[대박특강] 1501호. 보통 이틀정 도의 충격파가 있던데/이재명 본선준비/국채금리/미정부 파산 위기/헝다는 예고한대로 진행/

 

 

 

대박라디오가 구독자 이제 500명 되었네요.

 

캬....유투버

구독자 많은 행님들 존경스럽네요

 

저게 쉬운게 아니구나 하는걸 뼈저리게 느끼면서

 

그냥 저는 제 하는일이나열심히 해야겠다 이런생각을 해봅니다

 

어제 우리장이 글로벌 장세중 국채금리 여파를 가장빨리받으면서

폭락했었는데

오늘 이틀연속 폭락이네요.

 

어제 포인트 짚은게 두가지였습니다

 

하나는

 

이재명 본선준비 하니 이제 지역경선 정책은 집에 가고

본선에서 쓰던 이재명표 정책주가 뜰것이더라. 물론 세력들이 이 힌트가지고

지네들 올리고싶은것 쓰는거죠

 

대선에서는

 

분배와 성장

증세와 감세

이싸움이 될거에요

 

그러면 분배와 증세를 들고나올 이재명은 증세 그런거 안합니다

이런 구라핑은 안할 양반이에요

 

돌격대 돌직구스타일이라서

 

분배중에서 복지

그중에서도 보편복지

무상급식 무상교복 노인복지 육아보육복지-이건 이재명표 산후조리원이 있네요..그게 머 엮일게 잘없지만

 

 

전통적으로

 

진보의 갈등과 보수의 내부갈등이 있을때

 

보통은...뭐 이전 이인제나 충청 제3의인물 이런 사건이 있기는 했지만

 

대체로 분열은 진보가 잘됩니다.

 

그래서 진보는 분열로 망하고 보수는 부패로 망한다 이런 이야기를하는거고

이게 2016년 후부터 진보의 가장큰 화두가 됩니다

 

그래서 문재인대통령과 친한..가까운...호철아 하고 부르는

이호철이 원팀 이라는 개념을 도입한거구요

 

그래서 최근 보궐제외한 거의 모든선거에서 진보가 압승하게되는 요인중 하나가 되는데

이번대선은

 

이낙연이 변수가 될거같네요

 

보수는 저렇게 치고박고 싸워도 결국 큰 분열이 없을거같구요.

제3지대 나와봐야 안철수 무시해도 보궐이긴거 생각해서 결국은

정권찾아와야 한다는 명분으로 우리공화당부터 범 태극기부대가 이기는 후보 밀어주자가 될거에요

 

야튼 이재명은 후보로 지명될 확률이 높고

위에 이야기처럼

 

빠르게 본선 준비를 해서

정책 준비와 발표를 잘하고 분열된걸 수습하는 과정으로 갈것이더라.

 

이것도 할 이야기가 많은데

 

야튼 어제 국채금리 미국 10년물 급등이 연이틀있으면서

우리장이폭락하는데

그중에서도

 

세력들이

저 내용 본선준비 내용나오면서

이재명 정책주 고전 대장주인

한국팩키지를 끌어올립니다

우유팩 무상급식 대장주입니다.

 

그리고 장세가 어려울것이다..국채금리 리스크가 현실화된다 지난번에 1.8에서 1.9육박하다가

1.2까지 빠졌는데 아마 그까지 갈것이다했는데

조정없이 그대로 직진하면서

어제 나스닥은 3%육박하는 하락을합니다

 

이게 진짜 코로나 이후에 유동성이 풍부한 상황에서 벌어지는 기현상들입니다

원래 저정도 육박하면

 

거 머냐...이라크전쟁 개시수준입니다.

 

야튼 어려운장세가 되니까

품귀주를 건드리는데

덕양산업 신라섬유 양지사 3인방이 장초반 급등합니다.

 

이 내용이 어제 이야기한 가장 고전적인 흐름이더라

하지만 대응할만한게 없더라 하는거구요

 

경협 내용 나중에 다시 다룰께요.

