[대박특강] 1401호. 인수합병의계절/방망이 짧게 쥐고 공략하는 사람들/금리인상 vs 경기회복/ 백신접종이 40%대 될때까진 확진자가 획기적으로 줄어들리가.

 

 

오늘부터 약 열흘조금넘어서까지는

 

 

이게 가장 주요한 이슈입니다.

 

큰 내용은

 

경기회복에 의한 보복소비 와 금리인상 관련 인플레 우려 등이 오락가락하면서

순환할꺼구요.

 

거기에 상품가격 파생붙어서 급등락 반복 하는 내용

 

이게 큰 흐름이고

그 사이에

이번 상승기 이후에

우리나라 와 미국의 선물옵션 만기일

이벤트가있습니다

 

상승한 이후에 다가오는 이 만기일들은

공포스럽기 마련입니다

폭락한다는건 아니고

조정이 있는편으로 보는게 적절하더라

이런 이야기.

 

코인도 그렇고

주식도 그렇고

유동성이 줄어들었다고는 하지만

여전히

 

강에 물이 찰랑 찰랑 많은편이라 캄미다.

 

오늘은

 

두산중공업 관련내용인지

두산 우선주들이 급발진하네요

 

그외엔 대한전선

전선수요가 아마도 두산중공업도

영향받은 원전 내용인듯합니다.

 

대체로 다 오버슈팅 되고있습니다.

 

실적 보다는 기대감 내용이 많아요.

 

저런거 보면 아쉬운 생각이 많이듭니다.

 

그래도 계속 해봅시다.

 

 

오전장은

 

미국시각으로 금요일끝난

 

고용지표가 생각보다

좋게 안나와서

테이퍼링 좀 시간있다

그래서 나스닥이 반등이들어온 내용으로

우리도 기술주중심으로

수급이 있지 않을까 했는데

 

장초반반짝이네요

 

광고주를 애널들이 많이쩍던데

정작 찍은 제일기획은 별로고

오리콤이 오늘 많이 오릅니다.

 

위 내용이 대략 현재 진행중인 상황이구요.

 

뉴스보면서 하나하나 해설하고

후다닥 마무리하고

오후장 보겠습니다.

 

 

전혀 이상한게 아니에요

이제 14.5%접종했구요

빠르면 7월말까지 40%정도 접종하지 않을까싶네요.

 

그 지점전까지는

아무래도 확진자 숫자가 정체거나 늘거나하는게

정상입니다.

 

영국도 그랬고

이스라엘도 그랬어요.

 

시스템상으로

7월에

접종자 야외마스크벗는다하는데

그걸 어찌 확인하나연.

 

시스템을 만든다곤 하는데 아직 정해진건 없는거같고..

 

그러면 넌 마스크 벗고? 난 하고

너도 나도 마스크벗겠지연.

 

저런거 보면서

다시 확진자 숫자가 확 늘어난다고 생각하면 안됩니다.

 

일시적인거에요.

 

다른나라는 접종속도가 우리보다 빠르지 않아서

그게 더 길었지만.

 

우린 이제부터 약 한달 남짓 정도 저런일이 있을거에요..

 

 

이분 약빨도 다되어갑니다

 

정체를 드러내는거죠.

본인 입으로

분명

세대교체 이야기하면서

중진들 밀어내기를 바래놓고

 

이제와서

검사는 대통령된적 없다

경험있고 노련한 리더쉽이 필요..이런 소리를

하는거죠.

 

 

윤석열두고 한말 아니다...라고합니다.

 

먼 과거에 했던말을 뒤집으면

상황이 바뀐거다 라고 할수있지만

 

불과얼마전

세대교체론을들고나오면서

고인물 밀어내기를

추진하고

윤석열 별의순간 이야기하시다가

검사출신은 대통령 안된다는식으로 이야기하다가

다시 윤석열 이야기한건 아니다-그럼 윤석열은

판사출신인가?

그리고 다시 경험있는 리더쉽이 필요하다고

말을바꿉니다

결국

 

근간에 보궐전후로 한 이야기들이

다 본인이 의도가있어서 한말이라는걸

실토해버린거죠

 

저런식이 되면

말의 힘이 사라집니다..

 

그리고...본인이 지지하는 사람.즉 지지받은사람으로부터도 환영을 못받죠..

 

이렇게 김종인 타임이 끝나가나연?

 

트럼프가 다시 공화당 행사에등판하고

이런저런 이야기를 하기 시작합니다

 

끝났다고 생각들 하시나본데

아직은 입니다.

