한테 채권행사합니까?
우크라 곡물 유전 이런걸로 받으려고?
그게 지금 주인이 있습니까?
메인스트림은
미 부채한도조정에 따른
외인 기관의 프로그램조정
다음하나는
중국경기침체 우려
코로나 재확산에 따른 문제들 -이건 거쳐야할 과정인데
이걸 크게 부각하네요
그다음은
사이드로 도는게
우크라 재건 우리나라가
우크라에 지원하고
재건사업참여한다 이런 이야기같아요.
그런데..
지금 우크라가 나토와 자유진영의 지지를받고
러시아가 중국의 지지를 받는데
이게 유야무야 마무리가 된다면
제 개인적인 생각에
우크라 재건에 중국이 참여할수도있다는
생각도합니다
우크라는 지금 국토가 박살이 난 지경이고
기왕 작살난거
새로운시대로 재건해보자 해서
이전처럼
구식으로말고.하면
누가 가장 통크게 투자할까요?
당연히 빼먹으려는 서방 자유주의진영과
반대로 인프라 새로 깔고 새시대로 탈바꿈해서
빼먹으려는
중국하고
지지하는 세력이 전쟁후에 양진영으로
나뉘어서 갈등하겠죠.
후자가 더 매력적일거같은데요?
저 우크라에 곡물 철강회사 이런거 빼먹으려고
토건사업 빼먹으려고 달려드는 친구보다
인프라 4차산업까지 새로싹 깔아준다고 하는
놈이 더 반가운 사람이 많을지도...
그리고 우크라는 중국과 적대국아닙니다...
야튼 김칫국드링킹하는 분들 많네요.
현대차가 작년 수소인프라 투자 한발물린다고 하더니
다시 투자한다고 하면서
오늘 수소관련주들 슈팅이 납니다.
결국은..큰 사고..코로나급 사고가 나면 결국
수소산업이 훅올라옵니다.
지금은
수지도 안맞고 이제 본격 전기차 산업으로 진입중이라서
설마 저게 되겠어..하는데
되겠어가 아니라 되어야하는겁니다.
이게 석탄산업 석유산업 원전 초대형투자등등
넘어올때마다 있던일이고
전기차 지금도 불편하다고 하는분들많지만
꾸준히 점유가 올라가서 어느덧 10%대까지 올라오잖아요
물론 큰 고통이 한번 있을꺼에요.
지금 주유소들 폐업하기 시작하는데
고속도로휴게소 일찍 닫기시작하고
고속도로 태웠는데
기름이 간당간당하면
곤란한일이 생기기시작할꺼에요..
미국처럼
트렁크에 기름넣고 다녀야할정도로
내연기관이 불편해지는 시점이오겠죠.
그래서 편리하다 아니다 이런게 아니라
어느 특이점이 오면
저런 산업이 훅 치고 올라오는거에요
알앤디비용이
이건 조단위가 아니라
경단위라서
누가 어떤 이유로 누군가는
울며겨자먹기로
저걸 부담하는 시점이 올꺼고
그때가 저 산업이 자리잡기 시작하는 타이밍입니다.
전기차 전기생산도 친환경이 아니다
이 논리일꺼고
블루수소기술이 획기적으로 올라와야할꺼에요.
방미전에
중국 욕해놓고 주가 훅 내려왔습니다
그리고 어느정도 회복되나했는데
이젠 중국이 댓가치뤄야지 하고
보복하는중이에요
한한령 그런거 아니라고 하는데
언젠 중국애들이 맞다했습니까?
하지만
저는 이런걸 매수포인트라고 생각하고있어요
이게 고점에서 터지면
피해야할내용인데
이정도 선이면
턴어라운드종목같은경우는
싸게 잘 모아갈수있는
좋은 조건이 되는겁니다
아마 바이오시밀러 내용일거같구요
저는 우리나라 다음 대형종목과
섹터가
반도체 이후에
바이오 시밀러가 될거라고 믿고있고
삼전에서 삼바로 주도권이 서서히 넘어갈거라고 생각하고
있습니다.
대통령이
국제 식량기구통해서
식량위기 국가지원 두배로 늘린다는
이야기가 있었네요
그렇다고 그게 누보랑 먼상관이라고
저리 폭등하나요.
