[대박특강] 1457호. 델타변이가 경기회복세를 누름-유가방향을 보라/델타변이이후에 기후변화내용이 주류

 

열흘동안 꼼짝없이 공부나하게 생겼네요

 

어제 오후에 보건소 연락을 받고

다음주 목요일까지 자가격리들어갔습니다.

물론 음성이 나왔지만

밀접접촉자로 분류한거같네요.

 

담주 수요일 오전 검사후 다음날 오전 음성 나오면 정오부터

자가격리 풀립니다.

 

요즘은

 

살면서 처음겪는일들이 여럿 생기네요.

 

나이에 비해서

순탄하고 별일없이 살아온지라

이런일들이 참낯섭니다.

 

장기하의 난 별일없이 산다...별다른 고민없다...그 노래가 한때는 제 18번이었더랬죠.

 

야튼 낯설지만.

 

공부 부족한거 채우라는 뜻으로 알고

 

재미나게 잘 이겨내보겠습니다.

 

야튼

 

기술적 거래가 주를 이루다가

균형이 깨어지는 지점들이 있습니다

 

미국채 10년물이 1.8%에서 1.2%대까지 빠지고

유가가 80불육박하다가

지금 66불 까지 빠졌습니다.

 

국채는 미국문제였구요

유가는 중국문제로 보면됩니다.

 

경기회복이 더디더라..이런 내용이고

다른 원자재와 달리

원유는

언제든지 증산이 가능한 품목이라서

이게 가격이 빠르게 하락한거같습니다

 

여전히 생산 병목이 있는 품목들은

가격이 비싼듯하구요

 

기후변화로 전기차 비중 50%이상 늘린다는 뉴스와

애플카 생산 기대감등에

 

계속 2차전지 관련인 음극재등은 강한편입니다..

 

 

글로벌 핫이슈는

 

1.델타변이로 인한 치료제와 백신허브 이슈. 부스터샷 내용들이고

sk바이오사이언스에게서 좋은소식이 있네요..이미 한참 오르기시작했죠

 

2. 기후변화..폭염 폭우 이후에 유럽의 화재가 화제입니다.

 

유럽 지금 남부유럽은 우리와 기후가 반대입니다

 

먼소리여?

우리는

여름이

 

고온 다습이구요

저기는 고온건조입니다

 

우리는 보통 대형화재그러면

 

겨울 저온건조할때 활활탄다 생각하잖아요

건조할때..

 

지금 그리스 쪽은

 

cs기후

 

서부유럽과 우리는

cfa cfb로

 

뒤에 있는게 건조냐 다습이냐를 결정하거든요

야튼 남부유럽과 서부유럽은 고온건조한 날씨입니다.

 

독일 차기 유력한 총리후보인 주지사가

중앙정부에 지난번

폭우 재난복구비로 우리돈으로 40조를 청구했다는 내용이 나오고

그리스 화재도 엄청납니다

 

미 서부 화재도 엄청나구요.

 

기후변화로 인한

산업 변화가 비용으로 작용을 해서

 

글로벌 추세가 안좋더라 이렇게 보면됩니다

 

이 내용적고나서

반등오면

 

미칭게이신가? 할텐데

일방적으로 오르내리진 않지만.

 

야튼 이런 큰 흐름은 기억하시구요.

 

현재는 델타변이가 장의 주도이슈더라

다음은

기후변화 다보스일줄알았는데-물론 그때 구체적인 계획을 상의하겠지만

11월에 회의가 잡혀있네요

이때가 포인트가 되겠더라

 

하나하나 뉴스 보겠습니다.

 

 

델타변이가 90%이상인 미국에서

람다까지 상륙했다는 내용이구요

이 람다는 백신회피능력이있더라.

 

야튼 정치적인 문제로 인해서

부스터샷을 놓고 백신이기주의가 생기는중인데

이런 상황으로가면

결국은

계속 변이가 생겨서

다 무용지물이 되더라 하는 내용이죠

그래서 글로벌 공조가 중요하게 여겨지는거구요

 

지금 델타변이의 구렁텅이는

인도발이었구요.

 

다음 무개념이어딜까 생각해봐야합니다

람다는 페루발입니다 남미도 꼴통이죠

 

인구많고 꼴통스런 정치하는곳- 브라질은 이미 지나왔구요.

 

인도네시아도 유력합니다.

 

낙관하던 미국 cdc가 완전히 비관적으로 돌아섰습니다

 

이게 지금 추세가 안좋아지게 된 결정적인 배경이구요

 

금리인상리스크 이전에 이게 먼저 터지게되었습니다.

 

일단 백신 생산량은 늘어날수밖에 없구요

 

sk바이오사이언스도 등판했죠

삼바도 있습니다

 

변이 대응도 늘거구요

 

그 다음은

치료제 승인도 차츰날겁니다

중증환자 중심의 치료가 될거구요.

 

이게 글로벌 추세에요.

