비트코인이 2.7만불깨지네요
최근고점대비 1주일만에
10%빠졌습니다
거의 테슬라와 주가 움직임이 동일하죠잉...
금리인상을 기준을
밴드가 거의 비슷하게 움직입니다.
최근에
갑자기
상사주식이 뜨더라구요
원자재이슈는
ira법부터 본격화된건데
이 내용이 부각되는건
거의 외교적 갈등으로인한
공급망붕괴로부터 나온거였어요.
이게 이제 막바지인가했는데
다자외교에서 악재가 팡팡팡 터집니다.
국내적 악재로는
정상회담들 앞두고
대통령이 몇마디 하는게
악재가되고있습니다.
그냥 드라이하게 설명할께요
찌질이들이
여기에 정치대입해서
흥분하고 대통령욕하거나
대통령 옹호하거나그러는데
여긴 정치뉴스 게시판이 아니에요
코로나 이후에
유동성 확대와
공급망 붕괴의 몇가지 요인
하나는 코로나로인한 인력공급과 유동성 확대로인한
자산재평가 문제들
그리고 핵심원자재들 블록이 생기면서
가격이 오릅니다
이게 인플레의 핵심요인이 되었어요
그리고 경기침체 요인까지 끌고온
금리인상으로인해서
이제 더이상 인플레요인은 없나해서
금리정점론이 나왔는데..
이 내용으로인해서
지난번 인상이후에
200p회복을 넘어서
250p까지온거였고
200p넘을때부터는
밴드상단 두려움이라고했어요
그 이전에는
금리인상이후에
경기침체 우려 이것만 보면된다했어요
경기침체 우려가 가시화되면
금리인상에 대한 부담감이 사라지고
인플레 요인들도 하나둘 사라질것이다했는데
경제블록은
무조건 인플레를 유발합니다
자유무역이
같이 싼 가격에 교역해서
자원을 공유해보자 하는것에서
시작하는건데
경제 블록이라는건
이념이든 다른이유에서건
이걸 막는거잖아요
fta라는게 싼값에 칠레산 과일먹을수있더라
이거라면
반 에프티에이적인 경제블록은
이걸 막게되는거고
이게 도미노효과를가져와서
인플레 요인이 되는거에요
반 에프티에이적인 요소는
반드시
자원 재원의 가격상승을 불러와서
광물이나 핵심자원을 차지할수있는
요건을 가진 상사의 몸값을 상승시키는거에요
이게 두번째 상승패턴에 진입했어요
모든 문제는
외교적 문제로 귀결됩니다
산업의 성장이나 주가의 이상급등락 같은게
전부다 외교적 문제로 시작해서
외교적 문제로 끝나더라
이거 기억나시죠
이게 다시 점화가 되고있는거에요
금리정점론에서
주가가 전고점뚫은건데
이후에 다시 쭉빠지는게 보이죠
일단 버블이 먼저빠지고
공매도가 이겨나가고
투심이 밀리기 시작하는데
그 요인은
기술적 프로그램 요인
금리인상이 과연 0.25%로끝날것인가
동결로봤는데 아..지표상으로 그럴수없다
하는 내용이 나오는거에요
단순하게 연방은행장들의 가쉽성 발언이 아니라
인플레 요인의 대한 증거들
하나는
5%초반까지 나온상황이지만
코어물가는 전혀잡히지 않았다
pmi도 다시 반등하는상황이고
또하나는
외교적 갈등이나
글로벌 기후위기가
핵심물가를끌어올린다
지금 아시아 권 폭염으로인해서
곡물가격상승을 만들어내고있고
미중갈등뿐아니라
러시아를 두고
g7에서 교역금지선언을하면서
러시아가 흑해발 곡물수송 협약 깹니다
이거 나오고
그다음은
오펙플러스에서 감산 더 강하게 할것이다
핵심원자재들 수출금지 하겠다
중국은 희토류 안줍니다
이런거에요..
그러면 경제블록 외교블록내부에서라도
그 원자재들을 빨리 찾아봐야겠다해서
제3지대 중립국들로부터 원자재 좀 사올수있는
네트워크가 되는회사들
주로 일본상사가 이런걸 잘하는데
이런걸 버핏이 노리더라..
