[대박특강] 1352호. 기술적 조정의 연속/대선테마주와 우선주/곧 정계개편이 가장큰 이슈가 될듯

 

장 눈치를 많이 보는 월욜입니다

 

최근장의 추세는

 

기술적 조정입니다

그리고 미국의 경기부양책 발표이후에

주요국의 증시는 좀 좋은편이구요

우리도 주요국에들어가서

대체로 2일 강보합 하루 약보합수준으로

외인이 수급이들어오고있습니다.

 

코스닥 코스피 골고루 들어오네요.

 

좀 지루한장세구요.

 

오늘은 섬유주가 다시수급이들어오네요.

 

 

장초반에 주요한걸 좀 체크하는데

 

특징이

우선주와 대선테마주 구석구석 수급이들어가는내용이 있구요..

 

아침에 웰크론 청산하고

코오롱우도 청산했습니다.

 

코오롱우는 꽤 오래된종목입니다.

10만원대에서

인보사 사태로 다이빙할때

2.5만정도에 잡은거같구요..그 이후로

굴착하면서 같이 매수해나간분도 계시고

소극적으로 대응한분들도 계십니다.

이게 어디까지 빠지느냐..

거의 1만원이하까지 빠집니다.

 

그리고 최근에 효성그룹주 상승이후에

코오롱 타임이라고했는데

그 분위기 타고 쭉쭉 올라와서

지금 3만을 넘었구요

 

코오롱인더우도 급등하네요.

 

내용이야 두나무 이야기나 폴더블폰 이야기등등이

있어요

인보사 재 임상 시도 이런것도 있구요.

 

야튼 적게는 15%정도 수익났고

많이 난분은 2배 이상 난분들도 계시네요

 

관심종목 정리법을 유투브에서 그제 설명하면서

묻어가는 종목이라는 표현을쓴게 이런 내용입니다

 

우선주중에서 리바운드 들어올거 믿고

미친척 사두고 그냥 모른척하고 좋은지점 오면

또 사두고 하다가

터질때 타이밍재서 파는종목이죠.

 

좀더 들고가고픈 생각이 있었는데

야튼 들썩 들썩하네요.

 

 

코오롱은 해설하려면 내용이 좀 많고 깊고

그렇구요..듣다보면 질려서 아...거래안해야지

하고 손사래 칠꺼에요

 

저는 그런주식들 좋아합니다.

 

유시민장관이

떡밥을 던진듯싶네요

이분은 의도가 있고 재밌는분이에요.

 

비문 주자들에게 경고하는거에요.

 

니들 친문과 거리두고도

어차피 대선후보 되면 자기한테 지지몰릴꺼라고 봐서

그런 스탠스 취하는데

 

내가 등판해서 그 지지몰아서 경선판

엎어버릴수있다 이런 내용도 있구요

 

또 하나는 친문 강성지지층이 지금

투표장 갈 이유를 못찾는걸수도있어요

 

가장 클라이막스는 대통령 출당요청이

당의 공식입장이 되는순간

 

제 3후보가 나오게 되고 그 후보로 지지가

몰려가고

그렇게 진보개혁이 크게 둘로 갈리면

대선 치르나 마나입니다

 

이런걸 막을 생각을 하고있을꺼에요.

 

그외에도 생각없다가

지금 등판 요청받는 후보들이 있을꺼에요..

아니 있어요..있습니다.

 

이번 대선판에서

가장 핫한 지점중 하나..핫한지점중 하나입니다

전부는 아니고

 

친문의 지지를 등에업고 경선판을

흔들후보가 등장하는 지점입니다

그게 현실화되면

그 후보가

바른손과 우리들제약등

노무현과 문재인을 걸쳐서

오른 대선테마 대장주의 수급을 가져가는겁니다.

 

그종목들 사고 기다리는분들은

아마도 그 사람을 밀겠죠

지지응답도 적극적으로 하고..

 

그게 정치테마주의 속성입니다.

 

이번 대선이 어려운게

조국 윤석열 반기문 유시민등

큰 덩어리를 가지는 선수들의

종목겹침이 심하다는겁니다.

