[대박특강] 1499호. 경협/여당경선은 결정난듯/대장동이 더이상 의미가 없어짐/

 

 

벌써 마지막주네요

 

이번은 월말이 목요일에 걸려서

대박노트 정리가 더 정신없어졌습니다.

 

대신 금요일 아침 발송되고나면 그거 참고 할 시간이 많아지셨습니다

토/일/월 3연휴가 걸렸거든요

여러번 읽고 정리 잘하시고

돌아오는주 다음주 연속으로 대체공휴일탓에 3연휴가 걸리네요.

 

https://youtu.be/5fH_Y9UC99A

 

토요일인듯 하네요

 

4주만에 대박라디오를 올렸습니다.

 

1시간여 좀 더되는데

최근 돌아오는 모멘텀들 정리해뒀으니 들어두시고

 

오랫만에 해서 이리갔다가 저리갔다가 좀 정신이 없네요

 

말하는사람은 개떡같이 말해도

다들 영민하시니까 찰떡같이 알아들으실줄 밉십니돠.

 

그리고 나중에43회 7분여짜리 경협주 심화 해둔거 올릴예정입니다

그것도 참고하시구요

그건 내일 특강글에 붙일께요

 

닥친현안이니 꼭 여러번 들어두세요

 

가능하면 앞으로 일주일에 1번 이상 대박라디오 업로드하는걸로 하고

시간과 장소를 따지지 않고 현안있을때마다 무 편집으로-늘 무편집으로 하고있습니다만.

올리겠습니다

 

10분 여정도 되는수준이라도 급한것들 올리고 그러겠습니다.

 

경협이 다이내믹하게 진행되기 직전같네요

 

이게 강력하게 전개되는 조건이 몇가지 있습니다

7월에도 김정은의 남조선 동포에게 전하는 편지로인해서

폭등하고 다시 김여정이 나와서 가라앉은게 있었죠

김여정 등판할때가 곧 한미연합훈련 목전이었구요

 

서너가지 조건은

우리가 아무리 무슨제안해봐야 의미없구요

 

북미간 대화채널 복원

김정은의 담화

남북간 당국자 만나서 구체적인 현안가지고 협의

이정도는 나와야 합니다.

 

야튼 43회에서 올라오는 지난번 경협과 어떤게 포인트가 다른지에 대해서

그것만 똑떼서 올려두겠습니다

특강끝나는대로 바로

업로드 하는게 낫겠네요.

 

 

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야튼 미국장 토욜 상황처럼

지금은 헝다 -연준발 이슈는 사그러든상태입니다

그리고 기술적 움직임을 보이고있구요

코스피가 좀 낫고코스닥은 보합권이네요.

 

흥구석유를 이전에 사놓고

오래도록 기다렸는데

오늘 청산해버렸습니다

지난번 에너지 파동 이슈가 터졌을때

좀더 가나했는데

길게보면 이건 첫번째는 겨울 난방유가격상승예상과

북한과 문제에서 원유지원문제 테마를 탑니다

오늘 좀 상승한건

후자일확률이 높구요

 

또하나는 델타변이 확산이든 뭐든 모르겠고

위드코로나 진행되면

산업이 돈다 해서 오르는걸수도있구요

 

야튼아쉽지만 청산했습니다

지난주에 차례차례한번씩 슈팅나면서

기회를 준 종목들을 한템포 더 기다린게

좀 아쉬운 대목입니다

물론 우리가 팔았으면 흡수하고

끌어올려서 저를 약올렸을수도있죠.

 

월욜이니짧게 끝내고

오후장 지켜볼께요.

 

 

위드코로나 조건을 맞춰가기 시작합니다

위드코로나는 확진자는 늘어요

하지만 그 확진자수중에서

중증환자의 숫자와 그걸 치료하는 수단에 대해서

대응하는걸 의미합니다

위드코로나 한다고

확진자중에서 중증환자가 늘어나버리면

보건마비가 오거든요

지금 확진자 숫자대비 중증환자가 확연히 줄어서

이제 슬슬 통계를 보는거죠

3천명 전후로 나오는데 거기서 추이를 보는거구요.

 

백신맞은사람이 확진되었을때의 상황을 더 면밀히볼꺼에요

 

독감백신 맞고 독감걸리는사람이

안맞고 걸리는사람보다 중증도가 심하지 않다

뭐 이런 통계를 바라는거겠죠.

 

백신 사이드가있죠..왜없겠어요

하지만 그러함에도 불구하고

맞아야만 하는 그런 상황이더라

 

남의 이야기니까 그런말 쉽게 한다라는 소리

이제 안들어도되겠네요

의심이 드는 상황이 저와 연관된..아주가까운..

야튼 저는 돌격앞으로.