다시 이런 자원많은
인도네시아가 각광받겠네요
그러면
인도네시아 네트워크를 이야기하는
수도이전이나 기타등등으로
우려먹던 주식들
조금있으면--이전에 개잡주도 그랬지만
인니정부와 주정부와 니켈광산
기타 원자재들 채굴에 대한 mou 혹은
팜유 이런거 내면서
다시 뜨는주식이 나오는거에요.
이런걸 표로 설명하면서
유투브를 켜야지 머릿속에 쏙쏙쏙 들어오는데
기운도없고
의지도없고그렇습니다
위 내용이 지금까지의 상황이고
비트코인기준으로
1주일만에
정점에서 10%빠진 이유
그리고 하락 멈춤이 일시적으로 된 이유입니다
그러면
지수반등을 만들어내려면
무슨 내용이 나와야하는가
금리정점에 대한 의견이 더 강력해야합니다
그러함에도 불구하고
경기침체가 구체화되어서
cpi ppi등이 이미 추세하락이 본격화되었다 하는
반론지표들이 나와야합니다.
지금 나오는지표는
지난 5.1%이후에 보합수준의 지표였는데
다시 몇몇지표는
경기침체보다는 인플레가 사그러들지 않았다는
내용이 나오는거에요.
이까지가 지금 딱 정확한
상황이고
밴드의 내부에서 벌어지는 일들은
거의 부수적인 효과들과
뉴스들이고
핵심 턴오버를 부르는건
전부다..거의 전부다
외교적 문제입니다
외교적 해법 외교적 갈등 이런거에요
그래서거시를 잘하려면
각정부의 특징과 외교적 문제를 풀어가는 방식
선거를 앞둔 정부를 이해하고
더 디테일한건
정책을 이해하는거에요.
아 꼭 내가 이런걸 잘한다고
우기는거 같아서
쪽팔리네요
나가죽어야겠습니다.
막말의 대가 대박선생이십니다.
뉴스보면서
확인하고
주말을 보내도록 하죠.
엠폭스가 슬금슬금 나옵니다
지금은 주의 수준이고
이게 현재 부산빼곤 거의 광역별로 다 나온거같은데
아마 내부적으로
방역본부에서
통계를 가지고 어느수준이 되면
예산넣고 대응해야지 하는게 있을꺼에요.
가장 하이라이트는
사망자가 나오는겁니다.
코로나처럼 초대형 확산 이런건
아닐꺼구요
왜냐?
코로나는
박쥐였다고했다가
너구리였다고했죠
소형에서 중형포유류인데
대형포유류에 속하는 원숭이
는 확산세가 더 드물꺼에요
치명율은 높고..
중국이 기회를 주는거같은데요
아 중국 사대주의 대박군...이 아니라
일단 우리가 시비건거 맞아요
북한문제에 있어서
중국은 언제나
침착해라..이런 기조를 유지하지
우리처럼 지른적 없거든요
그리고 이번 사태가 꽤나심각한지
친정부보다 친기업적인
한국경제에서 냅다 드리받는 기사가 나옵니다.
이게 핵심이거든요
일전에는
오바마한테 열병식간거 혼나고
그러면 내가 화를 풀려면
니들이 사드정도는 심어놔야지
풀리겠다해서
경제 망가지는거 감수하고
사드심었고
그로인해서 롯데가 아주 아작이 나고
한한령이라고해서
박살이 나는게 있었어요..
그런데 이번은 좀 웃기는상황인데
미국이 별다른말안하는데
정상회담 앞두고
미리 우리가 저런거 지르고
미국가는거에요.
그런데 이게 친중 친북이라서 저런걸
경게하는게 아니라
지금가장 심각한건
기업들입니다
가장 큰 교역대상국이자
원래 우리나라가 가장 큰 흑자를 기록하는
상대국인데
지금 적자를 기록중이고
그것도 엄청나죠
앞으로 우리는 중국수출길이 막힐지도..
