[대박특강] 1516호. 에너지파동의 연쇄효과/4대강/컨텐츠산업/k컬쳐

 

 

슬금슬금 다시오르니 오히려 불안하네요.

 

오늘장도 양 지수다 괜찮은 수준입니다

1%미만에서 상승중이구요.

 

심리적으로 좀 안정되니까

ㅌㅔ마주가 다시 하나둘 강세네요

 

어제 시간외때

탄소배출권 관련주가 뜨고

장초반에 강세였구요

 

요 몇일 계속 되는이슈가

ott입니다

 

대형투자라는 개념에 대해서 잘 살펴봐야하는데요

 

디즈니플러스 상륙이야기가 나오면서

넷플릭스와 함께

우리나라 컨텐츠사를 지원해서 좋은

컨텐츠를 확보하고자 하더라

그러면

드라마 제작사들은 좋은 몸값을 받게되겠죠?

 

봉준호로부터 시작된

이 연쇄효과가

이번에 오징어게임 그리고

마이네임이라는 작품으로

이어지고있습니다

 

뉴스보면서 이야기하고

오후장 후다닥 지켜보겠습니다.

 

 

낙동강 하구둑 개방이야기가 나오죠?

 

대선에서

이번에

4대강을 건드릴것인가 이슈가 있습니다.

환경부와 국토부에서 저 수질 관리부분을

환경부로 이관하고

ㅈㅣ금 환경부장관이..뭐 정통환경부 출신은 아니고

한노총출신 노동부장관하셔야할분이 와계시긴 하다만

야튼 저 부분을 대선정책에서 손을 댈법도한대 말이죠.

 

국힘당에서는

지류정비마저 했으면

녹조도 덜하고했을텐데 하는거고

 

민주당에서는

거봐라 둑 개방하니 생태계복원되지 않느냐

보 파괴하자 이런거죠

 

저 관련주는

이화공영 자연과환경 특수건설및 몇몇종목인데요

자연과환경이 장초반 강하게 뜹니다..

 

그런데 그걸로 뜬건 아니고

에코바이오가 오늘 탄소배출권 관련으로 뜨는데

관련사라서 덩달이로 뜬거더라.

 

민주당은 보 철거하자

국힘당은

지류정비 마저하자 하고

덤빌각입니다.

 

 

왜 이런일이 벌어지느냐

민주당은 경선끝나고

가능하면

시끄럽게 하면안되는장면입니다

일단 이재명 국감중이구요

이낙연과의 화합적 결합을 위해서

선대위도 지금 제대로 이야기 안하고있습니다

 

국힘당도 경선중이니

시간이 있다고보는거고

괜히 이런저런 액션취해서

시끄러운일 만들지 말자 이런거에요

 

그리고 또하나

 

주식하는 사람들에게

대선테마는 대목중하나입니다

이재명테마는 모멘텀없으니

국힘당 후보들 베팅해놓고

ㅇㅕ론조사 의뢰하고

응답하라고 하는거죠

 

그래서 양자대결 다 이재명지는걸로 나오고

그런효과로 국힘당이 민주당과의 지지율을

벌리고 이런게 있는겁니다.

 

여담하나

 

김종인이 느닷없이

윤석열이 가장 유력하죠잉..하고

자기 측근들 하나둘 윤석열한테 보냅니다

 

그리고 김동연 창당이야기나오는데

만나서 악수하고 그럽니다..

이게 멀 의미하느냐.

 

김종인은 죽어도

홍준표는 싫다 이거에요

홍준표 되면 강제정계은퇴각이거든요

 

그래서 본인인 윤석열이 유리하다 저기로 붙어라

만약에 윤석열이 후보안되면

김동연 밀꺼다- 정책적으로는 김동연하고

김종인하고 가장 가까워요- 3지대 안철수는 또

죽어도 싫으니..

 

그러면 김동연이 창당이야기하는이유가 먼가

윤석열이 안되면 윤석열에 간 세력들과

민주당 이낙연세력- 이낙연은 홍남기와 가까웠잖아요

이 기재부 마피아들은 이재명하고 더 멀더라..

 

김종인도 그 ...마피아...쩜쩜쩜...

김동연도..기재부...쩜쩜쩌...