 

 

쉬자인이 바싹 쫄은거죠

술회사 회장 인생접히는거보고

 

20%지분 정리하는데

다 정리해야죠

지난번에

마윈이 빅테크 쪽수믿고 중국공산당 드리받았다가

인생접히는중이잖아요

 

빅테크 핀테크 분리작업 이런게 먼고하니

 

은행은 예금을 받습니다

부도가 나면 국가 자금 투입안하면 난리가 나요

결국은 은행감독기관은 국가기관이고 국가책임이 되거든요

이건 어느나라든지 뒷감당 안되는 문제입니다

 

일본이 은산분리가 안된 나라였는데

잃어버린 30년의 시초를 거기로 봐야죠

 

그래서 빅테크가 은행업을 집어삼키고 지들 멋대로 하려하니

지금 통제하는작업이에요

 

350조 부채있는 헝다가

은행 소유한걸로 거기다가 밀어넣다가

배째라 하면 큰일이거든요

 

정부가 가장 주의깊게 보는 은행지분들 그걸로 산업에 투입해서 불끄려 하는 시도를

막는거고 그래서 제값받을수있는 은행지분정리해서

총알 만들고 급한 부채를 갚는 작업들

근데 쉬자인 개인재산은 처분안하나?

 

1조 몇천억으로 위기가 넘어갈거같지 않구요

 

야튼 30일에 곧 달러표기 부채 갚아야하구요 지난번 900억은 쌩깠습니다.

 

30일유예를 해준게..채권단 합의라는데

그 채권단이 누구겠어요 중국정부기업들이지

30일주께 구조조정 열심히 해라

결국은 개털되는데

그냥 거지되느냐 혹은 죽느냐지

좋은 시나리오는 없다..이렇게 통보한거죠

 

 

우리나라도 지금 압박합니다

 

부동산 잡는 작업과 실패한 작업을 봅시다요

 

중국 미국 한국이 같은 상황이고

부동산 가격 폭등도 마찬가지고-미국이 더 심해요

다음은 부동산을 통한 부채폭발을 잡겠다는 의지도 마찬가지에요

 

차이점이라면 헌법위에 공산당있는 중국이 가장 효율적으로 잡을수있고 강경하고

다음은 우리

미국이 가장 복잡한거죠

 

북한상황이 정리가 잘된다면

부동산 하시는분들

시간이 별로 없다고 보면됩니다

 

노무현 정권때도 결국은

부동산이 잡혔어요

 

물론 정권끝나고 이명박때 공급으로 돌아서고 리먼터지면서

거의 반토막 수준으로 주저앉았습니다.

 

지금도 똑같은 타이밍입니다

리먼같은거 터지고 잡히느냐

혹은 안터지고 잡히느냐

혹은 이번문재인정권내에 잡느냐

혹은 다음 정권에서 잡히느냐

 

뭐 이정도 차이죠

 

중국 3천만채 정도 미분양물량이 있어요

우리나라에 중국사람들 투자가 많이들어와있어요

강남 부동산들 제주도는 좀빠져나간거같다만

 

그런데 만약에

중국에 저런 사태 터지면

돈메워넣어야해서

한국껄 팔지 않을까 하는 생각이 듭니다

 

아 그리고

우리나라 최근 부동산 매입현황 외국인 현황중에서

1위가 미국이고 2위가 중국입니다

 

1위가 미국....

 

전체적인 그림이 머냐

출구버튼은 이미 눌러진 상황입니다

그런데 사태걷잡을수 없이 커질까봐

 

차근차근 정리하는거에요.

 

 

위 내용이 그거죠

1.5%이상 뛰어오르면서

주가가 어려워지더라

 

그리고 연말에 2%까지 치솟을수있더라.

이내용이

지난번에 1.8에서 1.9까지 간상황에서

10년물기준입니다

델타변이확산에 따른 역주행으로 다시 1.2까지 간거구요

그때도 2%까지는 너끈히 간다는게 중론이었어요.

