[대박특강] 1557호. 비트코인 폭락이 도미노효과/오미크론의 진행상황/단기적 블랙스완들은 무엇이 있으며 주식에는 어떤효과를 가져오나?

 

 

오늘은 월요일이니까

특강길게 안쓸꺼에요.

 

 

핵심은 주말에 다 이야기드렸구요.

 

그 내용이

 

이후에 진행될 내용의 거의 지도같은 내용이될겁니다

 

변수는 아니고

 

추가되는 내용이

 

외교적인 내용들이 될꺼구요.

 

미중간의 갈등.

이것도 영원한건 아니에요

 

 

둘다 출구를 생각할건데

 

지금상황에서는

 

서로 양보할수있는 모멘텀이 없고

 

금융위기나 기타 위대한? 사건이 생기게되면

 

서로 각 진영에서

 

저 놈 죽여라 저놈죽여라 하다가

 

사태가 걷잡을수 없이 커지면

 

나오는 유쾌한 이야기.

 

 

국제적 공조...이런 이야기가 나오면서

 

갈등이 가라앉는 이런구조더라.

 

지금 글로벌에서 가장 크게 위협을 느끼는 요소는 무엇이냐

 

코로나 이후..즉 판데믹선언이후에

 

현실이 가장 두려운거에요

 

 

세계대전이 지나고나면

 

초반에는

 

흥분에 들떠서

춤도추고...캬..전쟁끝..행복시작인줄알았는데

 

정신차리고보니

 

국가는 부도수준이고

 

인권은 바닥이고

 

이걸 극복해야하는 여러가지 방편을만들어요

 

가장 많이쓰는게 국채발행해서 인프라 재건을 통해서

일자리를 만들고

 

이번 코로나는 물리적 전쟁이 아니잖아요

하지만 물리적 세계대전이상의 피해를가져온겁니다.

 

그러면 이걸 극복하기 위해서

 

국내문제로 귀착되는거죠

그래서 외부로 적을 돌리면서 갈등을 다시한번더 만들게 되더라

갈등을 만들거나 외부로부터의 좋은 상황을 만들거나 둘중에서 하나가되겠죠

 

그중에서 지금 지목되는게

 

크림반도먹은 러시아가 나머지도 먹겠다 하고

군사력 집중하는 내용들이 있고

 

이란과의 갈등이 있고

 

 

남북한문제는 갈등보다는

 

좀 낙관하는편인데

 

오미크론이 지배종이되면서 판데믹해제가되면

그때부터 경협에 대한 이야기가 다시나올거 같습니다

 

이 부분은 남북문제뿐아니라

미중이 연결되어져있고

그중에서 가장 지금 부정적이고 소극적인게

미국입니다

 

이걸 도무지 이재명이 해결할수있을거같지 않아요

 

문재인정부에서는 차기 후계자가...누구든지 간에 이걸좀

연속적으로 해줬으면 하는데

 

윤은 엎는다고

이는 해볼께요 인데..이걸 할수있을려나? 하는 의구심이 있는거에요

 

지금 오팔륙행님들의

가장 관심사중하나가...아 두개겠네요

하나는

 

국가적 문제에 있어서

과연 대선후보가 누구든상관없이

민족통일문제를 해결할 의지와 능력이 있나

윤석열은 의지가 없는거고 이재명은 능력이 없는거라고 보는거같아요

 

이게 제 시각이었구요

 

그래서 등판시킨게 김현종 아닌가하는 생각을합니다

 

지금 남북미 문제에서 있어서

가장 큰문제는

 

사실상 미국이라고 봐야합니다

 

미국은 중국더러

종전선언하도록

북한한테 양보좀 하게 해라..하는데

 

지금 러시아가 크림반도먹은이후에 벌어지는일을

실황으로 중계하는 입장에서

북한더러 핵포기하라...핵 다신고해라하는게

과연 가능한가 하는게 있죠?

 

중국이 그거 설득하면

 

시진핑 삼촌 나더러 지금 저꼬라지 나라고 하는거임?

형 바이든한테 약점잡힌거있음? 하고 카톡 차단당하는 장면이죠.

 

그래서 이번 한중간 문제에서

문서에 종전선언 지지라는걸 중국이 명시하지 못한거에요

 

결국은 키맨이 누구냐?

 

미국이에요...언제나 그렇지만

미국이 꼴통짓을하는데

 

이전에는한미워킹그룹- 이걸 무력화시키는건 성공한듯하고

그다음은 워싱턴내 애매모호한 입장을 취하는 그런 인간들을

하나하나 설득하는 작업을 해야하는데

 

이걸 누가 할수있느냐?

