옵션만기일이 한 미 양국 다있고
베이지북 연준의사록 공개도있고
그외에 한달 내내 몇일간격으로
경제지표들 나오는데
이런게 무슨의미가있나싶은장세입니다
여간해서는 꺾이지가 않습니다
오늘도 우리장은 버텨주네요.
그런데...슬슬 미국 부동산 문제가 구체화되어서
뉴스가 나오기 시작합니다
현재 상업용부동산 공실률은 리먼사태때보다
더 심각하고
다음분기부터는
가계로부터의 타격
대출문제가 부각되면
진짜 어려운장이 시작됩니다.
그런데 재미난건
여행이나 레져쪽은 타격없고
다른쪽이 타격입을꺼에요.
제가 제일겁을 내는게
부동산사태입니다
이게 svb사태수준으로 처리가 되어서
2300정도부터
2600에 육박하는 수준까지
처리될지가 관건인데
일단 지난번보다 훨씬 리스크도
덩치도 크다는건
이견이 별로 없을거에요.
아직 좀 먼 이야기같고
원숭이두창 국내접촉 환자가 두명 더 나왔네요.
이것뿐이겠습니까?
다 서울인데
서울 주요병원은
저걸 의심해서
검사를 시행해서 그럴거고
생각보다 많이 퍼지지 않았을까 하는 생각을합니다.
오늘 장초반 가장 핫이슈는
대통령 현기차 방문한것
현기차 팹리스인수 의사밝힌것 정도겠네요
장초반 급등후 다 내려옵니다
동운아나텍이 오늘 팹리스 내용으로
폭등했었네요.
폭등까진 아니고
밴드 상단터치후 조정이네요.
미세먼지가 여기는 좀 심하지 않은데
윗동네는 어떤지 모르겠습니다
이번 봄은 역대 최고의 미세먼지와 황사 일거라고
나오는데
이후에는 급작스런 폭염으로 전기 문제가 생길거고
그러면 전력조절하는 주식들 상승
그리고 이후에 태풍 홍수문제가
또 시끄러울거에요.
이번정부의 특징은
돈이 없다입니다..
예산을 많이 깎아요
그래서 동물전염병 인수공통 그외 기타등등
터지는걸 선제적투자를 못해요
그런데
언론이 무서워서 정부에 부정적인기사를 가능하면 싣지
않는데
어느순간 미세먼지 황사에 대해서 싣기시작할때는
중국책임론이 나올때입니다.
그외에는 특별할게 별로 없습니다.
2차전지 주식들 여전히 급등락할거고
경기전망이 어둡지만
선반영된거고
이런 기류가 장에 반영된건데
이게언제꺾이느냐
투심보다 강한
파생적 사고일때꺾입니다
최근에
급등의 이유는
파생적 사고
공매도와 붙어서 이겨버렸어요
그러니 공매도세력이
손실이 폭증하는걸 막으려고
겁많은애들이
폭풍매수를해서 대차를 막았어요
한번 이겼다고해죠
그래서
지금 파죽지세로- 2차전지 옹호하는사람들이
공매도고 머고 이젠 막는애들도 없다하고
들러붙는거에요
그리고 차익실현하고 팽팽하게 붙은거죠.
ai규제 이야기처럼
2차전지 내용에 대한 찬물은
신산업 수요가 많은건 맞지만
점유나 실적이 아무리 높게 나와도
지금 주가를 떠받치기엔 무리다 이야기와
그다음은 가장 결정적인건데
공급과잉우려입니다
전기차 시장확대 속도보다 공급이 더빠르게 늘어날
우려 이게 시장에 퍼지면
순식간에 전세가 역전됩니다.
언제나 공급과잉이 가격폭락의 단서가되었습니다
지금은 ira법으로인해서 원자재 리튬 니켈등이
중국이 쥐고있는건 미국시장 못들어온다
이런 이론인데
그럴리가...
순진한 양반들아.
산불 황사 폭염 폭우 태풍 이 패턴대로 진행되는데
이걸 재난이라고 하죠
재난 예산도 없거니와
선제적 투자 방재라고하죠
방재예산도 부족해요
그래서 오는대로 다 얻어맞아야하더라..
아놔..기소 강행하면서
오히려 트럼프 지지율이 공화당에 압도적 선두가 되어버립니다
니키헤일리나 드샌티스 가지곤 어림도없는
수치로 치고나가버렸고
기소가 되건 말건 무조건 출마할수있는 법때문에
트럼프가 굉장히 유리한 고지에 섰습니다
앞으로 남은
부동산pf라던지 하반기부터 본격화될..내년 대선까지
11월이죠
충분히 경기침체와 그 후폭풍으로인해서
바이든이 어려워질 확률이 높아요.