중국은
뭐 대략 정부가 다 정리하는 국가아닙니까
가장 똥줄타는건
삼성일듯
윤의 시나리오는
일단 방미해야하니
바이든행님한테 가서 나 잘했죠? 소리듣고싶어서
질러놓은거고
다녀와서는 또 뭐 적당히 뭉개다가
시진핑행님 만세 부르지머
할수도있어요.
이게 대외적으로
드러난 상황이라서
왕이 행님이 화를 크게 내시고
점잖은 주한 싱하이밍 대사가
저러는거지
이미 중국은
이번 한국정부의
기조나 스타일을 다 파악한거에요
오히려 감사한거죠
외교적 모호성 다 버린결과를 보도록 하겠습니다
시대가 갈수록
이념보다는
경제 문제가 가장 중요한거고
선거에서는
이념
현실에서는 경제문제거든요
그런데 우리나라에서 아주 오랫만에
나오는 캐릭터의 선출직대장이고
정부고 그 당국자들입니다
그 결과도 우리가 한번 겪어보고
학습하고 그러면좋죠
어파치 지지층이
60대이상 대구경북이 가장 압도적이니까...
그외에분이 민주당이나 이재명을
지지한다는게 아니라
그외에 분은 지지하지 않는다
즉 이재명이든 민주당이든 지지하지 않아
그렇다고 윤석열정부를 지지하지도 않아
이런거고
잘한다라고하는
약 30%의 지지층이
저런분들이더라..
특징은
국가경제나 대중국문제
이런것에 생계가 별로안걸린분들이에요
그러니..기분이라도 좋은게 최고지머 하고
방구석 앉아서
서부활극이나 wwe레슬링이나 보거나
종편보면서 싱거운소리에 해우소에
앉은기분느끼시던분들..
그들이 극렬지지층인 사람들
그들을 보고 정치하는 사람의 결과를
우리는 보게 될꺼에요...
그들과 어느정도 접점이 있던..
예를들어서 전경련-보수-국힘당
이런 패턴으로
전경련의 논조에 대체로 동조하던
그분들과
이번 대 중국 발언으로
둘로 갈립니다
전경련에서는 명쾌하게 저 내용에 대해서
위험수위를 표했어요...
야튼 뭐 저는 굉장히
건조한 사람입니다
드라이해요
우리나라는 핵 맞는거외에..는
여간한 어려움은 다 극복하고
업그레이드된다고 믿는 사람인지라
별로 걱정따위는안합니다..
가끔은 이런 기사들 보면
아..저들의 타겟은
정치에 대해서 무지하고
그냥 여론.그야말로
대부분의 무지랭이들이 독자고 투표권가진 상황에서
그들을위한 언론플레이구나 하는 생각을합니다
저는 이재명이 김문기를 모른다고한건
아마 문제가 될것이다 이런입장이고
그외에 유동규의발언에 대해서는
피식 피식웃는입장이에요..
그런데도 이미 이념적으로 경도된사람은
결론이 나있죠
저거보면
이제 김만배가 이재명과 깊은 관계다 자랑하는관계다
하고 유동규가 증언한걸로 보는데
경험칙을 보면
사업하는 분들
그래도 법조기자 출신에 저런 대형사고치고
검총후보정도와
형형 할정도의 사람은요..
일개 시장
그것도 광역시도 아니고
아무리 분당이 있는 도시라지만
성남시 시장 정도가지고
어디가서 자랑하거나
그 수하에 있는
정책보좌관급보다 낮은 일개 기관장한테
자랑질하고 그러지 않습니다.
서울로 치면 구청장급이고
초선국회의원급 위아래 수준이
서울의 구청장이나주요도시 광역시제외한곳의
시장급이거든요
아무리 싹수가 남다르다고해도
그런 사람하고
통화한걸 가지고 자랑했다고 저렇게 흘리고
식사했다고 이야기했다 하면서
구체적 정황인양 하는건
좀너무 유치한거죠...
난 어디가서 쪽팔려서라도 그런자랑못하겠네요..
핀잔주긴해요
그 아래 기관장이나
정책보좌관이 깝치면
느그대장이랑 어제 밥먹는데 그런말안하던데?