 

기술권력들이

이 양반들 밀어낸거였구요..저는 그리 판단합니다.

 

이유는..감세정책등등 아주 맘에들었는데

대 중국정책이나 외압문제들

정책의 일관성이 없는것이 부담되어서

돌아서게된거죠

 

안돌아선건

피터틸과 일론머스크- 페이팔 마피아 정도되네요.

 

야튼

 

 

계속 강경한 발언을 쏟아내면서

바이든과 차별화합니다

바이든도 만만치 않지만

 

더 강려크합니다

 

 

페이스북이 2년더 계정 정지를 한다는 이야기가 나옵니다..

 

이게 멀 의미하느냐.

 

몇일전 g7에서였나요?

 

역내 세금을15%로 하겠다

즉 15%선을 최저선으로 해서

골고루 골고루 적용하겠다 하는 이야기를합니다

이게 적절하게 적은 세금인가봅니다

 

바로 페이스북이 환영하는 논평을 냅니다

역내 관세의 평준화를통해서

우리가 다른나라로 이동해서

세금내려는 행동안해도되게끔해주는구나

이런 내용이에요

 

정책의 안정성 감세 이런 내용을 통해서

빅테크들은

자기들이지지할 후보를 만들어냅니다.

 

지금 바이든정권에 대해서 사실

기술권력이 그리호의적이지 않습니다

트럼프가 워낙 바보짓을 해대니까

저런 일이 있었던거고

가망없다 생각하니

트위터 페이스북

계정 정지시켜버린거죠

 

하지만.

2년이 지나면 상황이 바뀔수있습니다

증세로 인한 피로감이생기게되면

여론도 바뀔꺼구요

 

기술권력들도 슬금슬금짜증이 날꺼에요.

그때 분위기보고

기술권력이 바이든을 버릴수있더라.

 

2년후라는 내용

영구정지가 아니라는건

지금으로부터

대선목전까지라는거에요

 

그때푼다는게 아니라

일종의 압박입니다

미 정부의 증세정책이 격해져서

기업하기 힘들어지면

레짐체인지를 시도할수있다는

신호정도로 보면됩니다.

 

결국은 코로나 판데믹으로 인한

고통을 어디로 전가하느냐의 문제입니다.

 

가능하면 금리인상을 최소한으로하고

다른 여러가지방법을쓰고

 

리스크를 유권자외에 다른곳으로 돌리는게

대통령의역량이더라

 

그래서 모든포인트는 그곳으로가게되는데

 

 

제국주의 정책의 맞대결입니다

 

일전의 유럽국가들의 제국주의 정책

자국의 황홀한 전성기를 유지하기 위해서

동아시아와 아프리카를 점령하고

물자를싸게 공급하던 그 방식대로

 

일대일로를 통한 중국의 그 방식과

미국의 고전적인 그방식이

충돌하는겁니다.

 

그래서 중국을 견제하려는거구요

영토나 인권은 다 명분일뿐

핵심은 저내용입니다

 

그래서 바이든이 중국이 영향력을 행사하는 방법인

싼가격에 물자를 제공해서

물가를 안정화하고 영향력을 확대하는걸

막아보려고 저런 이야기를하는겁니다

 

 

저 내용들이

 

트럼프시절에도 그렇고

바이든 시절에도 그렇고

 

자국의 이익을 위해서

리스크를 밖으로 밀어내는 작업들을 하는겁니다

저게 안되면

인플레 우려와 부채상승으로인해서

폭탄터지기전에

그냥 금리인상까지 치달아야하는데

그러면 레짐체인지 당첨입니다.

 

그래서 이번 4년이후에도

공화당으로 정권교체 가능성이 아주높습니다

이부분을 잘 처리하는 정권들이

정권연장이 되고

우리도 동일한 상황에 놓여있습니다.

 

여간해서는

감성적인 이벤트로

코로나 판데믹 이후의 상황이 악화되는걸

대체할수 없습니다..

 

집단면역 이후에

아무리 다른나라는 아직도 코로나다

우리나라는 이렇게잘 방어했다하고

지표로 아무리 떠들어봐야

 

증세와 인플레의 스트레스를 막을수없더라..

 

이 부분을 얼마나 이번정권이

잘 처리하느냐가

 

정권연장이냐 정권교체냐를 결정합니다

 

개인적으로는

야당 후보 누가 나오건

저 상황은 바뀌지 않는다고 보는거구요

그걸 지금 국힘당 당권자들이 잘 알고있어요..