 

지금도 그 준비해야하구요

장세가 약세장으로 완전히 돌아서고

출구가 나오면

대체로 성장주들은 어려워집니다

 

성장주들은

점유싸움을 합니다

선투자를 하고

장기적으로 시장 확보를 하는걸 목표로 하는데

조달금리가 올라가면 그때까지 견딜수가 없으니

겁을 집어먹는거죠

심지어는 대출이 안되고

대출회수 채권회수로 전환이 되니- 이 메카니즘은 이전에 자주 설명했는데

이제 또 현실이 되니 곧 다시 자세히 설명하도록 할께요

 

기술주들 미래투자 종목들이 크게 어려움을 겪는거죠

 

투기성 자본>벤쳐성 자본>기간산업 자본

 

이정도로 대강 말을 만들어서 이해하시면되구요

 

지금타이밍은 어떤고 하니

 

이번상황이 오기전에 투자 다 해놓고 판 벌려놓고

재무위험별로없고

실적 올라오는주식들이 대장노릇합니다

 

보복소비 -기 점유된 -선투자되어서 리스크 흡수한-재무적으로 안정적인

 

요렇게 보시면됩니다

그리고 본격 국채금리 급등상황에서는

은행주-보험주들이 득세하더라

물론 겪어보니 이론은 그렇지 이걸 확정적으로 말하기도 어려워요.

 

 

지금 우리가 이상황을 지나고있죠

2%정도 지금 양 지수다 하락입니다.

 

여기서 포인트 하나

제가 이전부터 설명하면서

ㅋㅋㅋ 붙인애들

이런애들은 이제 다 청산하시고

절대 사면안됩니다.

 

 

거듭말씀드리지만

주린이들

 

코로나 다운이후에 들어온 주린이들은

저게 얼마나 끔찍한 상황인지 감이 안잡힐텐데

그리고 그 이전부터 들어온 주청소년들도

감이 안잡힐텐데

 

주식 중2병환자들

 

저런 내용 진지하게 받아들여야합니다.

 

 

제가 이전부터

고전산업과 기술주들의 차이와

자금의 성격

 

그리고 진출입의 순서에 대해서

부지런히 설명했어요

그런데 이게 10년에 서너번 겪을동말동한 적용되는 타이밍이 그런 거에요

 

이제 지난 두어달보다

조금더 주식하는 사람들이

아...진짜 주식하기 어렵구나

하는 생각을 하기 시작할꺼에요

 

물론 한이틀 폭락하고 나서 호재 뉴스내고 대응뉴스내고 단기 리바운드 오고

이런 패턴으로가니

에이..그러다 말겠지 할꺼에요

저도 최근에 약 3번에 걸친 폭락과정중에서

해프닝이나 그러다 말겠지 하는 내용이 있어서

저런 경고성발언하고...괜한 소리했나..듣지도 않을텐데 하고

후회를했습니다.

 

 

확진자 3천명내외가 나와요

다시 델타변이처럼 닫는거아닌가 하는데 그럴수 없어요

 

그래서 더 위험한거에요

 

먼소린고 하니

나중에 문재인 대통령 이야기들어봅시다.

 

 

헝다가 글로벌 위기는 아니야...그렇겠죠뭐.

그래서 헝다때 유럽은 리바운드가 빨랐어요

하지만 우리는 다릅니다

중국의존도를 부지런히 줄여가고

 

델타변이이후에 두어달간의 악재로인해서

리스크 조정이 일어났어요

하지만

 

중국에서 지금 니들 돈 마련안해두면 가만안둔다 하고

현금만들어놔라..하는 상황이 오면

중국이 우리나라에 투자된 부동산 매물이 나오기 시작할겁니다

그 담보내용으로인한 런 런 런 자금이 생길거구요

그게 리스크입니다

 

2016년에 한한령해제가 본격화되면서

중국이

제주도에 실컷 사둔 부동산등이 빠지기 시작합니다.

