[대박특강] 1650호. 북미간 긴장/감사보고서 나왔다고 급등하는 건 빠르게 내려옴/왜 엔화가 약세일까?

 

 

벌써 금요일이네요

 

시간이 막 뛰어가는거같습니다

 

엊그제 한해 새로 시작한거같은데

벌써 한분기가 다 지나가고 두번째 분기가 시작되려고 하고

 

야튼그러하다고 서글퍼하거나 당황하지 마시고

 

계속 하던대로 하면됩니다.

 

최근에 이전에 보유하고있던..좋은 지점인데..기다려보자 하던 종목이 하나둘 오르고있습니다

 

거의다 턴 어라운드에 테마를 하나더 쥐고있는 종목

중심으로 매수를 해둔상태였습니다

 

좀 지겹긴 하지만 그래도

 

기회될때마다 청산하면되지머..하고

느긋하게 가고있습니다.

 

오늘도 아마 하나 청산할거같습니다..오후장까지 지켜보도록 하겠습니다.

 

 

확실히 사회주의 국가들은

 

미국 민주당이 껄끄러운가봅니다

 

해주는거 없이 이것저것 지켜라 이 룰 안지키면

제재 한다 이런 스타일이거든요

 

 

이 범주에 드는 국가는

 

러시아 중국 북한이 가장 대표적인 국가고

그다음이 이란 쿠바 정도

 

그다음은 동맹인듯하면서 동맹아닌

 

이스라엘 사우디 터키 정도가있습니다.

 

스트롱맨끼리는 으르렁 대도

서로 뒤에서 카드도 맞춰보고 돈계산도 하면서

서로 이권계산하면서 출구를 찾기 마련인데

 

미국 민주당은

철학을 드리대면서

그런거 없이

원칙대로 하자..대신 해주는건 없다

이런 식입니다.

 

제재를 계속 하고 끄떡없이 진행될때는

주춤하지만

 

대오가 흐트러지면

그 틈을 파고들어서

미국 정부 레짐체인지를 시도하기 마련인데..

 

지금 상황이 그렇습니다

 

초반 러시아 침공이후에

주춤할때

유럽과 단일대오형성해서 제재를 가하는거보고

중국 북한이 쥐죽은듯이 있다가

 

러시아가 하나둘 강도를 높여나가면서

 

우크라에 군사지원하는곳들

그 자원들

타격하는데도

미국이 반격안하고

 

이젠 데드라인을 핵을 쓰면 참전이라고

이야기합니다..

 

그 이전까지는 아무것도 못하는거보면서

 

중국도 슬금슬금 기어오르기 시작하고

 

또 동맹들..평소 미국민주당의 꼰대 스타일이 싫었던

나라들도 딴짓을 하기 시작합니다

 

인도가 러시아 원유싸게받는다는 이야기하고

사우디가 중국과 러시아와 연락하고

이스라엘이 러시아와 연락하고 하면서

 

바이든이..생각대로 잘 안되는거더라..

 

그러니까.

 

북한이 처음엔

단거리 쏘고 일본 겨냥한듯

선 안넘다가

모라토리움 해제선언하더니

 

17년이후로 처음으로

icbm을 쏩니다

 

다음에는 핵 실험했다는 이야기를하겠죠.

 

좀 희한한게

17년도에는 미사일 실험 전으로

우리장이 많이 빠졌습니다

 

블랙스완급으로 봤는데

이번은 장이 끄떡도 안하네요.

 

다음 모멘텀은

4월 한미연합훈련입니다

 

대응을 해야할꺼고

이미 화성17급으로 불리는 지금 장거리 미사일쏜거고

다탄두에 재진입기술까지 된거라 보면

이젠 핵실험외엔 쓸카드가 없습니다.