 

정치적으로 봐서

이게 정부의 잘못이다

지방정부가 바뀌면서 벌어진일이다

 

이런 소리 하는 사람하곤 멀리하세요.

 

다음 싸움의 포인트는

 

델타를 잡느냐 못잡느냐 이후에

만약 람다가

백신회피능력이 있다 하면

 

이후에 나오는 백신과 람다의 싸움에서 누가 이기느냐의 문제입니다

 

사회적 거리두기가 강화되면

검사수가 자연히 줄어듭니다..접촉자가 줄어드니까..

 

그래서 사회적 거리두기와 확진자 숫자는 시간이 지나면 비례하기 마련이구요

 

결국 다시 풀게 되고 다시 늘고 하는과정을 거치는데

말씀드린 위에

 

백신의 성능과 접종능력 vs 변이바이러스의 위력

이렇게 보고

이 추이를

 

기준국이 되는 미국정도를 보면서 추이를 보면됩니다.

 

정치에 정신팔리지 마시고.

 

 

글이 오락가락 할겁니다

 

현재 쌍용인수전에

가장 유력한 곳은

 

sm상선인듯하구요

 

다음 에디슨모터스가 지금 의욕을 보입니다

제가 kcgi등판하면서

제가 ㅋㅋㅋ 했어요

에디슨모터스에서

일단

인적 구조조정없다

전기차 시대로 넘어가면

인력이 더 필요하다 하고

노조에 점수좀 딸려는 이야기를합니다

왜냐? 키스톤이 끼어드니

노조가...같은 값이면 회사에 팔자..펀드는 안되염..할수있거든요.

 

진짜 인수할 생각인지는 모르죠

그리고 제가

 

에디슨모터스가 쎄미시스코인수이야기하면서 주가 폭등한 이야기했고

누군가가 저 시나리오는 쎄미시스코에겐 대 호재다 라는

이야기를 해주길 바라고있을거다 했어요

 

저기에 떡하니 인수주체들에

쎄미시스코가 들어가네요..ㅋㅋㅋㅋ

 

으이그...

 

지금 쎄미시스코 주가는

에디슨모터스가 인수한다해서 오른게 아니고

결국은

쌍용인수해서 전기차 시대로 넘어간다면

거기에 쎄미시스코의 소형전기차기술력을 활용할거라서

쎄미시스코가 꿀빤다...즉

 

현대차와 기아차가 한참 잘나갈때

현대모비스에서 부품팔고

현대글로비스에서 운송맡고

현대하이스코에서 철판대고

해서 그 3사가 주가가 미친듯이 치솟습니다

본회사보다 더 오르죠

이제 이런일을 하면

공정위형들이 화내거든요..

 

야튼 그런걸 연상케 하고싶어하는거에요

 

즉 쎄미시스코의 주가 상승기대감은

저런걸 연상시켜서 끌어올린거더라...

그럼 sm상선이 인수하게되면? 응?

 

 

이번 델타변이가 무서운건

 

일단 확산세는 확실하고 거의 5배의 위력이라니까.이전보다

다음은 치명율은 의견이 분분해요

초반에는 분명 보편적인 코로나 특성처럼

전염대비 치명율이 낮다 봤는데

이게 진화하는건지

좀 다른이야기도 나와요

cdc분석을 계속 눈여겨보고있습니다

거기서 만약 치명율이 치명적이다 하면

산소호흡기부터 다시 정비해야죠

 

그 다음은 애들이 걸립니다

코로나는 애들은 잘 안걸린다는 통념이 있었어요

 

그런데 델타는 아니더라.

 

이게 확실해지면

2학기 등교못합니다

3단계부터는 전면등교 이야기했어요

왜냐? 학교가 안전하다 이런게

유장관 의견이거든요

 

그런데 저 상황되면

아마도 그게 어려워지고

온라인교육주가 다시 활개를 치겠죠

 

솔직히 지금상황으로는

델타변이 잡는다고 말못합니다

우리가 지금 거의 대도시들

4단계 진행중인데

단지 격리수준으로 봉쇄해서

검사수가 줄어서 주춤한거라고 봐야합니다.

 

예단하기 힘든상황이에요

거기에다가

돌파감염이 초반에는 항체형성율 90%대니 당연히 10%대의 예외가 있다하지만

부산의 요양병원에서 집단 돌파감염이 나옵니다

물론 노인들이 항체형성율이 낮죠잉..그러니 부작용도 별로 없었구요

 

야튼 이런 돌파감염이 보편화되는상황.

 

그래서 밀접접촉자라도 음성나오면 자가격리면제를 접종자에게 했는데

법개정이야기까지 나옵니다

 

현재추세로는 경기회복이 더디다 이렇게 봐야합니다.

 

 

이재용 가석방됩니다

이후에 두가지 재판요인이

가석방취소요인은 안된다네요.

 

법무부가 똥통 뒤집어쓴 분위기네요.