하고..
이게 핀잔줄때나 쓸내용이지
자랑질할정도의 꺼리는 아니거든요..
저 내용의 전제조건이
이미 일개 중형도시 시장을
무슨 대선유력후보로 가정하고-미래에 그리될거라고 보고
미리 자랑한거라고보는거에요..이 가정이 좀 웃기는거더라
그래서
저는 지금벌어지는
저 공소장의 내용이나 기소에 대해서보다는
다른곳에서 아마 결론이 나지 않을까 하고
생각하더라..
저런 내용들은
전부다
성동격서 전략이더라
나중에 다른곳에서
선고해서 결론이 날때
정신이 혼미하게끔하고자하는...
아 여담인데
전북에서
북콘서트하는
조국이
총선나올거냐하니
칼을찬입장에서 지금은..이라고-여기서 칼이란
목에 차는 그 죄수의 그것입니다
그러면서
안나온다는 이야기를안하더라구요
아마 교통정리가되면
명예회복을 위해서라도..혹은
밥벌이를 위해서라도 나오지 않을까
하는 여지를 두는거같아요
본인입으로
서울대교수직도 쫓겨나게 생기고
이제 할수있는건
하나남았더라구요
책내고 인세받고사는것
유시민처럼..
그런데 유시민은 입담이 좋아서..
둘다 장관직을했지만
그리고 유시민은 그게맞지만
성정상 조국은 그게 안맞는사람인데
수모를 더 잘견딘 조국이
정치에 더 어울리지 않을까 하는 생각이 들더라구요
물론 지금 하는발언이
향후 재판에서 불리하게 작용할수있어서
칼을 숨길수도있고
그 결과가 나오고 판단하지 않을까 하지만
만약에
이재명이 선거법유죄나서 집으로가고
조국이 자유로운몸이된다면
또 모를일이더라...
이재명에 처벌에 대한 분노가
조국으로 모인다면..꽤나 재밌지 않을까..
중국에서 불장난 하면 타 죽어 이런 이야기를 하지만
저런건 사실
바이든한테 어울리는말이지
뻔히 중국도
방미 앞두고 하는
립서비스라는거 아는데
저리 이야기하는건
약점하나 잡아두겠다는거죠...
나중에 아 형님 그땐 뭐
방미앞두고 그럴수도있고 어쩌고저쩌고할때
야..우리도 인민이 있는데
니가 행님 한번 찾아뵐께요 한다고
우리가 버선발로 나갈수는 없잖아..
머리 쿵쿵쿵 절하던거
느그 조상 하던거 그거 한번하자..할수있어요.
이미 인민들이
케이팝 케이엔터
등등
좋아하거든요
그래서 마냥 억누르진 못해요
물론
단체여행객 카드 쥐고 그때가서
하는거보고 풀겠죠.
어제 밤에 나온건데
마이클 바 법무부장관하던 양반같은데
이 양반 재밌네요
검찰출신이시죠
우리로 치면 이복현정도되게쑤다....
저 내용이 머냐
이번 에스브이비 사태를통해서
첫번째는
유동성 확대를 안한다
알아서 부도날까봐
은행들이 건전화시작해서
금리인상 요인이 사라졌다고 하다가
다시 바닥치고
올라오니
믿고맡길께 아니라
아예 공구리 치자 해서
중형은행들
건전화방안
즉 대출회수하고
재연장할때 담보높이고
대출비율을 줄여라 이런거죠
또다른 방법의 금리인상같은거에요
이거하면
기업 가계들 부도나는곳들 튀어나옵니다
좀 놔두면 시간주면 회복하는곳하고
못하는곳 못하는데
지금 시점까지
건전화 실패한곳들
기업 가계는
부도처리하고 여기서 결손처리해버립니다..이거에요
이게 지금 유럽부터
코인 가상자산 규제 이슈나오니
비트코인이 10%빠지는것에 일조한것과
마찬가지에요
저 내용나오면
어쩌면
이번 위기 넘어가면 우리가 회복하고...버텨보자 하던곳이
응 아니야..