 

훈련인데 머가 겁나냐..할텐데

 

언제나 훈련핑계로 강도높이다가

침공하는게 국롤입니다

 

이번 우크라도 러시아가 한참 훈련진행해서

강도높이다가 침공한거였습니다

 

그래서 이번 4월에 미국이 한미연합훈련하면서

주위 군사력을 집결할꺼고

이때가 가장 하이라이트아닌가 하는 생각을합니다.

 

이 상황에서 합참과 국방부 전산과 자원들은

손을 안대는게 좋겠다는게 문재인정부입장입니다.

 

이때 문제 생기면-지금은 한미연합훈련축소도

문재인정부가 할수 없는 입장인데

만약에 어떤 이유에서건 저게 문제가 생기면

그 책임은 문재인정부가 다 져야하는 입장이라서

당선자 입장에서는 부담없이

밀어부치는거죠

 

당선자의 의중을 존중해라

존중했다가 전산문제나 기타 문제로

한미연합훈련이 차질생기면

그때 통수권자는 문재인대통령아니던가

 

뭐 이런 계산을 까고있는거겠죠.

 

역사적으로 보면 미국 공화당 정부보다

민주당 정부가 적성국가와의 정상화로 가는길이

더 험난했습니다.

 

이번 이란 사건은

러시아 사건의 반사익 정도로 봐야죠

약 1억배럴의 원유를 시장에 풀수있는 내용이 있으니

유럽측에서도 적극적으로 움직인거였구요.

 

모멘텀이 될만한 내용이

저는 개인적으로

북한에서는 삼전을 경협에 참여시키는것

그리고 그 공장에 미국기업들이 투자해서

서로간의 안전핀으로 쓰는것..

 

이정도지 않을까 했는데

정통한...정부에 통한분의의견에 의하면

북미간 화해 모드가 나기전에는

저런 논의자체가 불가능하니까

지금상황에서는 어렵다라고 하더라구요.

 

그 다음 모멘텀은

중국을 통한 북한 설득인데

지금상황은 그리 해법이 안보이네요

 

미국입장에서 북한문제 위협을 해제하는게

굉장한 성과가 되어야하는데

지금은 그런 상황도 아니고

그런 성과가 있어야지

중국에게 무언가를 건네면서

다자간 협력으로 저걸 해결해보자 할수있는데

 

길이 보이지 않습니다.

 

러시아 우크라이나는 긴장으로 인한 모멘텀이라고 하면

북한은 이미 방산이 불거진 내용이라서

경협으로인한 모멘텀이 가장 기대됩니다

 

시간이 한참 지나서

이전의 화해협력무드가 그수준까지 갈까? 하는 생각이

드는상황과 달리

지금은

 

이전보다 높은수준에서

안전보장과 화해협력이 보장되지 않으면

남북미간 협의가 의미가 없어서

굉장한 속도와 수준으로 진행되거나

 

아니면 계속 이런 시큰둥한 상태가 되거나..

 

긴장을 조성해서 득을보는게

국민의힘 정부라는 편견을 버리세요.

 

파주 포천 일대에 땅을 잔뜩사놓은 상황이라면?

 

 

삼전 타임에서

현대차 타임으로 넘어오면서

로봇관련주가 상승했었고

 

현대모비스는 지금 문제가 좀있네요

글로비스는 중고차진입문제외에도

좋은 내용이 많다고했었구요

 

글로벌 사업장 거의 흑전한 상황이더라.

 

엘지엔솔도 8거래일 상승하면서 반전하네요.

 

지금 가장 핫이슈는

수요는 엄청난데

공장이 제대로 안돌아간다는것과

니켈 가격 폭등과 원자재 가격 철강등

상승으로 손해나는수준으로

감익우려가 있어서

계속 한단계씩 주가단계를 내려서 포인트잡아가더라

하는 이야기죠

이걸 해소하는건

 

코로나끝나고 긴장이 끝나고하면서

공급병목이 풀리는 타이밍입니다

 

그 풀리는 타이밍이 일종의

산업적 리오프닝과 같은 효과를 가져옵니다.