윤석열 지금 정책정리하는분도

국무조정실장하던...일전에..쩜쩜쩜..

 

이렇게 해서 3자구도로 가겠다는거에요

 

그러니

국힘당층에 윤석열밀어라

혹시나 홍준표 후보되면 난

니들하고 안논다

애들빼서

김동연 밀고 김동연한테 충성맹세받으면

민주당내에 관료출신들과 반 이재명세력

결집해서

3자 대결로 간다..그러면

홍준표는 죽어도 당선안될꺼다...하고 협박하는중입니다.

 

재밌는게

민주당은

다음이 있는데...이낙연이든 이재명이든간에

다음대선 억지로 밀어넣으려면 나올수있는데

 

감각적으로보면

지금 3명 -원은뺍시다

3명은 다음대선이 어려워요...

그래서 데스매치수준이거든요.

 

그리고 양자대결로 가는분위기지만

11월중순에 후보결정나고나서 무려 4개월

이 사이에 3지대에 유력후보가 등판할수있습니다

 

아 당선가능성은 모르겠고

 

밑에서 주식 왕창사둔 세력이...민간인이라고

누가 장담함...

 

시간이 없으면 금방 이제뭉쳐서 원팀..이런게 되지만

시간이 너무 많으면

 

한번쯤 크게 해먹을 시간되겠다 해서

작업을 하더라.

 

공식은 11월중순에 국힘당관련주도

ㄷㅏ 내려앉아야하는데

이번은 시간이 많아서

아마 한번쯤 초대형 랠리가 더 오지 않을까

ㅎㅏ더라...

 

 

위내용이 그거에요

 

주식장사 하는분들이

여론조사에 가장 적극적 응답층아니겠어요?

 

 

현대차 진격의 거인시즌입니다.

 

제네시스 나오고나서

제가 생각이 바뀌었습니다.

 

항간에는

포르쉐처럼

현대차도

기술개발 다 끝내놓고

타이밍 맞춰서

내놓는다는 이야기가 있었어요

벤틀리디자이너들 다 데리고오고..그외 디자이너는

그냥 뺍시다

 

비엠더블유m책임자도 데리고오고

 

이런 상황이었어요

터닝포인트가

미래차였죠.

 

저는

매국노라서

국산품 애용 그런거 어릴때부터 몰랐어요

 

현대차 불신이있었는데

제네시스 나오고부터는

곧 렉서스 잡겠구나

이후 메이져로 진입하겠구나 생각했는데

지금 코앞인듯합니다.

 

돈이 많이 필요한가봐요

 

대기업..특히

신세계와 삼성 그리고 씨제이의

흐름에 대해서 해박하면

 

주식에서 큰 경험을 얻을수있습니다

 

삼성에 대해서는 제가 꾸준히 설명중이구요

오늘도 잠간 설명할꺼고

 

포지션이 다 다릅니다

 

신세계는 지금 디지틀 전환..이것뿐아니라

수직계열화를 하고있습니다

 

내부에서 모든것을 다하겠다 이런거구요

컨셉은 한국형 아마존입니다.

 

그래서 그외의 것은 돈이 된다 안된다를

떠나서 다 버리는거구요.

 

cj에 대해서는 제가 여러번 이야기했는데

ㅇㅣ제 본격 이야기가 나오네요

 

케이컬쳐를 기반으로한 확장

 

컨텐츠와 엔터산업 등

 

문화사업에서 브랜드 밸뤼형성해서

케이푸드 케이 뮤직 등 문화를 파는 사업으로

진입합니다.

 

이건 포지션이 소니같아요.

 

소니가 전자를 포기한 이후의 포지션을 이야기하는겁니다.

 

삼성은 반도체 올인입니다

 

이게 이건희 유언이에요

 

 

이건희가

삼성 복귀하면서 일성이

반도체 올인이었어요

 

그때많은 사람이

이건희 맛이 갔군요..했는데

 

그 혜안이 지금 빛나는거죠

 

실적도 엄청난데

 

그런데 주가는? 응?

 

 

고노무 노벨상 타령

 

저도 어릴적에는

왜 우리는 노벨상이 없을까?