 

 

전기차가 만약에

유가 폭발해버리면

경쟁력을 잃을수있더라

 

결국 화석연료태워서 주로 전기차 충전을 하는입장이잖아요

 

물론 테슬라가

솔라시스템 응용하는게 없는건 아닙니다만

야튼 난방유폭등 이슈가 나오니

슬쩍 겁이난 일론머스크가

원전을 활성화해서

유가를 잡았으면해서 저런 이야기를하는거에요.

 

4차산업에 풀베팅한 사람들은

3차나 그이전 사업과는 차원이 다른

에너지 소모량이 필요한지라

 

절전 기술만큼이나 신경쓰는게

에너지 수급문제입니다

빅데이터 다루는 데이터저장소 사업하는 양반들

에너지 공급이 안정적이지 못하면

망하잖아요.

 

고차원으로 갈수록

에너지 문제가 핵심산업이 되더라.

 

 

미국이 백악관에 반도체 회사 불러서

재고 생산량-이게 회사 핵심비밀중하나겠죠

재고 통제를 어떻게 하는지 이런걸 알려면

생산설비를 어떻게 최적화하는지를 알아야하고

이걸 넘겨주면..뭐 대략 곤란하더라.

 

지난번에도 백악관에 불러서 투자 이야기하고 곤란하게 하더니

다른방향으로 먼가 딜이 끝났습니다

그때는

한미정상회담 전이었는데

이번은 유엔다녀온후네요..

 

대통령 방미 전후로 계속 저런일이 벌어집니다.

 

몇가지 시나리오중 하나는...유력 시나리오는 아닙니다.

 

저 반도체 재고생산량 파악 문제

반도체 수급부족 문제로 인해서 골머리를 앓고있는..

뭐 이런 내용이죠

 

그게 위에는 안나오는데 또 이게 머냐

 

미 대통령이 저렇게 산업가지고

전전긍긍할때는

 

주로 두가지 내용입니다

농민들 곡물 관련 내용하나-이게 트럼프가 대두사라 두번사라 또사라 하고 시진핑한테 쪼른내용이구요

 

또하나는 멍청한 꼴통 집단

디트로이트 3사입니다

 

디트로이트 3사 하면

노조 강성이고

제조업의 대표주자고

 

거기를 어떻게 다루느냐가

미 대통령이 미국산업을어떻게 챙기느냐를 결정하더라 하는 그런 내용이죠

 

바이든은

 

지금 어떻게 해서든 디트로이트3사를 미래에 경쟁력있는 회사로 만들고싶어합니다

 

왜 미 3사..자동차의 시조새격들이 저 모양 저꼴이되었느냐?

 

내수가 엄청나잖아요

단일품목으로 아마 가장 많이 팔리는 세그먼트가 픽업트럭일꺼구요

이게 미국서 다 흡수가 되더라

 

그러니 혁신이 필요하기를 하나 잘 만들 필요가 있나

거기다가

유가싸니까 대형 연비 안좋은 마초트럭들 만들기만 하면

텍사스 촌놈들이 팍팍 사주니까- 텍사스레인저스 구단주 부시 가문 텍사스 농장 대통령

픽업트럭 타고 댕김.

 

그렇게 멍청하게 그냥 저냥 지내다가

효율의 일본자동차에게 보편적인 세단 자리 다 내주죠

고급차는 독일차한테 내어주죠

미래차는 테슬라가 올라오죠

 

그냥 바보 그자체입니다.

 

그래서 바이든이

 

안되겠다 해서

 

일단 정책적으로는

연비규제를 통해서 파리기후협약을 실현하고싶은데

막상죽어나는건

경쟁력없는 자국의 디트로이트3사더라

 

트럼프는 그래서 파리기후협약 개무시하죠.

 

저기가 표가 많으니 그렇게 한거에요

 

여전히 디트로이트 3사는찐따로 남아있는거죠

포드 gm 크라이슬러 를 저는 디트로이트3사라고부릅니다

 

지난 한미정상회담 하기전에

 

바이든이 이 회사들을 어떻게 살리기로 하느냐

 

전기차로 바꿔나가는작업을하는거죠

 

그래서 한국의 밧데리 3사를 불러서

협업을 강조합니다

지금밧데리 수급이 문제가 많으니까

아예미국에다가 공장을 지어라 이런거죠

 

엘지는 모르겠는데

sk이노는 포드랑 협업합니까? 합작해서 미국서 작업하고

 

그외 신진차량은

삼성 sdi가 공급하나보네요

 

미래차 그러면

 

밧데리와 전장이 핵심이잖아요

바디야 뭐 지들이 하루이틀만든것도 아니고.