 

고점대비 얼마나 빠졌는지 보면 끔찍할거에요

 

미국이 왜 우리나라에서 부동산 매수1위인가

 

그들이 보기에

우리나라가 홍콩의 지위나 싱가폴의 지위

혹은 도꾜의 지위를 이어받을수 있어서

매력적인 부동산 포인트가 된거에요

저 3나라의 특징

시티오브 런던까지 포함해서-여기도 브렉시트하고 나서 바보가 되었죠

 

부동산이 엄청났거든요

그래서 돌격앞으로 해서 엄청나게 매수를해놨나봐요

그런데

 

월가라고 안전하리?

워런이 가만두지 않을기세던데

 

엘리자베스 워런이야기입니다

대놓고

파월더러 니가 시장망치는주범이다 하고

너 연임 반대함..하는 입장이거든요

 

월가가 무너지거나

혹은 거품이빠지거나 둘중에 하나라고 생각하는거죠

그러면 거기도 마진콜문제가 터질거고 달러표기 자산이 더 급한 상황이

갈수록 심해지는데

우리나라에 투자된 부동산과 주식들이 안전할리가?

분명히 조정이 있을건데

물론

이런 글로벌 위기..조정장세가 끝나고 금리동결기로 접어들때

우리나라가 최 우선순위로 리바운드가 들어올꺼에요

 

 

김여정이 저정도까지 나와서

 

더 돌발변수가 있겠냐 했는데

극초음속 미사일을쏘았어요

어제 그것때문에 휘청했는데

저게 대결하자는게 아니라

 

대화하자는 신호라는게 재밌는거죠

 

일단 북한은

지난번 언급한대로

 

남북간 북미간은 별개다 이런 이야기를했어요

 

왜 남북간 화해무드를 원한다 하면서 저런 미사일쏘면서

유엔에서 미국을 드리받느냐

 

첫번째는

 

남북이 원해서 니들도 좋다는

종전선언 그 종이쪼가리가지고 할수있는게 머냐?

 

니들이 뭐 이란하고 종전이나 휴전 이런게 있어서

드리받고

누구시켜서

최고사령관 암살하고 그런거 아니잔쓰?

 

하고 나오는거죠

 

그래서 저런 신형전략자산을 보여주는데

지금 남은게

장거리 미사일 핵탄두 소형화

이정도 남은거같네요.

 

3대전략무기중에서

slbm은 아직인듯하구요

잠수함에서 쏠수있는지 없는지 모르죠

우리는 성공했어요

 

두가지가 핵폭격기와 탄도미사일인데

 

탄도미사일만 가지고있는거죠.

 

그러면 남은게 핵에 대한 내용 정도인데

이까지 갈런지 모르겠어요

이 내용하나하고

미국이 말로 해서는 안되는건가?

해서 핵항모 몇개 올려서 조준하는거 보여주는 그런상황까지 가려나싶네요

 

두가지 조건이 다 맞아야하는데

남북 화해

 

그리고 유엔제재와 미국의 적대적 행위 중지

 

전자는 어려움이 없어보이구요-물론 이것도 대선결정나기전 되어야죠

후자는 어떻게 풀어갈런지 모르겠습니다.

 

 

예산안부결되고

위험이 고조되는데

보통은

 

민주당과 공화당에서

저렇게 다투다가

시한넘겨서 보통 결정이 나기도하는데요

 

바이든지지율이 취임후 최저인상황에서

승기잡을 기회다 해서

공화당이 조건을까다롭게 하고있습니다.

 

일전에 저런 상황으로

에센피가 대폭락한적도있구요

 

국채문제와 저게 그래서 큰 어려움입니다.

 

저게 터진다 안터진다 이런 문제는 아니구요

저런 사건들로 인해서

시장에 있는 버블들이 자연스럽게 걷혀가는겁니다

 

정치적으로 어떤 정책을 쓰고 안해도 되는거죠.