우리나라에서는 김현종외에는 할수있는 사람이 없다는 이야기를

열번에 걸쳐서 설명했어요..

 

결국 김현종이 차기 대통령후보로 올라오지 않을까?

누가 대통령되든지간에..그런 생각입니다.

 

보통 김현종 같은 스타일

 

스페셜리스트 관료하다가 삼성 북미이사로갔다가

다시 나라를 위해서 스페셜리스트 관료하는 스타일은

대체로 정치를 안하려고 하는 편인데 말이죠

 

그런면에서 윤석열도 굉장히 드문케이스죠..

 

관료하다가 정치하는 스타일은 딱 스타일이 있어요

대표적으로 고건이나 반기문스타일이죠..

 

딱 냄새가 나는데

 

윤석열이 등판하니 김현종도 등판할 가능성이 높아지는거같습니다

 

전통적으로

 

정통스페셜리스트 관료...스타관료출신들은 정치와 좀 연이 없다

왜냐?이런 관료들은

국민적 인기는 좀있지만

내부에서 정치를 잘하는 스타일은 아니에요

좀 갈등이 많은편이죠

 

김현종도 좀 독고다이 스타일이고

 

야튼 관료가 정치하는 스타일의 문법이 좀 바뀌는거같습니다.

 

야튼

 

오미크론이 우세종이되느냐 여부가 곧 결정이 될거고

 

된다 하더라도

백신접종은 예외없고 더 위험한 상황이 계속 진행됩니다

왜냐?

미국발 뉴스에 약 99%가 지금 델타다

 

오미크론이면 좋으련만

 

지금 우세종 오미크론선언하고

백신접종 소훌히 하거나

돌파감염 겁안내고

부스터 안맞고 하다가

델타에 계속감염되면

 

전염력은 약해도

사망율 치솟는다 하는 경고를

미국서한거에요.

 

오미크론형 백신은 파악되고 두어달 걸릴겁니다

그래서

 

지금 부스터 델타형 맞고나서 오미크론형 또맞아야하는 장면인데

 

이게 왜위험하냐면

 

오미크론은 치명율보다 사이드가 더쎌수있다-이런 이야기가 나올꺼에요

사실일수도있고

 

그래서 부스터든 오미크론이든 다 안맞겠다하다가

 

델타한테 얻어터지면

사망자 치솟는거죠

어제 100명넘었어요

 

그래서 지금 딱 주식으로치면

 

환희구간입니다

코로나도 소멸될때 차근차근 소멸없을거같습니다.

 

 

이제까지는

 

확진자 숫자와 중증환자 이야기였지만

 

오미크론이 우세종이다 선언되는순간에는

 

여론이고 머고간에 전부다

 

백신미접종과 리오프닝으로 완전히 기울게되는거고

그사이에 우세종되는 사이와 델타의 위력사이에

 

사망자가 치솟는 상황이 생깁니다

 

이때가

정부가 가장 긴장하는 타이밍이고

 

그래서 미국정부와 우리정부가

더이상 백신을 선택으로 보면안된다 해서

청소년까지 맞게 하는거고

유아까지 가능하면 맞게 하고싶은거에요

 

사이드가 있어서..

 

저는 걱정이 큽니다

어른은 그렇다 치지만

애들이 사이드생겨서

어려움겪으면 어떡하나 하는마음이 있는데

 

어디 백신 스케쥴이나 코로나 스케쥴이

우리바램대로 됩니까..

 

이렇게 진행되면

 

사람들 마음속에서

 

백신에 대한 신뢰보다

치료제에 대한 염원이 더 크게 되더라..

그러면

 

머크가 나가리 된마당에

화이자에 대한 백신 분노가 있지만

 

그래도 아쉬운걸 어떡해

화이자 구해줘요..하면서

fda가 긴급승인낼수밖에 없는거죠..

 

그렇게 코로나형 타미플루가 등판하면서

차근차근 정리하게되는거에요..

 

 

경증이라고 이야기는 하지만

 

사망자는 숫자가 나와요

 

이 사망자 숫자 치솟는건

정부가 감당이 안됩니다

 

이 상황을 노리는게

코로나 치료제 제조사라 카더라..

 

그러면 이 난리통에

 

금융이 노리는게 머냐?

 

코로나 이후에 인프라 급 기간산업급 회사들을 집어삼키고싶어하고

 

그다음은 재무적으로 견딜만한 리오프닝주식들

 

이게 핵심이더라..