다시 짐싸야하나싶네요.
트럼프되면
가장 심각한게
동아시아 문제입니다
아마도
사우디 러시아는 감산 그런거 안하고
트럼프하고 잘지낼꺼고
진짜 폭격하는 사람이니까
tsmc가 일본에 공장짓고
삼전공장도 미국넘어가고 하면
진짜 위험해집니담
몇번 말씀드렸죠?
이 타이밍에벌어질법한
인수공통 감염병 대형포유류문제 그리고 이어지는
바이오시밀러의 역할과 가치
방위비 문제 한국은 못받아들이고 일본은 받아들이게
되면 무슨일이 벌어지는지
이 타이밍이 4차산업이 완전히 자리잡게되는 계기가 될꺼에요.
브라질 호주 둘다 좌파정부 들어서면서
중국과 관계개선하고
바이든 어려운처지로 진입합니다.
그런데...알고보면
미국민주당과 중국이 친구라면?
니들이 다 속은거라면 어쩔?
2차전지가 지금 중국회사들의 제한으로인해서
랠리라고 하는데
그런게 아니라면?
이제 구체적인 뉴스가 나오죠
미국 상업용 부동산 시장의 심각함이
리먼때를 이미 능가하더라
왜냐?
빅테크를 비롯해서
주요기업들이
불필요한 경비줄이기 시작했고
구조조정도 본격화하고
그래서 공실률이 떨어지고
주택채권 상업용부동산채권에 투자한
은행과 금융권들이 어? 저정도까지는 될지 몰랐는데
이런 상황이에요
서울은 진짜 이정도입니까?
마스크 꺼내야하나요?
야외활동 자제하고
공기청정기 풀 가동하나요?
안약도 좀 사고 그러나요?
좀 된 이야기에요
2월에 리오프닝 결정하고
코로나 확산에 심각하게 두들겨맞고
전인대 끝나고
지금 좀 조용한중인데요
슬그머니 홍콩과 중국에 투자가 진행되고있어요
왜냐?
주요증시들이
1.5%전후로 성장
독일이나 영국은 마이너스 성장 점치는데
중국은 그래도 5%에요.
테슬라도 애플도 엠에스도
중국시장 포기못해요.
결국은 미중이 이면합의를 통해서
지금 갈등을 결론낼건데
요지는
주요산업을 미국과 중국이 잘 나눠먹고
밑에 2군국가들꺼 서로 중국 핑계로 미국땅에짓고 흡수하고
미국핑계로 중국이 일대일로해서 원자재 흡수하고
이렇게 교통정리한후에
그러면 우리가 규모의 경제와 인프라를 확보했으니
서로 교역하면 두나라는 잘 발전하겠노
하고 악수하면서 끝나는거죠.
원숭이두창 속보가 나오네요.
어디서 돌연변이가 나와서-
저건 대형포유류인 원숭이로부터 나와서
이론적으로는
치명적이고 덜 확산되는 인데
스파이크돌기 어느지점이 정신이 헷가닥 해서
전염력이 높아지면
난리가 나는거에요
바로 mrna백신 긴급 제조 공급문제가
생기고 각국은
치명율이 나오고 사망자가 나오기 시작하면
공중보건 예산끌어다가 가져다받치고
비상사태선언하고-이미 선언되어져있어요..못느끼겠지만-
백신확보하고 치료제 논의하고 이런 상황으로
진행이 됩니다
이런 민방위훈련이 몇번지나야지
mrna방식이 통용되는거에요
이제 두번째 민방위입니다
결국은
인수공통감염을 비롯해서
주요백신들 암이나 노화에 대해서까지
이걸 쓰려고 들꺼에요.
장벽인 임상 fda규제 피해보상에 대해서 피할수있는
방법은
who비상사태선언입니다 그걸 통해서
임상생략 백신확보못하면 니들정부 무너질껄해서
이면계약에 부작용토달지 않는다 또 이런식으로나오는거에요
화이자 모더나가 이 사업을 계속할거고
핵심사업과 직생산체제를 갖춘회사와 위탁생산맡기는
두회사가
어느순간
위탁생산으로 전면 돌아서면
어디를 컨택하느냐..
응 삼바...
이까지 할께요
좀더 오르면 팔려고했던게 있는데
한두번 더 볼께요
천천히 갑니다.
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