대출회수 연장하려면 담보더내..그런데 저 담보는
지난번 평가보다 가격이 30%다운되어서 안됨요..
경매 넘깁니다..수고
이런거에요.
이것도 일전에 말했죠
미국은
중국과의 갈등으 궁극적 목표가 아니라
하나의 수단으로 본다
코로나 시절 풀린 유동성을 명분을 가지고
흡수할 내용
그리고 4차산업의 기초를 확보하는데 있어서
경제블록을 통해서
중국 미국으로 재편하는것
그리고 다자주의를 반대하는것 이런거에요
그래서 오히려 적을 더 만들죠
그게 믿던 호주 좌파정부들어서서
연말에 중국간 정상회담하죠
꼴통 보우소나루 골로가고나니
꼴통보다 껄끄러운 룰라가 중국가서
시진핑하고 악수하죠
인도태평양 핵심방어선인 인도는
러시아 원유싸게사서 무럭 무럭 자라죠
사우디도 바이든 엿먹어라 하고
이란하고 관계정상화하고
러시아와같이 감산해서
인플레 가보자...하죠
이태리 프랑스는 중국하고 교역늘리고
중국이 우리 에어버스사준다카는데? 하고 보잉엿먹어라
니들 지난번에 우리가 작업 다해둔
호주 잠수함 니들이 낼름 먹었잖아
이러죠...
그런데 일본은 그렇다치고
우린 왜 그런지 모르겠어요..
결국은
저렇게
ira법이니공급망 블록이니 하는
wto무력화하는짓을
미국이 하는데
거기 동조해서 일방적으로 그쪽만 의지하고
투자하고 나중에
미중정상회담하면서
ira법안
의회에서 좀 완화하란다..50%아니고
한 20%정도로 중국산써도되는수준까지 열지머..
중국 우리 대두좀 많이 사줘..
그리고 테슬라하고 애플 ms도 좀 팔자
그리고 니들 공산품 공급좀 많이해라
인플레 머리아프다
이러면
미국응딩이만 믿었던 국가들은
어? 머지?되는거에요...
그런데
이걸 외교당국자나 정부핵심들이 모르느냐..
그럴리가
저런선택을 하면
사익을취할수있어요
정치적 사익이나
주식에서 사익...
공매도 박고
윤석열이
중국한테 드리받는거라면..
제가 한 5년전부터그랬어요
청렴결백이나
지고지순
국민과 국가를 위한 헌신따위.
그런거 믿는 바보는
주식하면 안된다고..
이런거에요..
그리고 중국은
저래주니 고맙지머 하고
나중에어차피
우리집에 놀러올건데
집들이한다고
각티슈로는 안된다 너..
이런거죠.
행님 큰절받으십쇼..가지곤안되고
머리 쿵쿵쿵 하면서 삼보일배행...
여기서 무서운뉴스가 등판합니다
갑자기 늘어난
빚투와
신용융자 잔액이 바닥난
증권사들이
빚투를 막습니다
더이상 신용은 안됩니더..이러는거에요
지금 공매도 역사상 최고
그리고 빚투도 늘어나는데
결국
공매도와 공매도상환을 유도하기 위한
폭풍매수는
유동성 싸움이라고했잖아요
그래서 금리인상 종결에 대한
시그널이 나오거나 기타등등
유리한게 나오느냐
아니면 불리한게 나오느냐인데
지금
나온게
외교적 갈등으로인한 경제블록 공급망재편으로인한
인플레 고착화내지는 장기화 시그널하나
그리고 저것..당장
신용융자 중단
지금 빚낸거 사나흘만에 갚아라이...하는거에요
그러면 매수세력이
매도세력한테 확실히 밀리는거죠..
이상급락이나
이상급등은
저런 파생적 문제로부터 나온다
최근 이상급등은
어설픈공매도세력이
수급 모르고
덤비다가
빚투세력한테 먹히면서
파산하기싫어서
높은가격에라도 울며겨자먹기로
급하게 사면서
2차전지주식이 폭등한거였더라.