 

그리고 금융권력들은

 

개미를 털어먹지 않아요

 

 

우리 멍충한 분들이

 

외인이 개미를 털어먹는게 금융이라 그러는데

 

쪼잔하시긴...

 

이들은

털어먹을때

 

정부를 털어먹습니다

 

영국 아르헨 일본 한국 이런식이죠

국제기구를 통해서 털어먹기도하고

정부를 털어먹어서 정부가 선택지 없이

독립기관이지만 중앙은행통해서

금리인상하게 하고

은행들의 부도를 막으려고

대출규제를 하고 대출회수를 시키고

구조조정을 결정하게 하고

산업은행통해서 살릴기업 퇴출시킬 기업만들고

 

이런 과정중에서 거기 엮인개미들이

사망하는거지

 

개미들 사냥하러 다니지 않아요..

 

이 국가 사냥 정권사냥할때의 총알을 위해서

 

ipo를 통해서 현금화시키고

코인을 통해서 총알을 장전하는거에요

 

회사지분을

일론머스크가 차근차근팝니다

이전에 무슨 세금내려고한다는 이야기하는데

이번에 미처분주식에 대한 과세가 입법되었는지 그리고

그 금액이 얼마인지 모르지만

그걸 통해서 주식파는거라고하는데 그 의도가 아닐거같아요

그리고 코인들은

 

법인에서 산 내용들..테슬라가 샀다는건 공시의무가있어요

물론 그것도 타이밍이 다르죠 결산기간에 공시하는데 이미 사건 다 벌어지고난

이후일수도있고

 

지금 메이져 금융세력들..개인의 자산도

엄청납니다..그걸 코인으로 현금화해둔게...얼마인지

가늠안되요

 

레버리지 이용해서 공매도 치면 이전처럼

마진콜 문제로 무너지네 마네 하는이야기 안나오고

무한정 총알이 튀어나올수있어요...

 

우리는 이런 상황으로 진입중입니다.

 

물론 어디에도 나오지 않는 이야기라서 낯설겠지만

 

제가 왜 얼마전에

 

버핏이 현금화 만땅

그리고 리오프닝주식들 일부사뒀다 한지

알게될꺼에요.

 

 

 

무조건

레버리지를 이용한 공격입니다

 

3월경이었나요

코인 폭락하면서 마진콜 문제로 두번에 걸친 기술주 대폭락이있었죠?

이게 금요일 미국장에 벌어진일입니다

 

주요한 내용은

etf 청산한 내용이었어요

그러니 마진콜 문제가 벌어지죠

 

이 연쇄효과가 아침 우리장이었어요

 

코스피 코스닥 양지수다 빠져요

 

연이틀간의 리바운드한 내용하고 겹쳐서

장초반 좀 부담스러운거였고

기관이 팔아댄거에요...팔아대고

마진콜 충전해야지

 

도박판에서 안쫓겨나거든요

 

그리고 코스피가 쭉올라오는데

리오프닝 주식들 중심으로 그 대장주..아 주가가 좀빠지지만 무너지지 않아..하는 회사 중심으로

찾아보세요

 

 

보통 이런 파동은 두번에 걸쳐서 옵니다.

 

 

그리고 또하나

 

대박이 생각엔

아마 이미 리밸런싱이 구체적으로 좀 많이 된상황일껀데요

 

파산 선언하죠.

 

이제 구조조정 중국에서 구체적으로하는거에요.

누굴살릴지를 결정하고 누굴 조질지를 결정하겠죠?

 

최근5년간에 세번에 걸친

국가적 구조조정이 있습니다

산은이 활동한건데

 

이번이 제 생각엔 거의 마지막 수준이지 않을까 하는 생각을합니다.

 

이 상황에서 견디는회사들은 단기침체 이후에 꾸준한 점유회복을 통한 상승을

가져가고

 

부도가 다시 치솟을거에요..

 

기술력있고 점유율있는데 재무가 안좋아서

넘어지는회사들

 

집어삼키려는 금융자본들 줄서서 대기중이라 캄미다.

 

 

진짜 이례적이죠

 

무슨 대권후보도 아니고

대권후보 특보단장수준이

 

백악관가서

동아시아 전체를 관장하는 저 양반과

양자 회담합니다

 

백악관들어가기도힘들고

거기서 저 양반보기도 더 힘든데

거기가서 일개 대선후보 특보가

무슨 이야기를 하고다니는건지...

