[대박특강] 1852호. 중국 관련은 일시적 악재 장기적 호재/HMM 매각 이슈/작전주가 공개가 되면 폭락할까? 그럴리가.

 

 

오늘까지 빠지고 2300대가 될줄알았는데

반등을 했네요

어제 소비지수가좋게 나오고

40년만에 장단기국채금리 격차가 가장 많이 벌어지면서

금리정점론이 다시 살아났습니다.

 

그보다는 뭐 몇일 빠지다보니

그냥 기술적 반등한거같기도합니다

 

이때 원자재들가격의 변동성이 생기는데

 

상품가격들

지수변동 상품들이

연말되면

지멋대로인데다가

금리고점 저점에서

리버스하는 상황이 생깁니다

 

이때가 공부하던 사람들은 참 어려울때인데

최근 금값의 움직임이

원래는

금리결정과 역행해야하는데

동조화되잖아요

 

일전에 제가

 

파생 사고가 나면

모든 달러표기가능한 자산이 다 매각되면서-일시적으로

같이 가격하락이 일어나고 상황이 종결되고나면

다시 매수세가 들어오는것과 그대로 끝나는게

생긴다고했어요

 

이때 예외를두는건

단하나 달러입니다

 

달러강세일때

초반에는 디지틀달러행세하는 비트코인강세

금강세 이런 이야기들이 나오지만

결론적으로 사고가 발생하면 결국

표기 요구하는 마진콜은

달러표기라서

달러만 강세입니다.

 

이 지점이 수급을 결정할때

주식어린이들이 가장 어려워하는 지점입니다

통념상 금은 달러와 동조화되고 지수가 내릴때

올라야하는데

이상하게 역행할때가있더라

채권도 어느순간 같이 폭락하더라

이런것들

 

채권 지금 계속 매수세가 몰리는데

이게 예금에 자금이 몰리는것하고 비슷한대

그게 비대해지면 뻥하고 터지는 상황이 옵니다.

 

이 상황전에 갑자기

가격 변동성이 커지거든요

 

당연히 부실채권은 가격이 싸고 이자가 높고 그렇잖아요

그렇지 않은 채권은 다른 양태를 보일꺼고

 

곧 연말부터 이런일이 벌어집니다.

 

 

뉴스 몇몇 보고

어서 해설하고

저는 오후장 봐야겠습니다.

 

네옴시티에

카카오 산다는 이야기에

카카오그룹주가 오르네요

시간외에 컨텐츠주들이 오르던데

그건 한한령 Ott중국 한국드라마 이런 이야긴지

아니면 에스엠라이프디자인이 네옴시티 관련으로

편입된 이야긴지

야튼 강세였어요.

 

네옴시티라는

 

화성테라포밍 모방형 사막 테라포밍 프로젝트에

거기에들어갈만한것들을 뉴스로 내고

끌어올리는일이 계속 생기는거에요.

 

우리가 일전에

 

화성테라포밍을 위한 말도 안될거같은 화성이주 계획에

대해서 썰을 풀었잖아요 일론머스크를 중심으로

결국은 그걸 목표로 4차산업을 끌어올리면

네옴시티 테라포밍할때는 그게 좀 쉽겠죠?

 

야튼 모듈러주택 엔터 등등 네옴시티에들어갈만한건

계속 이어서 슈팅이 날꺼에요.

 

확진자 치료하던 의사가

바늘에 찔리면서 감염이 되었다고 합니다.

어느순간 이게 훅 전파되면

제2의 코로나 바이러스가 되는거에요

 

아 스카이코비원인가

에스케이 바이오에서 만든거

그거 생산중단 하나봐요

 

이건 Dna방식이고

지금 모더나 화이자 우리가 맞는건

Mrna방식입니다

앞이 고전적방식 후자가 신형이고

신형이라고 좋은건 아니구요.

야튼 엠알앤에이 방식을외국이 선호해서 그런지

외국에서 승인이 안나서 수출이 막혔어요

원래 우리나라에서 맞고

제3세계 엠알앤에이 비싸다고 못맞는나라들

아프리카나 그런 나라들에 수출하려했는데

거기도 정치가있을꺼아니에요

거기서 승인내서 국민들 맞게했다가

부작용나면 누가 뒷감당하겠어요

당연히 그렇게 못하지

화이자 모더나야. 미국도 맞고 유럽도 맞고 하니

다 맞은건데 뭐... 할수있는데

 

이런상황이에요

이 백신도 사실 빌앤멜린더재단이 투자한거에요

야튼 핵심은

위기를 볼모로 백신승인기간을 최대한 단축하는겁니다

엄청난 예산과 지원으로 몇번에 걸쳐서 부작용 눈감아주는 계약을 해서 그걸 거름삼아서 Mrna백신의 안정성을 추구하는게 이번 프로젝트의 목표입니다

그리고 거기서 나오는 사람의 행동양태는

빅데이터산업 머신러닝 Ai사업에 잘 써먹게 될꺼에요.