 

그러니 저런 아귀다툼..개싸움을 하는거에요.

 

 

기장의 롯데 놀이공원 많이 올라왔네요.

 

저거 완공되면 아마 미어터질거같습니다.

 

 

이준석이 이런 이야기하는것에는

이유가 있는거죠.

 

같이 밀어내자 이런겁니다

 

양당의 신진세력이 지금은 한편입니다

 

판을 키우는거죠

국힘당만 세대교체하는걸로 만족못한다 이런겁니다.

 

국힘당만 세대교체 성공하면

정권교체도 가까울것처럼 생각하는데

왜 느닷없이

남의당 살림살이까지 도우려할까요?

 

목적이 그게 아닌거죠.ㅋ

 

 

그렇게 비트코인 파동을 두번벌이면서

자율주행을 위한 부품들의 퀀텀점프를 이루어냈음에도 불구하고

아직은 멀었다 카네요

 

핵심은 빅데이터 ai머신러닝기능이

한참은 더 진보해야한다...

그리고 보안이 확보되어야한다 이런 내용이에요..

 

다음 기술주의 진격은 답이 나왔네요.

 

 

이게 끔찍한 내용입니다.

 

재무이야기를 제가 최근에 여러번했는데

분명 보복소비

 

좋은 모멘텀을 가져오지만

재무구조가 취약한 회사는

저런 내용으로 인해서

열매가 오기도 전에 무너질수있더라..

 

아니면 초대형유증을 결의할수있더라.

 

올해연말에도저런 내용으로

어려운종목이 많아질텐데

재무안좋은데

인수합병 액분통해서

이상한짓해서 주가 끌어올린업체들은

제가 ㅋㅋㅋ 하고 표시할꺼에요

체크해두시고

 

연말쯤되면

여기저기 찌라시와

이슈를 타고 폭등재료있다고

꼬드길겁니다..

 

그거 혹하면 안되연.

 

 

평범한 이야기입니다.

 

코로나 막바지 되면

 

cmo백신 위탁생산업체 이슈만 남고

다 사그러든다는 이야기했어요

제약 바이오외에

코로나 판데믹으로 급등하고

조정받은업체중

다시 상승할수 있는 업체는

 

그 내용만을 가진게 아닌 업체들을

찾아내야합니다

 

저도 부지런히 찾아보고있습니다

 

저 위에 내용들은

코로나 초반 이후에 진행되면서

제가 이런식으로될거라는 테마와 모멘텀에

설명되고있어요

 

저런 해설을 못하면

주식하는 사람아니에요..

 

몇배 간다 더간다 이런 이야기보다

더 중요한게

코로나 막바지에 어떤 산업이 살아남는다

그리고 포스트 코로나 시대에

이슈가 될건 무엇이다 하고

찍을수있어야합니다..

 

 

아까말한

백신접종 속도가 높아지고

인센티브 주고 하니까

느슨해져서 벌어지는 평범한 이야기더라

그러나 우리나라는

다른나라보다 좀 나은편일것이더라.

왜냐? 백신확보와 접종의 속도가

세계에서 가장 빠를거라서 그렇더라.

 

이스라엘이 순식간에 해치운것 이상으로

우리도 그럴것이더라..

 

 

윤석열 지지율이 진격하는중입니다

하지만

 

전대끝나고 난 이후에

통합되고난 이후는

각 당내 진영의 권력투쟁이 시작되면서

다른후보들 지지율도 올라올거라서

저 지지율이 유지되지는 않을거더라.

 

민주당은 빅3가 어느정도

전열정비해서 변동이 상대적으로 적구요

 

보수야당은 조정이 좀있을겁니다.

 

본격 대선국면 들어가면

압도적 1위인 저상황은 전혀 유지가 안될거에요

 

 

아마존 들어오나봅니다

이베이코리아도 오늘 매각 결정나나본데.

 

야튼 그러네요

 

이까지할께요.

 

오후장 지켜보고 매수매도 결정할거구요

 

서두르지 마세요

 

저는

 

시황쓸때 다시돌아올께요

 

세줄요약.

 

 

1. 지금도는 이야기 앞부분이 가장 중요하구요

 

2. 저 내용에 대한 의견이 포지션을결정합니다.

 

3. 프레임 속에서 종목은 움직입니다..그걸 이해하셔야지 개별종목의 상승 하락만 보지마세요.