그 얼치기 공매도세력이 정리되고나서
나온
더 쎈공매도세력과붙었는데
투심은 지난번 이건 내용으로
사기충만하지만
사기만 충만하고
무기도없고 총알도부족한 상황에서
원군이 올줄알았는데..
증권사 전화옵니다..
캬!!...형이 우리를 구하러왔다.했는데
응 아니야..나도 잡혔어....이런상황입니다.
금리인상절정에 대한 의견외에
저걸 돌파할 돌파구는
정상회담발 초대형호재가 나와야하는데
그거외에는
중국 경제지표 호조 그리고
중국이 한국정부 이해한다 이런거 나와야하는데
이건 너무 동화같죠?
최근 상승분 다 토하고 지난번 저점가까이 진입합니다
그런데...일본과 겹치는 종목들은
좀 나은편이에요..
과연 대중국 정책이 장기적으로 갈수있을까?
일전에
사드보복 한한령때는
우리정부는 그거오해다 이런거였어요
지금은 구체적으로
중국에 대해서 액션취한게 없어요
사드를 더설치한것도 없고
그런데 만약에
미국가서 시키지도 않는데
사드 포대 한 두개정도 더해도 되지않겠습니까?
킬체인 이런거언급하면
초대형 사고입니다..
대중국 적대시정책쓰면
좌파만 싫어하느냐..그럴리가
한국경제가 지금 궁디 불붙어서
난리가 났어요.
저 뉴스가 한경이에요
일명 전경련기관지..ㅋㅋㅋ
아마 방미단 기업들중
주요대기업들
비즈니스개조된좌석에서
서로 기도회하던지
아니면 훌쩍 훌쩍울던지 그럴꺼같네요..
롯데가 사드 한한령으로
아주 아작이 났어요...
이것도 대형악재가 터진거에요
곡물파동
미중간 갈등에
대두가격 폭락 간장주식들 상승
그리고 아시아권 곡창지대
폭염
사료비료주식
수산물 기타등등 먹거리주식 상승
이런거에요
그리고 또하나
흑해 협정 무효화
오펙플러스 감산유지
이런거고
힌트하나드리자면
대두미국서 안산다 이러면
브라질이 신나요
원자재도많아요
미국 중국 다 피해갑니다
그래서 룰라가 시진핑만난거에요
대두는 돼지고기 원료에요
그거 필요해요
돼지고기 가격 폭등하면
시진핑도 내려와야해요
브라질 펀드를 버핏이 사들이고있는데
그게 잡히지 않을꺼에요
행님들 안녕?
미중간 갈등이신나게 나는데
상사들 일본 금융은
미국편드는게 아니라
브라질 주식매수하고
브라질 광산이나 상사 원자재 살꺼에요
얼마전
하림지주가 급등했었죠
이 하림지주가
에스티엑스해운을가지고있어요
브라질오가는 곡물운반선
벌크 어쩌고있죠
이 효과로 주가가 2배뛴거에요
여기에 대한 결과 이야기만있고
왜 이런 패턴이 뉴스에 전혀안나와서
슬쩍흘립니다
이제부터
수혜는
브라질 호주 인니 정도를 꼽습니다
오늘 새벽뉴스네요
금요일 시황쓰면서
잉? 상사주식?
버핏이 사들이나 했는데
뉴스나오네요
여기에 대한 설명은 아주 자세히 좀전에 했어요
더깊이 하자니
시간이 없습니다...
만나서 설명해줌.
테슬라
비싼 두 모델
가격은 오히려 올리면서
이원화작업을하죠
테슬라 일론머스크 이야기
저놈이 왜저러는지
큰 그림을 다시 이야기해드리고싶은데
에너지모으는중입니다
야튼 그래요
100여일이 지나서
정신없는 시간이 지나고
이젠 맘도 편해지고
운동시간늘리고
건강회복에 전념할 생각입니다...
그동안
사례 인사하느라
만나고 다닌것도
이제 끝이 나서
다시 은둔형 운동선수로 돌아가겠습니다..
아 빨리 회복되어서
유투브 열고싶네요..
메일들어온것 회신하고
종목 의견드리고
그리고 저도 공부좀 더하고
월요일에 뵙겠습니다..