 

올해만 내년 전망치가 두세번째 하향인듯싶더라구요

뭐 그리될줄 몰랐던것도 아니고

 

스탠다드앤푸어스나 무디스에서

이런식으로 대응을 하면서 자금조달을 어렵게 만드는거에요.

 

일전에제가

집값하락이나 경제 침체에 대해서

은행가서 창구앉아있는

연봉 1억정도되는 본인보기에 엘리트처럼 보이는

대출심사담당하는 은행창구직원에게

대출막히겠심껴? 하고 물어봐야 소용없다고했어요

 

긴축구간이 되면

이 하락속도가 점점 가팔라진다고했어요

에이..머라쿠심껴? 역사상 15년동안 부동산이 지는거봤심껴? 정권차원에서 내릴려고 그리 용을썼는데도

못내렸는데..걱정마이소..저도 두채가지고이씀뎌...이자 거 몇푼한다고...

 

이런소리듣고있었는데

그다음 3개월후에 가니 아 오른게 있는데..걱정마이소 지금이 바닥임뎌..하더니

다시 3개월후에 이자 팍오르고 담보가격하락으로 보증금 더 넣으라는 소식듣고 찾아가면 그 직원 이미 사라지고없다고했어요..이게 지금 저 내용하고도

연관있습니다

연초까지만해도

오이씨디 최고수준의 성장율과 안정성을 달리던 한국경제가

이번달로 8개월째 역대 최장 적자를 기록하면서

3번째 재평가..즉 경제성장율재평가가 납니다

성장율과 금리와 깊은연관이 있다는 이야기를최근에 했죠? 이미 성장율과 금리갭이 많이벌어져서 실질 성장율 내지는 인플레 보면 알겠지만 실질소득은 마이너스로 뒤집힌상황이더라...

 

그래서 이제부터는 시간이 지날수록 가처분 소득이 마이너스...속도 그래프가 아니라 가속도 그래프고..자산이 마이너스로 들어가는 구간에 접어들었더라..기업은...이제 구조조정을 안할수가 없고..파산하는속도가 늘어나더라.

 

라고 어제

무슨 월가 족집게아니어도 아는

해운대 어촌 촌뜨기도 아는 내용을

모건스탠리 수석전략가까지 들먹이면서

이런 이야기를 하고 그랴..하고

도대체 왜그런걸까요?했죠?

그러면서 제가

 

1.2.3 했는데

 

1번 맞는 이야기하고

2번 약을파는거더라..

 

오펙플러스 증산 한다더라

사우디는 일단 부인하는데...

 

제가 일전에 감산결정하는게

미국에 대한 대항이나 중간선거 앞두고

바이든 물먹여보자였더라

그리고 선거끝나면기조가 바뀐다했죠?

그리고 리세션진입이 깊어지면

한푼이라도 더 건져보자고

오펙이고 오펙플러스고 모르겠다 하고

성장침체를 막으려고

증산해서 물량 공세를 펼친다했잖아요..

 

그리고 공급과잉구간으로 이미 반도체부터

넘어간거고..소비침체구간이 곧 생기더라

그리고

최근래에

120불까지 간 유가의 이유는

 

외교적 갈등

 

곡물 유가를 활용한 바이든 엿먹이기

인플레 유도였는데

인플레 정점이 지나고

소비자 생산자물가꺾이고

 

고유가를유도한 파생상품들이

곧 물량이 나오면 현물도 따라가는데

이미 어제 새벽에 75불까지 터치하고 79불로 끝났어요

60에서 80불중립유가는들어간상황이고

 

저 지수 상품 20프로 매도 균일가 세금을 피하려고

물량이 쏟아져나올거더라...

 

그러면 그 자금은

주식으로 다시 편입되겠죠?

 

지금 미 야선이 마이너스로 돌아서서

최근낙폭심한 코스닥이 반등이 좀있고

코스피는 지지부진한데

 

더빠질거같기도합니다만.

 

이미 나왔던 이야긴데

이 내용으로인해서

중소형 선사들 흥아해운등등이

지금강세죠.

 

가장 가까운후보군은

엘지계열의 판토스입니다

범한 판토스라고

물류회사거든요

 

현대상선시절 있던 사람들이

다 해먹으니..

 

아 이거 명예훼손이 걸릴수도있는데

야튼해봅시다

 

일전에 한진해운 박살이 날때

정치적결정이나

기타 한진가의 악행..이게 나중에 비행기사건에서

한진칼 경영분쟁만들어서 강성부펀드가

강하게 밀어부친적있죠

이게 국민연금이 캐스팅보트고 거기 조건들이야기하면서

대표이사직 승인못내게 하는 여론전..