중국 경기둔화우려에요
생각보다 빠르게 올라오지 않더라 이야기에
중국 전기차 관련주 폭락
테슬라까지도 급락-중국에서 판매량둔화우려겠죠
이 내용으로 주가가 빠진거와
부채한도협상 이제 8일정도남았고
아마 주말경에나 주초에는
합의가 될듯한대.그전에
이런 신경전은
제 시나리오대로라면
이미 합의는 되어있고
이런과정을 통해서
책임을 면하는 내용일것이더라
매카시가 공화당 매파한테 몰리는
그런 뉴스가 나왔죠.
바이든은
양보할게 별로 없어요
부채한도 줄여서는 할수있는게 없으니
그저 그냥 멍때리고 있는 상황이고
공화당은 더 쪼아서 지난번 수준으로만
늘려준다고 해라..하고 압박당하는거에요
이런 과정을 거치면서
상승 하락을하는데
이미 바이든 원하는수준에 준하게
하지만한방에는 아니고
템포조절하면서...이정도수준일꺼에요.
그리고
합의 안되면
글로벌 경제는
1987년 블랙먼데이수준이 터질지도 모른다 이런거고
합의되면
일시적 상승
신평사 미정부 신평하향 지수하락
이 패턴이지 않을까 생각합니다.
엔비디아가 호실적이 나오면서
관련주들이 급등합니다
이게 시장에서 오늘가장 광범위하게 영향을 미친거같아요.
독일은어떤지 모르겠고
일본은 지금도 저금리에요
우리랑 상황이 좀다르긴하지만
일본은
역대 최고지수를 향해서 가고있습니다.
그래서
이창용이
금리동결한내용으로
우리나라가 금리격차로인한
달러 유출내용으로
우리지수가 빠진다는
그런 바보같은 판단하면 안되요
우리가 지금 1.75%유지하는건
지금 금리인상해서 격차좁혀가는것보다
덜 위험해서 그렇습니다.
지금 인천전세사기나 기타등등
위태로운내용들이
금리인상하면 몇군데서 더 터질수있는거에요
이게 지금 아직 안터진건
저게 전세사기 갭투자터지게 된 배경이
급격한 금리인상내용과 이로인한
부작용인 주택가격 하락 내용이죠
이게 가계부채파동인데
이보다 더 심각한게
기업부채문제
지금부동산pf나 재개발 신축 이런문제들이
지금 이자가 10%상회하는데
지금거의 한계선에서 부도가 하나둘 나고있는데
우리가 금리인상해버리면
이게 빵터질수있는거에요
지금 신규대출은 거의 중지된상황일꺼고
한번더 올리면
기 대출회수나 pf전면금지를 정부의 권고에도불구하고
강행해야하고- 정부가 대출좀해주렴..해도 응 안되연
우리가 지금 다파산할지경이에요..하고
이자도 올려버리고 그럴꺼에요..
그래서 저런 판단을 할수밖에 없는거에요.
미국이 오늘발 뉴스에
또
금리인상유도하는 매파가있지만
대체로
지금 금융시스템 우려가 나오고
저런 경기침체 우려가 나오는상황에서
2% 인플레 되어야지
금리인상멈춘다고 하는건
이제 고집안피워도된다는
의견이 나옵니다.
일단 파월의 입에서 나온거에요
파월이 2%인플레까지
금리인상 꾸준히한다였는데
그러면 베이비스텝 서너번이상은
더해야합니다
저까지 훅 내려오기 힘들어요
인플레는 오르는건 순식간이지만
내리는건그렇지 않아요..
그래서 조건을 바꾼거에요
은행위기같은 상황이 오면
곧 경기침체로인한 물가하락을 예측할수있어서
더이상은 금리인상을 안해도되지 않나하는
조건을 추가한거에요
그리고 곧 은행하나쯤 무너지겠죠..
5월 대박노트월간메일에서
지금 처럼
의사록공개나
기타등등
의
주요이벤트가 생길때는
그게 호재든악재든지가에
발표나고나서 지수가빠지는 현상이
많을것이다했어요..
국보가
이런거 하루이틀아니에요..
일전에는
흥아해운 인수한다고도했다가
코로나때 야튼 맹활약하더니
얼마전까지는
거래정지였어요
그리고 우크라 재건가지고 뛰어든거에요
음침한 닥터둠행님
미 디폴트 되면
증시붕괴를 점칩니다
저런건 누구나 해요
하지만 합의가 나고나서
미 부채가 단계가 위로 올라가는걸로인한
신평사 신평하향 지수하락조건은
말하는사람이 없네요..
이까지 할께요
오후장 매수매도 할게 별로 없을거같은데
그래도지켜보고
저는 시황때 돌아옵니다.