하고 우리나라의 근성에 대해서

약점에 대해서 늘 생각하고

침울해 하는 그런 습관이 있었습니다

 

노벨상 타는나라들의 특징

직간접적으로 전쟁에 관여한 나라들입니다

 

이스라엘 독일 미국 일본이죠

전쟁을 통해서

본질적인것을 많이 다뤄요

특징이 제약 바이오 들이구요

 

원천기술을 개발못해서

 

늘 남에게 의존하는 국가라는 이미지를

이번에 탈피하잖아요

소부장을 통해서

 

우리는 포지션이 다른거였습니다

 

자원도 없고 가진거라곤 인구와 빠른시간안에

가난을 벗어나야해서

노동집약에서 기술집약 자본집약으로 그대로

진격해온거였습니다

이후에

알앤디 개발하고

패스트팔로워전략을 버리고

최선두 기업이 되는 전략이 된거구요..

 

전략적 차이지

 

우열의 차이가 아니더라..

 

일본이 우리보다 기초소재 막강하지만

 

사람들이 기초소재로인해서 득을 보는게 많을까요?

아니면

엘지전자 티비 보면서 기쁨을 얻는게 많을까요?

 

서로비교하기 쪽팔리지만

선택의 문제였더라.

 

그러면 하는 이야기가

기초소재 산업은

투자만하고 얻는게 없는

그야말로 인류에 이바지하는 기술이더라..

 

응? 그러면 일본이 맘만 먹으면

엘지전자 올레드티비 대형화 바로 할수있는겨?

 

그런거더라...

 

우리나라 기업의 지향점이 다른거더라...

 

대신 반도체 뿌리부터 다 장악하기 시작하지 않는가

 

노벨상만 상인가?

 

 

애플티비도 등판하나봅니다.

 

이게 핫합니다.

 

 

주식은 슬금슬금 오르지만

이게 현실입니다

 

기본적으로

 

매수세가 취약해지기 시작해서

ㅈㅓ런 문제

국채금리가 일시적으로 훅 올라버리면-

미국 기준10년물이야기죠

그러면 또 와장창 무너지는거에요.

 

 

이내용입니다

셋다 엄청난 실적을 견인중인데

주가는 싱거워요

왜냐?

일단

금리인상기를 앞두고있는 부담감이더라

 

이타이밍이 싸움하기 좋습니다

 

셋이 싸움이붙었는데

일본이

tsmc를 끌어들이죠

공장짓는데 5조줍니다..하고 꼬십니다.

 

일본이 다른건 몰라도

한국은 절대 안된다 이런기조가 있는거에요

 

대만은 괜찮다 이거죠

 

앞으로 반도체

cpu gpu등등

전방위적으로 반도체의 가짓수가 늘어나고

활용도 늘어나고..야튼

그래서 전쟁이 터지는거에요

 

그래서 시장선점하기 위해서

엄청난 투자가 선행되더라..

 

그래서 제가 일전에

 

기업유보금에 대해서

정부가 판단해서

과세한다는둥

배당해야한다는둥 하는

그런 멍청한짓을하면 안된다 한거에요

 

쥐뿔도 타이밍도 내용도 모르면서

국회의원뺏지달고

 

삼성 금고에 돈좀있으니까

그거 국민들한테 잘보이려고

털어먹고 하려고

 

아..제가 삼빠는 아닙니다만

 

저런 글로벌 선점경쟁에서는

돈없으면 곧 도태되는거에요

저건

경영자의 판단입니다

 

만약에 그게 벌써 17년도 일이네요

ㄱㅣ업유보금이 와이리 많노

과세하네 마네해서

협조해서 다 깡그리 털어서

돈잔치 했으면

지금

반도체전쟁때 실탄없어서

우리 또 거지처럼 살아야하는거죠

 

야튼 초대형투자는

성패여부를떠나서

불확실성속으로진입이라서

주가에는 악재입니다.

이재용이 가석방되어서 나오면서

주가가 빠지게 되는배경이 저거라고했어요

 

현재 우리나라 대기업이

치킨게임에서 져본적이 없습니다

 

엘씨디는 진게 아니라 중국에 먹고떨어지라고

던져준거죠

올레드가 있으니

 

조선 반도체 그리고 자동차까지도

치킨게임진입했는데

 

세계에서 치킨게임 최강자가

일본이라고 알고들있는데

아니에요

 

우리가 제일 강해요.