 

셋은 또 서울대출신이네요.

 

 

ㅋㅋㅋ

이형들 등판할때가되었다했는데

역시..

 

오세훈이

영업장 제한을 좀 풀자하고

방역당국하고 한판합니다.

 

방역을 정치적으로 이용하는건지

진짜 자영업자들 위한건진 잘 모르겠어요

 

진짜 자영업자들 힘든거 맞거든요..

그 상황에서 광화문열어달라고 하는데

일단 방대본이 주도권쥐고

지자체랑 협의하는 입장이거든요.

 

이게 먼소린고 하니

방대본하고 지자체랑 협의해서

사회적 거리두기와 처벌을 정리하고

방대본 발표

지자체 단속

이런 패턴입니다

그런데 지자체가 협조안하면 꽝이거든요..

 

그런데..단속주체가 구청인지

시청인지 모르겠네요

구청일꺼에요

 

구청은 아직 민주당이 장악하고있구요

광화문의 허가와 단속주체는 시청일거같네요.

 

만약 허가나고 확진 폭증기미나면

매수해야할 종목과 청산해야할 종목

기민하게 대응하셔야합니다.

 

 

그렇지 이형이

그냥 들어가면 안되지..

 

이형이 보기엔

결국은 보수대통합된다고 보는거구요

 

국힘당입장에서는

지금 보궐이후에 완전 포지션이 바꼈어요

 

윤석열중심의 보수재편에서

이번 오세훈 당선을 보니

먼 생각이 드는고 하니

 

후보가 중요한게 아니더라 하는 생각이 든거에요

 

오세훈이 안철수나 나경원에 비해서

열세였잖아요

여러가지 약점도 많고

그러함에도 불구하고

후보되니 압승하더라.

 

그래서 국힘당에서는

개별입당을 추진하는거에요

 

여기서 힘겨루기가 시작되는데

국민당도 개별입당해라

윤석열도 결국은 지가 들어올거다 하는거구요

 

김종인이 이미 윤석열 편들고 국힘당을 협상 파트너

즉 경쟁자로 규정하고

들어가면 안된다 이러는거에요

 

안철수때는 자기가 국힘당 당수니까

안철수든 국민당이든 뭐든

기어들어오고싶으면 기어들어오고

싫으면 밖에 아직 찬바람부는데 서있던가 말던가

이런 입장이었어요

 

그러다가 이제 밖으로 나가니

윤석열한테는

 

밖에서 세력규합해서

세력화 혹은 창당까지 하고

본인중심으로 흡수를 하거나

혹은 당대당 합당을 해야한다

하고 조언을 하는거에요..

 

김종인이 상임고문 자리 거절했어요

누구의? 주호영의.

 

이 양반이 지금 할수 있는 포지션은

대통령후보와 대통령

혹은

대통령후보와 대통령의 스승 포지션외에 없습니다

아들뻘인 유력주자들하고 경쟁하는 모양새를

가져갈수 없거든요

 

그래서 윤석열앞세워서

다 교통정리 시키고싶은거고

윤석열이 이걸 결정하지 못하면 김종인

자리 없는거구요.

 

김종인은 또 윤여준 끌고들어올꺼같네요.

 

뒷방할배 되는게 얼마나 비참한지

서글픈지 아는 할배들이

다시 모일거같습니다.

 

그리고 저런 스탠스와 상황이니

금태섭도

국힘당 개별입당하면

많이 쳐져봐야

김근식정도 쳐주니까

헐값에 안팔려간다 해서

기다리는거에요

 

빅텐트나 윤석열 신당창당까지 기다리겠다는거죠.

 

이과정에서 민주당내에서 넘어갈 사람도 좀 있을꺼에요.

 

윤석열중심으로 뭉치면 윤석열의 시간이 다시오는거고

그게 아니면 결국

국힘당 후보들이 지지율 나눠가지고

윤석열도 원오브뎀 되는거고...

 

제가 생각하는 가장 파괴력있는 후보는

따로있더라.

 

아 여기서 파괴력이라고 하면

경선뚫는다거나 대선후보되어서 대통령된다거나 하는게 아니라

 

등판후 주식이 급등하는걸 의미합니다.