 

그래서 청와대는 법무부가 결정한일이다 하고

끝까지 선긋고있습니다

 

사면을 안쓰고

가석방을쓴건

가석방은 일반요건 충족한거라서

거기서 법무부가 알아서 할일이다 이게되는거구요

사면이 되면

이후 재판에 있어서

청와대가 가이드라인을 그었다 라는 오해를 할수있어서 그렇습니다

 

야튼 이로인해서

삼성물산이 강세일거같았는데

장초반 상승시작 이후 빠지네요

 

전체추세가 다 안좋아요.

굉장히 안좋고

 

백신 필요성이 대두되니

스푸트니크 관련주들이

장초반에 어디선가 재미나는 뉴스 냄새를 맡았는지

훅 올랐더라..

 

 

겁을 주는게 아니라

진짜 저런 상황이에요

 

저런뉴스가 나오면

 

일견 의견인가? 아님

보편적 생각으로 봐도되는가를 봐야하는데

지금

 

미국과 중국상황을 보면

 

지금 저런 의견이 주류라는걸 알수있습니다.

 

그래서

 

지금 주가 빠지는거를 보면서

중국이 대체로 더 빠지죠

그 영향으로

유가 상황이 어찌되는지를 보면되는데

유가 흐름이 안좋죠.

 

단기 반등은

중동사건정도가 있다했구요.

 

 

아마 오늘 추세가 안좋아서

그리 부각이 안될건데

역시

공공산후조리원 이야기가 나오네요

 

이재명 트레이드 마크가

무상교육과 무상보육입니다.

 

관련주가

아마도 추세 회복될때 튈듯합니다.

 

 

위에 말씀드린 그 내용입니다

 

정부도 아주 심각하게 받아들이는거에요.

 

 

가석방 이야기가 나오는데

 

이후의

재판을 봐서라도

카드를 하나둘씩 꺼낼꺼에요

그중에 반도체회사 인수내용이 있을꺼고

혹은 자율주행이나 전기차 부품사들 인수내용이 있겠죠

일전에

 

하만 인수하면서

아남전자가 날아오른적이 있습니다.

 

이재용석방이후

13일 석방입니다

이후에 초대형 투자 기대감에

관련사들

주가가 움직이겠죠.

 

 

탄소배출이 난 또

산업적 문제인줄 알았더니

 

어제 잠간 이야기한거죠

 

이게 산불나면서

탄소배출된거였네요.

 

 

미니 올레드 이슈가 있습니다.

 

어느종목이다 짚기가 어려워요

거의 돌아가면서

올레드 관련주 상승

이후엔 미니 올레드 관련주 상승인데

 

아마도 아이패드 맥북등이 이거 적용하면서

계속 순환할듯합니다.

 

 

한마디 해야죠

안할수가 있나요

 

중러도 연합훈련 하더라구요.

 

이제 판단해야하는게

과연 저게

추세를 거스를수있느냐 하는겁니다

 

연합훈련끝나고 나서

국내정치 정비되고나면

먼가 돌파구가 열리겠죠.

 

 

11월 총회가 있나봅니다.

 

그 지점 전에

아마 탄소배출권 관련주들이 의미있는 움직임을 보일거같네요.

 

 

이런 내용이 계속 나오면

정치적 압박이 됩니다.

 

그러면 그게 정책에 반영이 되구요.

 

또하나 잠간 기후변화 이야기하자면

 

일전에

코로나 전에

호주 산불이 역사적이었습니다

 

거긴 뭐 들판에 불이니 뭐..

 

그런데 기후재앙

산불이나 물난리가 심해지면

 

지금은 그냥 산발적인 수준이 아니니까요

 

그러면 인프라 재건관련이 수혜가 있습니다.

 

미국에서도

 

약 4조달러짜리 예산안이 통과되기직전입니다

1조달러짜리 인프라예산은 합의가 거의되는거고

3조는 단독처리한다는 이야기 같더라구요

 

그러면 이번 화재나 폭우로 인한 곧 닥칠 허리케인으로인한

재해를 저런 예산써서

복구하면서 인력을쓰겠다..이런 이야기죠.

 

우리도 곧 태풍이 불어닥칩니다.

 

 

sk바이오사이언스 백신이 임상3상까지 가나봅니다

성과가 좋은거같던데

 

그다음은

치료제 이슈가 또 돌겠죠.

 

델타변이 심상찮다

백신-치료제 이벤트 이렇게 보면됩니다.

 

지금 주가 빠지고

유가 빠지는건

 

저 내용입니다

 

글로벌 경제의 한 축이자

우리나라 교역의 최대 당사자인

중국이 지금

델타변이가

진입하기 시작했습니다

 

그러면서

회복세가 꺾이는거고

 

그래서 지금

 

보편적 수급빠짐 현상이 있더라..

 

이까지 할께요

 

이제

 

자가격리 9일 남았네요.

 

오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다.

 

세줄요약.

 

 

1. 델타변이 확산이 중국에서도 확인되면서

 

2. 계단식 하락중이더라.

 

3.계속 해서 전강후약으로 대응하시라.