 

저 한진해운도

기타 부속사업에 머가 낀게 많았어요

오너가가...그런 비하인드가있는데

 

현대상선시절

산업은행이 주도권잡고

대표이사가 이전에는

 

현대상선출신을세워두니..

이건 뭐

여전히 본부장들이 다 현대상선커넥션으로

다 해먹고 줄줄새더라 이런분위기에요.

 

그래서 대표이사를 갈아치우는데

범한 판토스출신이 오고

오자마자

현대상선출신들 기존사람들

고소고발들어갑니다.

그래서 줄다끊어버리고

회사 빨대 꼽고있는 인간들 다 줘내버리고

시작하는거에요.

 

그리고 12척 초대형 컨테이너선을 만들어서

전세역전을 하는거더라..

이게 엘엔지 Imo2020

해진공사태죠

코로나 터지면서 다 폐선하고 어려울때

풀베팅 10조를해서 지금 한방에 그정도 순익날정도로

만들었는데

이제 힘들어요

왜냐?

너도나도 배 건조해서 납품받아서

발틱지수 뚝떨어집니다

리세션진입에 신형배가 쏟아져나옵니다

이때 현금가지고 느긋하게 다음턴을 기다리는게 맞는데

hmm이 그럴수있을리가..그래서

저는 이 회사 가져가는 회사는 고생좀한다고 생각해요

곧 나올 실적은 어닝서프라이즈입니다..

 

가져가는 회사의 관련사들 물류나 기타 받을거있는회사는

슈팅이 좀날수있지만

2020년 여름가을에

아시아나 매각과는 수급의 타이밍이 다르니

너무기대마시공..그냥 죽을수도있다고만 생각하시공...

 

범한판토스가 지금 산업은행이랑 이야기하고

스토킹호스방식으로 Fi구해서 먼저 접촉하고

나중에 안되면 다른회사들 지금 포스코나 현대차등이

후보라고 하고있겠죠

ㅋㅋㅋ

내가 정권관련해서 더 깊은말하고싶은데

안함요..

 

현대차는 명분이 있죠

현대상선은

금강산 관련이고

현대상선은 정몽헌와이프한테 뺏긴회사

현대엘리베이..이런건데

사실상 적자가 현대차잖아요

그래서 금강산사업과 연관된 아버지 할아버지 사업체니

인수해야하는 명분이 있어요

승계와도 연관지을수있구요

 

현대글로비스랑 시너지도 있을거같고

 

먼가 가져가면...캬...순익 10조짜리..캬..그럴거같죠?

이번이 어닝서프라이즈가 마지막이고 이익이 급감한다니깡...

 

왜 지금이 매각적기라고 하느냐..ㅋㅋ

새로건조된 선박이 대량으로 쏟아져나오는 동시에

리세션이 전세계로 퍼질거더라..

 

그러면 이걸 인수하는기업은

이번 리세션 위협을견딜수있는 재무적 안정성과

그다음은 시너지가 확실한..전세계물류망과 창고를

활용할수있는 그런회사가 가져가야하는데

지금 상황보니 싸게 팔고싶은생각없죠잉.

 

그리고 해진공이 20%지분가지고있는데 경영간섭안한다는 명분으로

저 고래를 팔고나서 현재로는 20%지분을

경영간섭안한다하는데

Sm상선이 4%미만으로 지금 넘보는데

정부가 해진공사장 지명하는데

과연? ㅋㅋㅋㅋㅋ

그리고 지금

 

현대상선의 가장 강점이

12척 배가 초대형 컨테이너선이에요

이게 엘엔지 추진선인데

유럽에서

곧 이산화황뿐아니라 탄소배출규제도 하는데

몇년안으로

여기서 9년안으로 이런거 아니고

2년안으로 3년안으로에요.

 

다음턴이

바로 엘엔지선가지고

탄소배출규제 못넘거든요

유럽이 그걸 진행하면

진보적 성향을가진

엘에이항 뉴욕항..이게 가장 취항 많이하는..

곳인데

여기도 바로 따라가요..

 

그러면 혼소..수소를 혼합하거나

아니면 수소추진선수준이되어야해요

탈황설비 몇백억주고 단회사들 이거 넘을수있나 몰러...

 

그래서 현금빵빵하게 쥐고 다음턴을 차라리 기다리는게

나았는데...

 

거지같이 사는 사람들 특징이

계좌와 지갑에 돈든꼬라지를 못보잖아요

 

그게 어디 기업이나 개인만 그렇습니까

 

유보금 못털어먹어서

국회에서 난동부리던 인간들

지금쯤 쪽팔려서 다 도망쳐야지

불과 작년에 그런 이야기하면서

큰소리쳤잖아요

 

지나치다 싶을정도로 달러쟁여놓고 캐쉬카우만들어놓지 않았으면...그래도 지금 위태로운데

어쩔뻔..