 

주식쟁이가 누가 대통령되느냐의 따라서

희비가 갈리거나 계좌 잔고가 바뀌거나 하면

그게 어디 될법한일입니꽈.

 

태극기나 인공기 할배 수준이지.

 

이게이번 보궐 패배의 원중 주요한 두가지중 하나입니다

다른건 뭐 기울어진 운동장이니

언론의 문제니 하는데

 

그냥 딱 찍어서

선거..정치는

이해관계의 조정이고

본인에게 득이되느냐 안되느냐로

투표하는게 보편적인 현상이고

진보와 보수의 차이는

그걸 효율과 효과

장기적 관점 단기적 관점

안정성 개혁적

뭐 이런걸로나뉘는데

 

이거 한번 유투브에 방송할게요

꽤나 재밌는 내용인데요

 

야튼 실리적인 측면에서

이번에 저런 내용들이 본인에게

마이너스 요소다 해서

민주당을 외면한거에요

 

그거랑

기득권과 전문직들과

혹은 저런 변동성으로 인해서

먼가를 계산하고 돈을 내야하는 입장에서는

그 신경쓰는것과 실제로 잔고가 빠져나가는것과

돈이 나가는것들 전부다

돈으로 환산이 되거든요

그래서 비리의혹...비리 의혹이라고했어요

사실여부는 검찰이 따질꺼구요

그리고 미래의 비리저지를 가능성 여부..

가능성여부라고했어요..그건 시간지나고

검찰이 따질일이고.

 

야튼 이런걸 계산해봐도

전자가 더 마이너스였다 해서

외면한거였더라.

 

또 한가지는

박원순과 조국프레임에 갇힌거였어요

 

중도와 정치 무관심층에게는

저 위의 내용

철저하게 이념이나 사상 정의와는

거리가 먼 분들중...다수를 차지하는

이익에 따른 전략적 투표

일명 스윙보트층이죠

 

그분들은 저런 이유로 민주당을 외면한거고

그래봐야 그리 격차가 안나야하는데

폭발적 격차가 난건

바로 노무현의 사후 노회찬의 사후

그리고 박원순의 사후..

그리고 조국사태를 보면서

 

서초동 촛불집회를 부인하고

사실관계를 떠나서

선거의 유불리를 위해서

스탠스 취하는 사람들..

 

예전에도있었어요

노무현의 논두렁 시계사건에 대해서

사과하고-두루뭉실했지만

 

야튼 그런 사건처럼

당시의 선거 유불리에 따라서-이게 유리한건지 모르지만

야튼 이 불리함은 중도층을 겨냥한건데

이건 전략적 선거하는 스윙보트인데

부동산과 그 이하 여파로 박살난거였구요.

 

그 나머지 지점인

강성지지층이 투표장으로 가는데

주저하게된 요소더라..

 

야튼 이런거였어요

 

더 디테일하게 설명하자면

말 길어지고 맘 아픈일들도 생기고-진보개혁의 입장이나 이런 내용이 아니구요

그냥 자본주의 속성과 선거의 속성을 알면

갑자기 울고싶어지는분들 있을거같아서요

야튼 이정도 할께요

 

저게 저런 내용이고

앞으로

 

저 두가지 내용을 계속 보수와 언론이 공략할꺼고

민주당내에 총질하는 사람은

저 내용을 바탕으로 당내권력투쟁을 진행할꺼에요.

 

그리고 가장 무서운 포인트가 그거라했죠?

 

당내에서

대권을 위해서 뭉치자를 거부하고

본인 선거..즉 본인지역구에서

재선에 무엇이 유리한가를따지면서

스탠스 취하는 세력이 세력화되는지점이

가장 무섭다고했어요..

 

그게 일전에 민주당내에서 갈라져 나간 사람의

스탠스였어요.

 

그 지점들에 대선후보들의 지지율 변동이

생기더라

하는거구요

 

마지막 이야기 할께요.