 

 

 

문재인의 공약은

전작권 임기내 갖고옵니다였구요

 

전작권 가져오는 조건이

운용능력이 가장 핵심이었어요

그런데

코로나 사태로 공동훈련을 제대로 할 기회가 없어서

물건너 간거아닌가했어요

시뮬레이션훈련만 한상황이었구요.

 

그런데 이번에 무기들 발표하면서

핵심이 운용능력과 억지력중에서

억지력이 오버스펙이 나온거죠

 

이 내용으로 인해서

지금 문재인대통령때 전작권환수된상황에

저 무기들이

 

차기 대통령한테 넘어가는데

그때부터는

 

김정은하고 아무런 개인적 친분이 없는 사람이잖아요

돌발적인 상황이 오면

바로 주석궁

작계 5015가 발동될수있는거에요

이번에

윤석열 홍준표가 이 이야기가지고 말다툼했어요

지금은 공개되어서 북한 최고지도자 참수작전인 저게

폐기되었다 하는건데

글쎄요.

 

야튼 방송에서 이게 다 나온상황이고

북한이 도발을 심하게 하면

전작권넘어왔는데

미국이랑 상의는 할수있겠지만

안한들 또 어때?

이스라엘 되는거죠

 

이스라엘과 이란관계

 

그게 북한이 공포스러운거에요

그래서 종전선언을 하고싶은건데

그 담보를 해줘야하더라

 

하는게 지금 핵심사항입니다.

 

복잡한방정식에서 정답은

 

바이든이 원하는 차량용반도체 우선공급해줄께

삼전하고 포드하고 합작사 평양에 하나 짓자

하는거죠

 

그러려면 유엔제재 풀어야하구요

미국이 지네 자본 지네 핵심 디트로이트3사의 핵심공장이 있는곳을

폭격할수도 없는거죠

 

삼전은 재고파악을 위한

회사 핵심 기밀들을 바이든한테 안줘도 되고

 

우리나라 국민한테는 특히 보수국민한테는

삼성무너지는거 막을 방법이었다 하고 설득하고

북한은 이제 삼전과 포드들어가니 안심해라 하고

바이든한테는 니가 원하는 자동차용반도체 그리고 밧데리공장까지 니들이 합작으로 세우면

가장 핵심인 두가지가 해결된다..가능하면 엘지와 포드의 전장공장까지 세우면

디트로이트3사를 획기적으로 업그레이드 시켰다고

너 재선도 될꺼야 아마

 

이런거죠.

 

모르고 있다면 이걸 보면되고

알고 있다면 그리 되면되고

 

이제 더이상 버틸수 없다 켔어요.

 

 

자영업자들 더 버틸수 없다- 정부에서 더 지원할 돈이없고 기재부애들 더 설득하기도 지쳤다

이런거죠.

 

미국도 마찬가지구요

미국이 코로나때 지원금쓴것과 써야할걸로 인해서

나라가 지금 부도나게 생겼어요

그나마 우량국가인 미국이 저모양인데

준우량국가인 우리는?

다른나라는 뭐 지원자체를 제대로 안했겠죠.

 

이런 상황이에요

돌이킬수 없는 상황이고

이러면

 

치료제가 임시승인 나기 쉽고 곧 정식승인도 납니다

사이드가 좀있어도 그렇게 밀어부쳐야하구요

 

그렇게 신종플루- 타미플루 코스로 가는거죠.

 

곧 우리가 아무리

유투브 보고 메타버스 세상을 이야기해도

결국은

땅에 두발딛고 하늘보고 태양빛에 비타민생성하는 그런

사람이라는걸 알게될겁니다..

 

오늘 후반 정도 혹은

내일 장초반 정도가 좋은 매수포인트가 될거같네요

아..좋은지는 모르지만

리스크가 그때 좀 줄어들지 않을까 합니다.

 

 

오후장 지켜보고

 

매수매도 결정하고

천천히 가겠습니다

 

세줄요약

 

 

1. 간단히 쓴다고했는데

 

2. 오늘도 기네요

 

3. 침착하게 흥분하지말고 너무 겁먹지마시고.