 

인력갈아넣고

돈집어넣고

노동집약 기술집약 자본집약해서

다 죽을때까지 버티는거

우리나라 주특기입니다

그중에서도 삼전 주특기에요

 

tsmc가 우리 못이길꺼에요

인텔도 그렇구요.

 

이 시절을 지나야합니다

 

이후에 무슨변수가 있을런지 모르지만

시장점유를 위해서 무한 경쟁을 하고

거기서 어느정도 윤곽이 드러나는 시점이

삼전주가가 올라오는 시점이라고 보면되구요

 

다음 반도체 빅사이클 타이밍

수소 전기차 부터 전산업에서

4차산업이 기본기조가 되는 시점이 되면

그게 시스템반도체죠

본격 투자한거 회수하면서 주가 폭발하게되더라.

개인적으로는

ㅈㅣ금 금리인상기와맞물려서

어차피 주가 내려올거

 

이 타이밍에 투자하자 하는거에요

왜냐?

다른회사들은

부담스럽거든요

차입하려면 이자도 쎄고

투자 받으려면 투자조건도 이제 슬슬까다로워지더라

이거에요

 

가장 싸우기 어려운 이시절에

넉넉한 현금과 매출을 기반으로

선제적 투자하고 차입해올때도

역대급매출을 기반으로 좋은조건에

유증이든 차입이든 가능하더라

 

그래서 이재용이 승부를 이때 띄운거에요..

이건 이재용아이디어는 아니고

 

죽은 이건희와

삼성복귀 일성 반도체 올인과...

치킨게임 벌이는타이밍에서 본거죠...

 

아직도 삼성은 이건희가 지휘하는거 같습니다...

 

회장님...흑흑흑...

 

 

스튜디오산타가 어제 상한가

오늘장초반 강세였던게

오징어게임이후에

마이네임이 강세라서 그런거네요.

 

아 그리고

이젠 진짜

씨앤앤이나

블룸버그보세요

우리나라가

일전의 일본처럼

거의 메인국가처럼 자주나옵니다.

그 내용이 우리나라 주가에 바로반영됩니다

월가애들이 그거보고

베팅하는거죠.

 

 

메타버스 이슈는

 

etf 비트코인에 이어서 저 파생상품

승인나는 내용이후에

nft그리고

또하나

 

반도체의 완제품으로서의 역할

그래서 메타버스에서 vr ar관련 내용

나중에 컨텐츠도 저기에들어갑니다

언제 한번 메타버스에 대해서

다뤄보도록하죠

 

메타버스 타이밍 생기니

싸이월드 테마돌고

인트로메딕과 NHN벅스가 급등하죠잉..

 

 

 

유가가 상승하게된요인이

 

9월증산이야기했는데

오펙플러스이야기입니다.

 

40만배럴씩 늘려가기로했는데

아프리카 오펙플러스소속들이

돈도없고 노후화된설비 내용등으로

증산에 실패한거였어요

그래서 수급이 안좋더라 해서

그런거였구요.

 

사우디나 러시아나 뭐 둘다

미국하고 지금사이 안좋으니뭐..

사우디도

증산노력중이다 이런이야기가 나오고

11.4일에

12월 증산 계획 나오겠죠.

 

푸틴이 일전에 말한

증산계획없다가

정치 외교적 문제가 아니라

가난한 오펙플러스 국가들이

40만배럴씩 늘릴려고 협의했는데

공장 기계가 안돌아간단다..를 이제야 말하는거죠

이게 정리가 되고

12월에 본격 증산할거임 하면

유가 상승이 주춤하겠네요.

 

사우디도

증산노력한다고했으니.

 

메타버스 타이밍에

 

저 부품들

 

요런것들이 부각이됩니다.

 

삼전이 등판했어요

 

미래차에는

현대차향 기업들 주가가 폭등한거구요

메타버스는

삼전연관성을 찾으면됩니다.

 

 

티빙은?

 

 

씨제이 이야기는 다음에 하도록 하죠

 

 

오후장 보고

매수매도 결정하고

천천히 가겠습니다.

장이 호전되었는데

얼마나 가겠어요.

 

곧 헝다 파산 결정나네요.

 

세줄요약.

 

1. 쉽고

2.재미없는

3.대박특강.