 

좀 황당합니다

 

아마도 문재인 청와대도 황당할꺼에요

 

청와대에서 실장이 가도 장관이 가도

만나기 힘들고 그런상황에서

 

일개

대선특보가 가서 저러고 다니니까

 

한편으로 무슨생각이 드느냐

 

일전에

 

청와대 외교안보특보하다가

 

그만둬요..그리고 시차를 두고

이재명한테 넘어가요

그때

 

기자가 냄새를 맡고

 

혹시 청와대 의중아니냐 하니

 

청와대는 아..특보 그만둔지 좀 되었고

 

우리는 모르는일이다 하고

이야기합니다

 

여기서 몇가지 추정가능한건

 

그당시에

 

이낙연측과 경선중이었어요

 

청와대가 선거개입 경선개입 오해살수있는

타이밍이었어요

 

그래서 진즉 관뒀어요..그리고

지금 머하고 돌아댕기는지 몰라요..했어요..

 

지금 생각하면

 

문재인 청와대에서

 

차기 후보중 누가

저런 역할을 해줬으면 하는 생각을한거에요

 

만약에

 

문재인청와대에서 저러고 다니면

 

워싱턴에서

 

니네 이제 지는해잖아

 

상의해본들 ..이런건데

차기권력중하나가

 

이렇게 이야기하니

 

어쩌면..하고 생각을하는거죠..

 

이게 재밌는게

 

3.9일 당선되고 취임은 아마 5월쯤이지 않나요?

 

결론이 그 사이에 나지 않을까 하는 생각을합니다

 

지금은 미국에서 결심하면되거든요

 

이재명 당선된다면 미국에서 김현종이 말하는 시나리오대로 할 확률이 높은거죠.

 

당선된다면입니다

 

전제조건이 너무 황당한가?

 

야튼

 

저 내용..

 

남북문제에 있어서

 

 

586

민주당 대주주들

 

이들은 이재명 싫어해요

 

과연

 

조국통일에 대한 의지와 능력이 있느냐 문제가 있거든요

 

그걸 임종석도 의심하고 그래서 꽤나 싫어했죠?

 

친노와 586의 지지를 등에 업지 못한 결정적인 이유중하나였어요

 

그런데..

 

김현종이 이재명옆에 붙어서

 

지들이 정부에서 일하다가 안되니

민간에서

이사장직으로

 

한미워킹그룹뽀개고

 

야튼 그렇게 뽀시락 뽀시락 해대고있는데

 

이재명의 특보

김현종이저렇게

가시적 성과를 드러내면

 

더이상 이재명을 무시하거나 능력이 없다는 소리를 할수 없게되는거에요

 

이게 문재인스타일입니다

설득하는스타일아니죠잉...

 

이재명에 대한 의심과 무시의 이유가 저거라면

저걸 해결하게 하면되는거에요..

 

그리고

 

차기 주자중 김현종이 올라올 확률이 계속 올라갑니다.

 

김현종-홍정욱 뭐 이런 구도겠네요.

 

 

 

어제 여기를 갔어요

 

 

일전에도 여러번 올린건데

 

반반냉면입니다

 

사이즈가 온전한것의 반입니다.

 

저 두개와 전복죽이 나오네요..

 

최근에 몇년간

맛이 이상해져서 안갔는데

 

어제 가니 맛이 회복된거같아요..

 

가격은 좀 오르고

대신 전복죽 조금나오고

뭐 이런식입니다

 

냉면집 중에서 가장 좋아하는집 1번

2번은 화명동인데 이젠 안가요..코로나 이후로 맛이 완전히 간거같아서..

 

어제 서로 밥은 먹기 싫고

오랫만에 저기 가보자해서

갔는데 맛을회복해서 굉장히 반가웠어요..

 

 

어제 서울서 내려온 회원을 만났습니다.

 

코로나가 심해져서

 

돌아댕기지 못하는데

내려와서 만났습니다

 

반갑고 즐겁고...야튼 그래요

 

어서 상황정리가 좀되면

 

좀 돌아다니고싶네요..

 

이까지 하고 오후장 지켜볼께요

 

기술주들 중심으로

최근 etf발행해서 치솟은 테마들은

코인과 더불어서

큰 어려움이 닥칠거에요

 

 

세줄요약

 

 

1. 비트코인 폭락은 덩어리가 워낙 커서

2.마진콜 문제가 터지고

3.그 돈 메우려고 주식왕창 파는게 초반에 벌어진거다...코인가격이 높으면 엄청난리스크를 주식장이쥐고가는거더라.