 

 

이어서 나오는 뉴스 하나 하고

연관된거에요

 

엘에이치 이야기 계속 나옵니다

 

주택문제에 있어서

 

이제껏 정부의 입장은

세금..과세 중심과

공공주택 공급중심이었어요

 

과세중심은 위 내용으로 인해서

이미 심판받은거구요

먼 심판?

 

미실현수익에 대한 과세가 불거지고

또하나는 20번 넘는 정책변화로 인해서

세무사 세무서 주택보유자 등등이

다 어려워지더라

왜? 그게 다 일이잖아...그 시간과 노력은

돈으로 환산할수있더라

이런거구요.

 

그리고 나서

공공중심의 주택공급 핵심인

lh비리를 들쑤셔 놓으면

그게 정부의 잘못이다 아니다 이런 이야기가 아니고

주력이 민간으로 이양되는거에요

 

이게 이제 세력화가 되어서 정부의

과도한 개입을 규제하자 이렇게 되는거에요

 

그게 오세훈 당선으로 인해서

현실화된거구요

재개발 재건축 에 대한 기대감으로

강남 모아파트들이

호가가 몇억씩 뛰고 그러잖아요.

 

 

이런 내용이에요..

 

그런데 진짜 계속 오를까? ㅋㅋㅋ

 

이분들 오늘만 사시나

 

엊그제

불과 20년도 안된 그때 상황도 기억이 안나나비...

 

노무현 정권이후에

이명박 정권이 집권하고나서

본격 건설붐이 일어납니다

다들 4대강만 기억하시는데

주택공급에 있어서-이건 뭐워낙 그때도 집값뛰니

수요가 있었거든요..

 

그럼 이게 누굴 위한건지 봅시다

몇가지 만 간략하게 설명할게연..

 

야튼 집값이 뛰니까

여론이 주택공급해라 하고

주택공급을 싸게 잘할수 있는

여러가지 요소들에 대해서 규제가 풀린단 말이에요

 

그래서 허가가 잘나고 규제 풀고 하는데

그중에 두가지 먼저 봅시다.

 

하나는

주택공급하려면

레미콘에 섞는 모래를 싸게 공급받아야해요

그래서 남해 근해의

모래를 퍼옵니다

 

해수부와 국토부가 그땐 합쳐져있을때같네요

그쵸?

해수부를 국토부로 편입했거든요

물론 해양수산분야보다 국토부분야가

훨씬 힘이 쎄겠죠?

 

그래서 건설회사들

레미콘에 집어넣을 모래를

싸게 공급받더라 이거에요

 

이후에 문재인정부들어서

어민들이 난리에요

근해 모래 퍼가니

산란할곳이 없어서

어족이 씨가 마르니

공공부문의 필수외에는

근해 모래 퍼가지마라 하고

해수부와 국토부가 협의합니다

이때는 둘이 갈리죠

그때 수장이 김영춘 김현미였어요

그렇게 된게 하나

 

그리고 4대강 정비하면

당연히 강의 물줄기따라 생긴 모래를 퍼올수있는

기회가 생기죠?

 

그래서 대표건자재인 좋은질의

강모래를 실컷 퍼쓰는거에요.

 

그때 나비효과 하나가

 

강어귀 밭농사 하던분들이그걸 못하게되니

배추값이 그해 폭등했어요

기억나시려나?

 

야튼 그렇게

주택공급하기 좋은 환경을 대통령이 만들어요

그런효과 하나와 리먼 사태 이후로

돈줄기가 마르면서

주택가격이 가파르게 떨어집니다.

 

덕분에 싼 원자재를 통해서

주택공급해서 돈 잘 버신분들 많았고

집값떨어져서 안심하고 집사신분들도 많았고

 

덕보는분이 있으면 피해보는분이 있는데

그건 제가 언급안해도 될듯하구요..

 

이렇게 말하니

정권욕하는거같은데

 

야튼

어디나 양날의 검이에요..

 

주택공급을 싸게 하려면

건축비용줄여야해요

그러려면 모래를 싸게 갖고 오는것도 필요한대

지금은

구하기 어려워서

규제가 많아서죠

베트남에서 좀 퍼오겠다는 이야기도있고

심지어는 최근 북한과 사이가 좋을때는

북한 동해안 모래를 퍼와서 건설에 좀 쓰겠다는

아이디어도있었어요..