 

그런데 그때 멀 공략해야하느냐

 

산업의 대장주와 그에 기생하는 탑티어 공급사를

공략하면되더라.

 

다음턴은 수소더라.

이게 부각이되려면 지금수준으로는 안되더라

그래서 환경재앙이슈가 글로벌 아젠다가 되어야합니다.

 

그래서 폭우나 두번째 코로나 같은것

혹은 화산 지진등의

자연재해가 인간의 환경오염으로 인한것이다 하는

공론화가 있어야하고

이게 거버넌스 통제로 이어지고

이런 상황이 와야합니다.

 

핵개발이나 장거리 미사일쏘지 않겠다 하던 약속이

드디어 파기됩니다.

 

문통 임기말에

역대 최고수준의 지지율이지만

 

상황은 참 처참할거같아요

 

5년간 국정끌어오면서

다음파트너에게 국정 기조가 변하지 않게

그대로 잘넘어가기를 바랬을건데

 

다 뒤집히는 중입니다.

 

개인적인 의견이자 바램인데

일전에도 이야기했지만

 

아마 남북문제도 열매는 보수정부때 날꺼고

검찰개혁등이나 언론개혁의문제도

보수정부가 해결할수있더라 하는 이야기를했어요

 

저는 아직도 그렇게 믿고있습니다.

 

 

쓸수있는 최고수준을 실험한거에요

성공인지 아닌지는 모르지만

야튼 충분히

미 본토가 위협받을만한 무기에요.

 

 

국민연금이 반대하더라

산은과 국민연금이 저런식으로 나올걸 알고

앞으로 경영분쟁 이슈를 들고 나오는 내용이

주가에서 큰폭의 상승을 가져올것이더라.

 

이 내용이죠

 

이전에

17년실험때는

미국이 굉장히 긴장했어요

cnn에서 계속 나오고

미 본토 국민들이

위협을느끼고

 

이번은 좀 덜하네요

아마도 러시아의 극초음속 무기에 대한

위협으로인해서

상대적으로 안전하게 느끼나봐요.

 

이정도면

4월 한미연합훈련에 자원이 왕창 몰릴거같은데..

 

이 타이밍..호주 인근과 괌과 극동아시아 전력을

한미일..태평양 연합훈련에 쏟는 타이밍에

러시아가

 

우크라이나에 먼가 저지르지 않을까.하는

생각이드네요

 

성동격서 전략이죠.

 

러시아 입장에서는

출구를 찾아야하고

제재를 풀어야하고

북한의 저 미사일과 핵실험이

미 본토의 위협이 되는상황

 

러시아는 미본토를 지금위협하지 않지만

저건 분명히 미본토 위협용이거든요

이걸 출구로 미국이 움직일수도있다는게

푸틴의 판단일꺼에요

 

저내용을 가지고

6자회담등을 통해서

러시아 중국이 미국과 협상을 유도할꺼고

그 상황을 아는 유럽이 자기네도

이 상황을 끝내고 싶어서

미국 엉덩이드리밀고

 

 

 

 

푸틴은 파생상품 다팔고

할거 다한상황이고

중국도 미국과의 협상에서 돌파구가 필요하고

그걸 이용하는게 북한일수있다했는데

 

러시아가 많이 밀리면서

쏙들어간 카드가 툭튀어나오네요

 

여기에 인도 이스라엘 사우디가 큰 역할했습니다.

 

글로벌 현대기아 공장들의 호조에 힘입어..이게 핵심입니다

 

지금 어려운 시간지나고나면

재정적으로 점유에서.

 

이 두가지에서 유리한 회사들의 턴어라운드가 납니다.

 

스마트 그리드 관련으로

이게 안철수 대표 정책인데

이 종목이 이제야 이야기가 나오네요.

 

야튼 이정도 정리하도록 하고

 

저는 오후장 지켜보고

매수매도 결정하고

 

6시 넘어서

 

시간외까지 다 끝나고 정리하러 돌아오겠습니다.