 

야튼 더 깊은말해봐야 훈수쟁이나 되시공..

 

야튼 곧 탄소배출규제가 더강화되고

미국의 진보성향 뉴욕주와 엘에이가 이걸 따라가고

결국은

수소산업이 훅 당겨진다이거에요

 

전기차 시대도 숨차죽겠구만..하겠죠?

그런 시대를앞당기려면

또모멘텀이 온다이기야..

 

작년의 화석연료사용량이

올해인지 야튼 역대 최대에요

왜냐?

 

제3세계의 특징이

선진국일수록 애 안낳고

거기는 많이 나아

그런데 그들이

이제 문명사회로 진입해

촛불키다가 전기쓰고싶어해

그걸 인터넷 켜주고 계몽시키고

시장화시켜..

 

그러면 지금 탄소배출되는거를

도저히 지구가 감당이 안된다고

탄소소비량을 그냥 탄소생산량이 따라가기도힘든데

거기 나오는 사이드인 탄소리스크를

지구가 이젠 감당을 못한다 이거야

그

탄소나 황으로인한

온다 문제

극지방 얼음녹아서 나오는 혹은

기타등등 해수면상승등의 부작용을

우리가 도저히 감당을 못해

 

전기차나 전기추진 엘엔지 추진등등은

 

다 시티폰이더라 이거야

그리고

수소생산을 지금 멀로하느냐?

화석연료..전기생성을 다 그걸로한다 이거야

이건 니켈 티타늄이니 희토류니 하는걸로

충전시스템만드는데

이건 수소시대도 쓸수있더라 이거야.

 

그런데 화석연료로 이런거 해봐야

그야말로 시티폰이라 이거야

그러면 원전쓰면되겠네

 

위 사태를보라 이기야.

툭하면 터진다..만다

그런데 터지면

지구공멸이라 이기야..

 

그리고

원전은 짓기도힘들고

지은곳이 갑질도 하고 당할때는

저렇게 자포리자 원전처럼 생명을 위협한다 이기야

그래서

 

Smr을 통해서 지역 지역마다 자기네쓸건 자기네가 처리하자 이기야..

 

결국

 

마지막 남은

브릭스이후에

인구많은 시장확대를 하게되면

에너지소비가 늘어나는건 필수고

그게 서아시아와 아프리카 대륙이고

 

그러면 지금 엘엔지니 전기차로도안된다 이기야

이건 그냥 규범을 만들고 Ess같은 충전시스템을 만들고

하는 수준에서 넘어가주시고

결국은

에너지 산업이 수소와 Smr을 통해서 생성과 활용으로

넘어가지 않으면

지구의 온도를 낮출방법이 없다 이기야

 

방재사업이 앞으로 꽤나 유망한 산업이 될꺼에요.

 

말투가 꼭 일베같네요..

 

 

제로코로나 전인대 중간선거 기타등등

 

최근에 금리동결하게된 중국배경이

인플레 문제 이런이야기를했죠

그래서 급상승후에 일시적 하락이다가

오늘 반등이 나는데

 

중장기적으로 보면

중국발은 호재가 많더라

 

부동산문제나 경기침체를 방어하는문제가

미국보다 유리한게 많아요

 

미국은 경제를떠받치는게

저임금노동자와 소비자들인 라틴계 이민자중심이고

이게 거름이 되는식이에요

 

일본은 말잘듣는 데모할줄모르는 국민들

 

중국은 엄청난 규모의 농민공이죠

 

 

오늘 반등이끄는 요인중하나가

저거고

화장품주식들 다시반등합니다

결국은 제로코로나 될거고

그걸로인해서 화장품주식과

소비주식들 본격상승합니다

 

전인대와 인플레를 위해서

 

통제하는중인거고

나중에 좋은 타이밍에

저걸 풀어주면서

 

한한령해제

규제해제

 

체제안에서 자유로운..이런걸

통해서 3기 시진핑시대를 열어갈꺼에요.

 

이런패턴을 잘 익히시고

제로코로나부터 악재가 나올때는

한국화장품끝났다는 악재뉴스가 나오고

저런식으로

상승할때는

중국에서 적자폭 감소 흑전도 가능

이런 뉴스가 나옵니다

 

롯데관광개발뉴스처럼..

 

 

 

 

 

저 시간나오는것만 아니면 깜쪽같죠

 

바오밥나무 사막....

 

생텍쥐베리...

 

별사진찍으려고 폰도바꾸고 삼각대도 사고

리모콘으로 쓰려고 애플와치도 샀는데..

그런이후로는 한번도 못갔네요

 

날좋은 어느날

경북 영양....별이 저것처럼

참깨처럼 촘촘히 박혀있다는곳을 다녀올 생각입니다..

 

오후장 보고 매수매도 결정하고.

 

천천히...가겠습니다.