 

필연적으로 국내에서 싸게 공급받으려 하면

근해 모래탓에 산란장소가 위협받고

자연생성된 모래톱들이 없어지고

밭농사도 못해서 채소물가도 오르고

머 이런 내용도있잖아요..

 

그렇다고 비싸게 공급받으면

건설 비용이 올라가니

공급가격 높아지고 이런 내용도있구요

 

이걸 또 외노자에 대입하면

 

엠비 이전정부에서는요

보수측에서

외노자 들어오는것에 대해서

굉장히 부정적이었어요

그런데 어느순간

스탠스가 바뀝니다

 

최저임금이 사회에서 이슈가 되면서

가파르게 오르는데

최저임금협상을 억제할수 있는

하나의 키로 외노자가 등판하면서

외노자 단속이나 외노자유입에 대해서

소극적으로 대하는거죠

 

외노자가 일자리를 잠식하면서

그리고 외노자의 사회문제들이 대두되면서

부정적인 인식도 분명히 있어요

 

그런데 한편으로는 그분들이 없으면

중소형기업이나 산업현장이 이젠 안돌아갈

수준이 되더라..

 

그럼 제값쓰고 내국인쓰라미?

그러면 비용이 상승해서

물가가 오른다

 

이 참 딜레마입니다..

 

라는 이야기를 하려는게 아니구요

 

엠비정권이들어서고나서

 

서민층이

지지를 많이해서

들어선 정권이잖아요

물론 부자들도 지지를 하지만

 

이번 보궐의 결과와 비슷해요

후보가 여권에서 갈린것도 있지만

 

야튼 민간 주택공급활성화 여론이 있어서

쉽게 진입한거고

현대건설회장이력으로

해결할수있을꺼야 해서

집권하게된것도있고

 

그 유동성이 풍부하던 그시절에

시장에

부동산 매수하려고 대기하던 자금을

흡수할수있는 최적의 타이밍이잖아요

그래서

건자재를 싸게 공수할수있게끔하고

규제풀어서주택공급하고

결국은 그게 어떤 요인으로든

과세중심의 주택정책보다

훨씬 효과적으로

주택가격을 폭락?시킵니다

사실관계를따지고싶으면

그시절로 타임머신 타고 가면됩니다

우리집 타임머신 작동잘합니다..

 

야튼 이게 과연 서민 주택이 필요한 사람을

위한 정책이었나?

결과저으로는 주택가격이 떨어져서

상대적 박탈감이 좀 줄어들어겠지만

 

주택매수대기자금이 상층부터 보통의 사람까지

다양하게 풍부하게 골고루 골고루 있었어요

 

그걸 건설사들이 잘 흡수했습니다...

 

뒤늦게 주택 매수 추격한 사람들

노무현정부때는

주택매수하기 너무어려웠는데

이후에 주택공급 활성화정책에 힘입어서

쉽게 매수할수있었던분들은

꼭지잡게된거죠

 

하나는 주택공급이 완전활성화된지점과

리먼 사태...모기지 버블 터지면서

그 파동이 생겼던거였어요

 

이게 ipo파동이나

기타등등

버블이 생기는 모든지점에 적용되는

내용들입니다..

 

물론 말해본들 관심없겠지만

 

이까지 할께요

 

오후장에 매도할거 더하고

 

이번주는 차근차근 매수늘려갈 생각입니다

 

 

세줄요약.

 

 

1. 오해살만한 내용이지만

 

2. 최대한 중립에서 객관적으로

 

3.적었어요. 정치적으로 자기 견해와 맞지 않다고

투덜대지마세요

저는 주식하고 글쓸땐

철저히 정치중립입니다

 

 

ps: 이번주에도 이전에 글로썼던 내용들중

중요한 내용 유투브녹화해서 오픈할 예정입니다

 

 

유투브에서

 

"대박스탁"

"대박라디오"

검색하면 이제 뜹니다

 

빠이튕.