 

밧데리는 지난 한미정상회담때 해결했구요

 

다음은 전장인데

이 디트로이트 3사는 구닥다리인지라

그런거 없이도

텍사스 촌놈들은 잘 사는지라 신경안썼는데

미래차로 전장이 바뀌면서

이제 자동차용 반도체공급이 문제더라

 

지금 전세계적으로 자동차용 반도체 수급문제로 인해서

골머리를 앓고있는겁니다

 

삼성에서 만드는 자동차용 반도체 어느 자동차회사에서 공급받겠다 했다는

뉴스가 어제 나오던데

 

개념이 없는거죠..제발 우리에게 주세요 하는 내용인데

 

그래서 바이든이 삼성한테 나서서

니네 반도체 공급부족문제로

우리 디트로이트 3사 공장멈추게 생겼으니

설계도 내놔봐라 어디가 문제인건지

하는거죠

 

가장 가까운시나리오는

지난번 sk이노처럼

디트로이트 3사중 유력한 회사와 합작공장 자동차용 반도체공장 하나 짓자

하는 내용이 가장 큰거죠.

 

우선공급을 삼성에서 말하고싶은데

이게 쉽냐 어디

가격에 따라서 공급해야지

배임문제가 생기는데..

다른나라는?

 

그러면 결국 바이든이 원하는건

포드 sk이노였나요? 합작 밧데리 공장처럼

 

자동차용 반도체 공장 미국에 짓자...

그것도 삼성과 gm합작으로 이런 딜이 들어오겠죠.

 

이걸 삼성이 제안할일은 아니고

이런식으로 해결해주는걸 누가 해주고

 

북한에다가....

 

혹은

북한 개성공단위쪽에다가

자동차용 반도체공장을 삼성전자+ 포드나 gm 합작으로......

 

...

 

착공식에 디트로이트 3사를 챙기는 바이든과 삼전과 디트로이트3사공장이 들어와서 북폭없을거라고

싱글벙글인 김정은과.... 이재용과...문재인이 가서 기념촬영각.

 

끗.

 

 

엘지전자도 전장에 투자를합니다

이스라엘회사인가요?

 

엘지전자가 이제 빛을발하는거죠

그 적자가 지속되는

 

모바일을끌고온 이유가

저 노하우가 필요했던거에요

 

디스플레이 되죠

전자제품조립잘하죠

최적화는 모바일통해서 노하우를쌓은거에요.

 

그리고 이제 전장산업으로 진입할

노하우와 핵심기술 다 누적하고

적자나는 모바일 버린겁니다.

 

 

구충제는 만병통치약인가봅니다

 

야튼 저정도로 치료제가 중요한거더라.

 

 

문재인앞에 놓인 난제가 많아요

그런데 해법은 좀 보이지 않습니까?

 

김여정이 원하는게

 

적대관계철폐

그중에서 나오는게

 

군사무기 이야기하면서

군비제한이야기가 나옵니다

결론적으로

 

최근에 남조선에서 뽑아대는 무기들 무섭습니다 이거죠

미국한테 군비제한하는이야기가 아니에요

 

전작권환수이후에

저 무기들 툭하면 뽑아대고

시험하고 하면

북한이 스트레스받으니

군비제한을 협의하자 이야기하나와

 

다음은 체제안정보장입니다

그게

무슨 남북미중 혹은 남북미

종전선언같은 종이쪼가리가 아니더라..

개성공단으로도 어림없더라

해서

 

위에말한 삼전을끌고들어가는시나리오더라.

 

저 두가지를 충족해야합니다.

 

 

좋아하는 신문이나 기자는 아니지만

 

야튼

현무4 이야기나오죠?

 

북한이 스트레스더라

사실 아직 실물공개도 안한건데

이게 북한 압박용이더라

주석궁 동네 한방이 저정도인데

근처있다

4방 쏘고

만약 벙커버스터기능까지 있다면

끝나는거더라

그래서 김여정이 저러는걸꺼더라 하는 내용이죠.

 

 

그리고 역시

유엔가서

스가가 헛소리하니

북한이 머지? 저 바보는 하고 놀리는거에요

 

지금 남북미 간의 문제는

일본이 끼어들 여지는 없습니다

나중에

종전선언 이후에

그지역을

평화를 담보하는곳으로 만들때

돈이 들어가면

 

 

거기에 돈이나 좀 보탤 기회나 될런지 모르겠네요.

 

 

이정도 하고.

 

자주 대박라디오 올리면서

 

핵심이슈들

뉴스에서 다루지 않는 내용

 

베팅포인트중에서

저거 나오면

다음카드는 저거다 할수있는것들을

챙길께요..

 

주요언론에서는

나중에 틀릴수있어서-물론 신경안씁디다만

조심스런 내용을

 

대박이는

찌라시라서 맘대로 올릴수있어서 좋네요

 

오후장 보고 매수매도 결정할께요..

 

그리고 조금후에

 

대박라디오 43회도 올라가니 들어보세요

 

거기는

 

7분짜리 심화가 있습니다

 

세줄요약

 

없습니다

오후장 봅시다.